行情周报 | 全球需求回暖,但羽绒及其制品出口喜忧参半;强冷空气助攻,长假出行令秋冬服饰消费升温

文摘   财经   2024-09-28 09:59   广东  

已经有不少品牌商开启今年冬季的羽绒服营销战役,纷纷官宣新一任代言人。




行情小结


2024年第39周(9.23-9.29)行情总体平稳。

国庆的出行热潮还没到来,秋冬服饰却率先火了。从数据上看,长假带动的消费热潮在9月下旬后渐渐升温。目前已经有不少品牌商开启了2024年冬季羽绒服营销战役,纷纷官宣新一任代言人,同时今年还有更多的国内外品牌涌入羽绒服赛道,使得竞争越来越激烈。

近几个月来,羽绒及其制品的外贸情况始终低迷不振,因此内需市场或将主导今年秋冬的羽绒行情走势。



本周利好消息


1

8月“羽绒寝具”出口统计——需求剧升

羽绒被:

2024年1-8月,我国约出口“羽绒被” 9734 吨(405万件),同比去年增长 5%;出口金额约为 9.24 亿元人民币,同比去年减少 0.5% 。

2024年8月,我国约出口“羽绒被” 1820 吨(69万件),同比去年增长 11%;出口金额约为 1.71 亿元人民币,同比去年减少 0.5% 。

2024年8月,美国继续是我国“羽绒被”出口的第一大贸易伙伴,占据这个月出口总量的39%(前值29%),占比大幅上升。其中,出口数量约为 716 吨(22万件),同比去年增长 14% ;出口金额约为 0.58 亿元,同比去年减少 9% 。

德国是该月份第二大贸易伙伴,占出口总量的11%;其后依次是英国占7%,日本和荷兰分别占5%3%


其他羽绒寝具:

2024年1-8月,我国约出口“其他羽绒寝具” 25445 吨,同比去年增长 6%;出口金额约为 9.38 亿元人民币,比去年减少 13% 。

2024年8月,我国约出口“其他羽绒寝具” 4087 吨,同比去年增长 22%;出口金额约为 1.45 亿元人民币,比去年减少 14% 。

2024年8月,美国仍然是我国“其他羽绒寝具”出口的第一大贸易伙伴,占据这个月出口总量的58%(前值56%),占比连月上升。其中,出口数量约为 2381 吨,同比去年增长 38% ;出口金额约为 0.73 亿元,同比去年增长 26% 。

英国是该月份的第二大贸易伙伴,占据出口总量的7%;其后依次是德国占6%,澳大利亚占4%,加拿大占3%,日本占2%,韩国占1%


羽绒寝具(被子+其他寝具)

2024年1-8月,我国出口“羽绒寝具”约合 35179 吨,同比去年增长 5%;出口金额约为 18.62 亿元人民币,同比减少 7% 。

同比来看,今年1-8月的“羽绒寝具”出口数量已经处于正增长;环比来看,近七月都处于阶梯式增长的态势,显示了行业的回暖迹象。今年8月,羽绒被显示出了极其强烈的需求回升。

来源 | 金绒 整理自海关数据



2

“强冷空气”来袭,纺织市场的“强心剂”来了

如果用一个词来形容9月以后的纺织市场,最贴切的应该是“谨慎”——客户下单谨慎,贸易商备货谨慎,织造企业购买原料也谨慎。而上下游的谨慎也一定程度上打破了往年提前备货的周期。

尽管如此,旺季市场惯性的刚需还是带动了市场的走货。目前织造工厂负荷已升至78.3%的较高点。坯布库存方面,市场成交尚可,坯布流通性好,盛泽地区坯布库存下降至33.9天。

订单方面,织造企业平均订单数量约为15天,秋冬订单逐渐下达,但多以小单散单为主,大单相对有限。整体来看,现阶段的纺织市场蓄势待发,订单陆续下达,但还缺乏一个全面启动的契机。

降温或许能成为这个契机,类似的情况去年11月才刚发生过。随着多股冷空气接连登场,各地羽绒服销售极速回暖,盛泽作为羽绒服面料的生产基地之一,甚至有些面料被抢空,胆布更说可以说卖疯了。

根据中央气象台的预报,9月27日-10月1日,受强冷空气影响,大部地区气温将下降4~8℃,北方部分地区降温幅度可达10~12℃、局地14℃以上。这股冷空气过程影响范围广、降温幅度大、北方部分地区将有显著雨雪天气。

纺织作为一个“靠天吃饭”的行业,景气程度与温度息息相关。随着时间推移,天气转凉,终端消费者的需求逐步反馈到产业链上游,越来越多的需求逐步确定下来,以销促产,逐步改善市场的信心。

来源 | 绸都网、中央气象台



3

全球服装需求将全面恢复,缝制设备出口回暖

依据中国8月外贸资料,缝纫机出口异军突起。今年以来,欧美的鞋服消费及补库需求逐步释放,东南亚等主要鞋服出口国订单止跌回升,中亚、非洲、拉美等新兴市场继续保持活力,拉动纺织服装设备景气上行。

分区域来看,亚洲、拉丁美洲、北美洲三大重点市场以及大洋洲市场的出口仍下滑,但非洲、欧洲市场的出口明显回升。据中国缝制机械协会预测,从今年第二季开始下游行业将迎来鞋服订单激增,全球服装需求将全面恢复,有望在今年下半年拉动缝制设备需求回暖。

中国缝制设备内销从2021年第四季开始放缓,2022、2023已经连续两年负增长,而且2023年整体需求已接近2016年的谷底。不过从以往的发展规律看,2024年有望进入回升周期,预计2024年中国缝制设备内销呈现个位数,甚至两位数的中速增长。

