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昨天忙事情，小助理帮忙整理了一下文章，市场今天全线普跌，主要是卢比奥大概率会成为米国新的国务卿，这人属于强硬反H派，引发市场担忧
这几天一直传机构圈内一直想拿回定价权，市场今天这样恐慌正是证明你们的机会，给你们机会也不中用啊，反而是带头砸盘，谁还能相信你们的屁话呢
指数目前趋势依在，明天再回调一下，技术面上还是会有反弹支撑的，这个位置只要量能不缩就问题不大
圈内提示：
回归到实战案例上
中信海直趋势正常，今天主要科技股吸金，再拿一天，明天不强就准备撤退
上海电气低开低走，中国长城也冲高翻绿，5个点止盈了中国软件
大港股份跟着扫了看了一下排太后面，收盘也没有成交到，还好打的盈方微排进去了
接下来我们剖析一下板块的机会
自主可控：芯片半导体昨天大高潮，今天直接分化，作为昨天的身位龙头大港股份竞价完后的封单连20万手都没有就是不及预期的表现
后续指数回落，盘面分歧加剧，炸板也是预期之中，开板后可以看到根本没有回封的动作，芯片半导体则继续回落
不过作为这一波的核心板块，低位大票感觉还没有走完，像通富微电，北方华创之类的相对抗跌，后续可以重点关注这类趋势低位容量标的
军工：航展开幕，直接见光死，这个板块算是被机构砸烂了的，大佬余哥几个亿的猛干也没有任何卵用，有些时候大力也不能出奇迹，最终还是得顺势，后续这个板块的预期相对就低一些了
卫星导航：后面就锚定中国卫通的走势，板块后续催化还是挺多的，卫通今天收了跟上引线，后面回踩均线可以关注低吸，卫星板块自来股性不是太好，临盘能力不强的还是关注大票的低吸更为稳健
蚂蚁金服：昨天盘中就在传见马yun的消息，然后隔夜第三张征信拍照落地，今天批量顶了一字和加速板，不过因为指数的走低都给了分歧换手的机会，这一块后面等一次较大分歧检验成色了
并购重组：个股监管方向对于并购重组线的打击是最大的，因为很多票都是连板上去然后进入了监管，这几天部分要开始出监管了，后面可以慢慢低吸一些这类出监管的票，毕竟已经跌的差不多了，相对而言盈亏比会划算一些
消费：消费这边感觉纯筹码博弈，像供销大集，黑芝麻这些相对要比其他好很多，不过从龙虎榜上看也是资金硬干的行为，佛山2亿翘板黑芝麻也是牛逼，他明天就算地板也能赚钱出来，但逆势打地天板的资金就不得而知了
说点日内信息差
市场声音
2025年大势研判：牛市第二阶段已启动
（1）在经历了2024年9月末至10月初的快涨“牛一”后，DDM三要素的继续温和修复带来2025年的“牛二”
DDM核心研判：①盈利虽然反转但是温和回升，盈利从负贡献变为温和正贡献；②流动性：从2024年的“宽货币紧信用”过渡到“宽货币稳信用”，最后实现“宽货币宽信用”；③风险偏好：“政策底”已至，资本市场重要性得到确认，叠加美联储降息周期，但海外不确定性仍高，风险偏好温和改善。
（2）牛市已成，以我为主：2025年是中国股权投资时代的开启
DDM三要素支撑牛市进入第二阶段；同时2025年国内要素>海外要素，明年股市“以我为主”。
我们在中期策略展望中提到的，新国九条下的A股生态进化仍在延续：资产荒+新国九条+“要努力提振资本市场”的政策导向——股权投资时代已开启。
消费电子
今天聊到这里，大家有问题可以踊跃留言，好的留言我基本都会回复，留言区有黄金！
