头部机构重大重组,审议通过!

财富   2025-01-10 11:53   北京  
“国泰君安+海通证券”成功过会。


1月9日晚间,上海证券交易所并购重组审核委员会发布2025年第1次审议会议结果公告,国泰君安发行股份购买资产的交易符合重组条件和信息披露要求。

这意味着,国泰君安、海通证券两家公司合并重组交易申请通过重组委会议审核。


值得一提的是,这也是2025年上交所审议并通过的首个并购重组项目。

根据公告,重组委会议现场问询的主要问题为:请上市公司代表结合海通证券业绩变动的主要原因及应对措施、本次交易完成后上市公司主要经营指标变化、未来整合管控安排,说明本次交易是否有利于提高上市公司质量,有利于保护投资者合法权益。请独立财务顾问代表和会计师代表发表明确意见。

本次“国泰君安+海通证券”合并重组交易将配套募集不超过100亿元资金,助力合并后公司加快打造一流投行。其中不超过30亿元将用于合并后公司国际化业务、不超过30亿元将用于交易投资业务、不超过10亿元将用于数字化转型建设、不超过30亿元补充营运资金。

回顾国泰君安与海通证券的合并重组历程:2024年9月5日,国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告;2024年11月21日,国泰君安和海通证券发布合并重组报告书(草案),进一步明确合并重组细节;2024年12月13日,两家公司召开股东大会审议通过合并重组交易方案等相关议案。

国泰君安、海通证券均表示,本次交易是在加快建设金融强国,服务增强上海国际金融中心竞争力和影响力背景下,双方共同打造世界一流投资银行的重要举措。

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来源:金融时报客户端
记者:杨毅
编辑:刘能静
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