从国内的下游需求来看,疫情结束后,鞋服、箱包等行业复苏步伐不一,部分领域对缝制设备的需求,呈现稳中有增,如汉服国潮旅游兴起带来电脑刺绣机恢复性增长,极端气候下,羽绒服、棉服的需求带来库存消化。

来源 | 工商时报



4

2024年亚洲品牌500强公布,羽绒服品牌最受中国消费者喜爱

由世界品牌实验室 (World Brand Lab) 主办的“亚洲品牌大会”于9月25日在香港召开。会上发布了2024年《亚洲品牌500强》年度报告,共有20个国家和地区的超级品牌入选。

这是世界品牌实验室第十九次对亚洲品牌的影响力进行的测评。中国(包含港澳台)入选的品牌共计219个,占整个亚洲品牌500强的43.80%,位列亚洲第一品牌强国,其中中国大陆入榜品牌有178个,较去年增加4个。

《亚洲品牌500强》的评判标准是品牌的亚洲影响力。基本指标包括市场占有率(Market Share)、品牌忠诚度(Brand Loyalty)和亚洲领导力(Asian Leadership)。

调查结果显示,各国国民的消费忠诚度相去甚远。日本消费者的国民品牌忠诚度依然最高,高达84%,而中国大陆消费者对本土品牌的热度持续走高,由十多年前的36%增长至70%,排名第三。其中波司登成为2024年中国大陆消费者最喜爱的十大品牌之一。

中国纺织服装相关上榜的品牌有10个,分别是恒力、盛虹、安踏、鄂尔多斯、波司登、际华、猫人、雅鹿、李宁和足力健。当中除了羽绒服品牌波司登之外,安踏、猫人、雅鹿和李宁均在今年冬天押注了羽绒服赛道。

世界品牌实验室分析认为,与美国相比,亚洲各国的科技品牌较弱;与欧洲相比,亚洲各国的奢华品牌较弱。

来源 | 金绒采编自世界品牌实验室



本周利空消息


1

羽绒服装进出口统计(8月)——增长缓慢

2024年8月,我国羽绒服装约出口 562.2 万件,环比今年7月增长了 7%;出口金额约为 13.10 亿元人民币,环比今年7月增长了 5% 。

2024年8月羽绒服出口表

商品
名称
数量
(万件)
人民币
(亿元)
数量同
比去年
金额同
比去年
棉制男
羽绒服
8.80.19-88%-82%
化纤制男
羽绒服
230.85.211%6%
棉制女
羽绒服
3.80.09-92%-87%
化纤制女
羽绒服
318.87.624%7%


近14月男装羽绒服出口情况


近14月女装羽绒服出口情况

由数据可见,羽绒服的出口已走出淡季,并且得到持续5个月的增长,不过增长极度缓慢。今年8月的出口量同比去年,总体下降了15%(6月为同比下降39%,7月为同比下降25%),而且是近10年所有8月中,数量最少的一月。

此外,受中国棉花海外流通禁令的影响,棉制羽绒服今年以来的出口份额,每月都比往年大为降低,而今年8月的比例再次抵达低点。

进口方面,2024年8月,羽绒服装约进口 108.5 万件,环比上月增长了 65%;进口金额约为 7.70 亿元人民币,环比上月增长了 43%

来源 | 金绒采编 数据来自海关



2

2024年8月主要省市羽绒羽毛出口统计——出口额整体大减

据中国海关数据,2024年8月从事羽绒羽毛出口的相关省市明显增多。其中,浙江省羽绒羽毛的出口量和出口额,均位居全国当月第一。

该月,浙江省出口羽绒羽毛约 1363 吨,同比去年增长16%;出口金额约为 1.32 亿元(人民币,下同),同比去年减少17%

2024年8月,安徽省羽绒羽毛的出口量和出口额,均位居全国当月第二。

该月,安徽省出口羽绒羽毛约 1279 吨,同比去年增长28%;出口金额约为 1 亿元,同比去年增长17%

2024年8月,江苏省出口羽绒羽毛约 215 吨,同比去年减少31%;出口金额约为 0.33 亿元,同比去年增长29%。该省羽绒羽毛的出口量已连续五个月下滑,但今年1-8月的累计出口额同比增长了27%。

2024年8月,广东省出口羽绒羽毛约 194 吨,同比去年减少4%;出口金额约为 0.41 亿元,同比去年增长72%。虽然多有波折,但该省的羽绒羽毛出口情况在今年以来呈现了蓬勃向上的趋势。

2024年8月,上海市出口羽绒羽毛约 19 吨,同比去年减少21%;出口金额约为 0.04 亿元,同比去年减少30%

该市的羽绒羽毛出口量在5月创下近41个月以来的新高后,6-8月连续低迷。由近几年的情况来看,上海市的羽绒羽毛出口旺季除了集中在上半年,9月和11月也会大幅增长。

来源 | 金绒采编 数据来自海关



消息面情况


受季节性因素影响,国内羽绒制品的需求将大幅增长,特别是羽绒服、羽绒被等产品。国际市场的出口需求则可能保持平稳,虽然出口量略有回升,但由于人民币升值带来的换汇压力,出口金额增长受限。

在季节性需求推动下,国内市场羽绒制品的销售情况在近期有所回暖。当前的强冷空气更是刺激市场的一个重要因素,随着气温的下降,终端消费者对羽绒制品的需求直接反馈到生产端,带动面辅料市场的活跃。

从8月的出口数据来看,羽绒羽毛的出口量在两个主要省份都同比增长,说明中国羽绒原料在国际市场依然具有竞争力,但羽绒出口额的下降则表明高价羽绒已经导致部分买家需求减少。


end


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