或许这就是最大的利好
财富
财经
2025-02-05 12:07
湖南
这两天微信给我限流了，想要收到消息的必须星标，我测试过了，不星标不给推送。想早点收到消息的就星标一下吧，留言区告诉你怎么弄。
指数今天努努力还是可以收涨的，就是高开低走，搞得人比较难受。美国制裁我们的军工企业，结果我们的六代机起飞了，美国还只是ppt。制裁之前国产的都半死不活，制裁之后全都开始起来了。去年我们炒作的都是概念，但是从今年开始，豆包，Deepseek，宇树机器人这种，都是科技逐渐在应用层面的落地。
现在是从1-100，解决的是有了以后怎么应用的问题。东大和美国之间的脱钩一定是越来越严重，这一点毫无疑问。不管是加关税，还是说对我们人工智能的制裁，都是为了打压我们的发展速度。
但是这从另外一方面来看，却是在提高我们国产化的速度，外企把市场让给了国产，国产企业能够得到更多的利润，更大的市场。所以恒生科技ETF（513130）在假期大涨的情况下，今天也是给大家都发了红包：![]()
科技这种就是波动很大，恒生科技过去最大跌幅80%，现在也是慢慢回来了。那么同样的，科创50，半导体，今天的表现也都很好，科技的国产替代对于这两个板块都是直接的利好。适度宽松的货币政策之下，会给A股和经济都带来巨大的货币增量，而这些又会推高我们的通胀，利好我们的消费。2025年以旧换新的规模会比2024年更大，现在你买平板电脑、手机、智能手表，都可以使用以旧换新的消费补贴。
虽然说我们1月份的CPI还没出来，但是统计局的预计是CPI同比涨幅会扩大，今年CPI会温和回升。
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全球通胀是个大趋势，比如东亚国家里韩国最近5个月以来通胀率首次超过2%：欧元区也差不多，1月份的时候欧元区CPI同比上涨2.5%，美国暂停降息了，我估计欧洲那边也会暂停降息：![]()
美国要搞制裁，那就肯定会推高通胀，之前是全球化，现在是孤立主义。能源，原材料，消费品价格的上涨一定都会逐渐到来。所以最近一段时间港股恒生消费ETF（520520）就慢慢的开始反弹了。也是受益于全球通胀的大环境，我们再来看下他的持仓：![]()
港股恒生消费ETF（520520）的持仓公司有很强的IP和品牌效应，比如泡泡玛特，之前可是火了一大把。港股的恒生消费另外一个一个优点就是不包含白酒，A股的消费由于包含了白酒，导致去年一年都跌得比较惨。今年通胀、科技、消费，我觉得三条路里面，总归是得选一条路走的。
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