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开头首先感谢周四打赏的各位老师，打赏金额前20的朋友我周末都已经私信你们了，之前没说也是想给粉丝一个惊喜，目前还有两位没有回复我，看到了记得回复一下，带大家在圈内玩一周感受一下
指数周五高开低走，盘中小作文传化债不及预期，又是各种用脚投票，盘后公布了化债方案，各说不一，但从A50的反馈来看是低于预期的，不过整体趋势向上，下周回踩又是好的低吸机会
回归到实战案例上
中信海直周四尾盘拿了先手，周五涨停炸板也没卖，继续拿着的
太平洋卖的不是太理想，3个点走了
中国软件新的低位容量核心，打板
接下来我们剖析一下板块的机会
金融：金融板块多次坑人，后面感觉预期也要放低了，毕竟下一次博弈政策预期要到12月份去了，金融后面可能更多的就是护盘的作用，指数大跌的时候可以关注低吸，不适合追高参与了
自主可控：周五这个方向还是比较强的，相对低位的品种基本都是拉了板，像早盘的中国软件，上海电气，中国长城，包括午后的欧菲光，加上周末关于台积电停供的消息，国产替代还是绕不过去的大主线，下周可以保持继续关注
军工：航展下周开始，整个周末预热的非常充分，登顶各大热搜榜前列，中航沈飞周五又是强势反包，盘后关于军工后备保障的消息继续刺激，下周前半周这一块可以继续关注
卫星导航：中国卫通连续炸板后终于涨停，陈小群三日猛干近2亿，养家老师也加持，逻辑上除了自身低位容量属性以外，后续卫星发射进入密集抢发期，也叠加了军工，短线可以保持关注
说点日内信息差
市场声音
短期外资等谨慎派观点小结:
1.12万亿=3年新增6万亿，这个化债不够。
2.地产很难解决，而路透小作文4万亿收储还未兑现公布。
3.特朗普60%关税压境在即，直接刺激消费政策不出，对政策决心有不同解读。
4.3500点已反应经济复苏预期
我认为这种观点或许会配合短期回调出现，但忽略了:
1.12万亿化债没有低预期，是化解地方对企业和居民部门的债，会显著改善营商环境和相关预期
2.地产目标清晰:止跌回稳。新一轮政策落地也不会远。
3.两新两重的支持力度可期，落地也不会远,
4.内地大量资金非常相信政策的顶层设计和后续跟进落地的力度，会继续保持期待，不会演绎"利好出尽”5.短期特朗普关税并未落地，中期结果大概率是扩内需对冲。特朗普上台虽关税风险加大，但也降低战争冲突风险，提升风险偏好。
我的判断:
1.风险偏好和流动性支持 将继续使得市场处于寻机做多的牛市思维环境,
2.短期消费复苏预期有所修正。
3.短期依赖对美出口公司估值有所压制。
4.牛市逻辑不变，资金继续寻机补配流入中国股市趋势不变。结构上，金融地产化债等资产重估，科技自主可控新质生产力等寻求弹性，受益财政支持各方向基本面继续改善 等主体逻辑不变，资金会同机逢调整加仓买入。
国产替代
其他
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