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中诚信亚太授予
武汉城市建设集团有限公司
发行的美元债券Ag+评级
2024年6月14日，武汉城市建设集团有限公司（“武汉城建”）发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券，发行规模5亿美元，息票率为5.7%。根据港交所上市文件，该债券获穆迪Baa2评级、惠誉BBB+评级以及中诚信亚太Ag+评级。
此前，中诚信亚太首次授予武汉城建长期信用评级为Ag+，评级展望为稳定。同时授予由武汉城建发行的高级无抵押美元债券评级为Ag+。该债券将构成武汉城建的直接、非次级、无条件和无抵押债务，始终与公司的所有当前和未来的无担保、无抵押债务享有同等地位。公司拟将所得款项总额根据可持续金融条款用于公司离岸债务再融资。
企业概况
公司成立于2002年，原名为武汉地产开发投资集团有限公司。2020年在与6家国有企业合并后，公司发展成为武汉市重要的地方基础设施投融资公司。公司主要专注于执行公共政策项目，如保障性住房、棚户区改造和城市基础设施建设。此外，公司还涉及商业活动，包括房地产开发、建筑施工和租赁业务。截至2024年3月31日，公司最终由武汉市国有资产监督管理委员会（“武汉市国资委”）控制和100%持有。
武汉城建的长期信用评级反映了（1）武汉市政府提供支持的能力非常强；（2）基于我们对公司特征的评估，地方政府提供支持的意愿非常高。我们对武汉市政府提供支持能力的评估反映了武汉市作为湖北省省会城市的地位，具有良好的经济增长和出色的财政质量。
该评级还反映了地方政府提供支持的意愿，这是基于以下因素包括：
（1）公司在武汉经济和社会发展中的重要角色；
（2）公司在实施公共项目中的战略地位；
（3）持续获得政府支持的良好记录；
（4）审慎的债务管理。
然而，该评级关注到以下因素包括
（1）公司在商业活动中的敞口中等；
（2）对非标融资的依赖程度中等；
（3）中等的或有负债风险。
中国诚信（亚太）信用评级有限公司（“中诚信亚太”）按香港公司条例在香港成立，于2012年6月28日从香港证监会取得第十类牌照（提供信贷评级服务），成为中国第一家在中国大陆以外合法运作的中资信贷评级机构。2023年3月31日，中诚信亚太获香港积金局认可为其核准的首家中资信贷评级机构。2024年6月19日，中诚信亚太成为首家获香港金管局合资格债务票据计划（“QDI计划”）以及绿色和可持续金融资助计划（“GSF资助计划”）下认可的中资信用评级机构。
中诚信亚太是中诚信评级集团成员，中诚信评级集团是中国历史最悠久、规模最大、业务范围最广泛、信誉最好、资质最完备的评级机构。作为中国本土评级事业的开拓者，中诚信自1992年成立以来，一直引领着中国信用评级行业在中国市场和国际市场的发展。
China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company Limited (“CCXAP”) was established in Hong Kong under the Companies Ordinance and obtained a Type 10 license (providing credit rating services) from the SFC on 28 June 2012, becoming the first Chinese credit rating agency to legally operate outside mainland China. On 31 March 2023, CCXAP became the first Chinese credit rating agency recognized by the MPFA. On 19 June 2024, CCXAP became the first Chinese credit rating agency recognized by the HKMA under the Qualifying Debt Instrument Scheme (QDI Scheme) and the Green and Sustainable Finance Grant Scheme (GSF Grant Scheme).
CCXAP is a member of the China Chengxin Credit Rating Group(CCXI), the oldest, largest, most comprehensive, and most reputable rating agency in China. As a pioneer in the Chinese rating industry, CCXI has been leading the development of the credit rating sector in both domestic and international markets since its establishment in 1992.
