自主品牌汽车出海北美洲研究

点击上方“高科技与产业化”可以订阅哦

汽车产业具有上下游产业链长、产业附加值高、带动就业人口多等显著社会经济效益，是衡量一个国家制造业发展水平的重要指标，是推动国家经济发展提质增量的重要牵引力，是构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要媒介。

1.1  发展现状

自主品牌市场占有率已达56%，新能源汽车领域已超80%。2023年，中国乘用车产销量、乘用车出口量、自主品牌乘用车销量、新能源乘用车产销量等数据均创历史新高，迈出了由汽车大国走向汽车强国的关键一步。具体来看，2023年，乘用车销量2606.3万辆，同比增长10.6%。乘用车出口量为414万辆，同比增长64.7%。自主品牌乘用车销量为1459.6万辆，同比增长24.1%，市场占有率达到56%，同比增长6.1%，德系、日系等合资品牌市场占有率进一步下降。自主品牌新能源乘用车销量达到728万辆，在中国品牌销量占比达到49.9%，在新能源乘用车市场占比达到80.6%，进一步奠定中国在新能源汽车的领先优势^[1]。

1.2  发展趋势

在汽车电动化、智能化发展浪潮的引领下，自主品牌汽车产品竞争力大大增强，在国内外市场占有率持续提升。2023年，我国自主品牌汽车市场占有率经达到56%，同比增长6%，在未来几年或仍将保持快速增长态势，预计到2030年自主品牌在国内的市场份额将达到80%。在此愿景下，中国自主品牌汽车将经历两个阶段，第一阶段是2024年至2027年，国内市场竞争格局将以自主品牌与合资品牌、外资品牌间的竞争为主，以自主品牌直接的竞争为辅；第二阶段是2027年后，市场竞争格局将以自主品牌之间的竞争为主，自主品牌与合资品牌、外资品牌间的竞争为辅。

1.3  潜在风险及应对措施

我国汽车工业面临产能过剩压力。到2022年底，全国乘用车产能合计4289万辆，产能利用率不足75%。同时，新能源汽车企业为抢占市场份额正着力增加产能，而燃油车产能退出缓慢。据不完全统计，我国自主品牌新能源汽车规划产能已接近1500万辆。在未来五年内，若新能源汽车产业超预期发展，而燃油车产能清退不及时，将会导致自主品牌燃油车产能过剩。若新能源汽车发展不如预期，那么则将面临新能源汽车产能过剩压力，汽车工业或将面临“灰犀牛事件”。此外，在2030年后，自主品牌汽车在国内市场份额逐渐饱和，增长空间有限，自主品牌间或将进入同质化竞争与无效“内卷”中。

因此，为避免“灰犀牛事件”的发生，保障汽车产业平稳运行，行业主管应加强顶层设计，积极采取行政措施调控产能，统筹发展。汽车企业应当坚定实施“走出去”战略，在海外市场寻求新的增长空间，成长为全球化企业，避免在国内市场的无效“内卷”。

北美洲拥有23个主权国家和地区，人口总数约5.8亿人，GDP总量约32万亿美元，经贸规模位居全球第二。2023年，北美洲地区乘用车新注册量达1469.64万辆，同比增长15.0%，占全球市场份额的20.3%，是全球第三大洲际消费市场^[2]。

2.1  美加墨三国是北美洲经济发展的核心区域

北美洲地区经济发展极度不平衡，美国、加拿大、墨西哥等三国在国土面积、人口、经济规模等维度上在北美洲占据绝对优势，是北美洲经贸发展的核心区域，是自主品牌汽车出海必争之地。从国土面积上看，美加墨三国国土面积总量为2131.4万平方公里，合占比为 88%。从人口上看，美加墨三国人口总数为5.04亿，合计占比为86.9%。从经济规模上看，美加墨三国GDP总量为30.97万亿美元，合计占比为96.4%。从消费能力上看，美国与加拿大均为发达国家，人均GDP居于全球前列，2023年美国人均GDP为8.29万美元，加拿大人均GDP为5.33万美元；墨西哥人均GDP为1.16万美元，同比增长3%，与中国人均GDP接近^[3][4][5]。从汽车销售市场规模上看，2023年美国汽车销量为1560.8万辆，同比增长12.3%；加拿大汽车销量为166.4万辆，同比增长11.8%；墨西哥汽车销量为136.1万辆，同比增长24.4%；美加墨三国销量合计占比达全球总量的20.7%，并且增速均超过全球平均值（10%）。

表1 美加墨三国基本国情

2.2  中国汽车进入美国阻碍重重

受地缘政治和贸易壁垒等因素影响，美国不宜作为中国汽车企业登陆北美洲市场的立足点。

汽车产业具有产业链长、关联行业广、就业人口多等特点，是各国制造业发展基石，推动经济增长的支柱性产业，一直以来受到主权国家多方保护，贸易保护壁垒较高，在此方面以美国尤甚。一是2024年5月，拜登政府对中国产电动汽车额外关税增加至100%，综合关税高达102.5%，高昂的关税导致自主品牌汽车在美国销售成本陡然上升，产品竞争力严重受损。二是拜登政府于2022年8月通过了《通胀削减法案》，为购买新能源汽车的消费者提供7500美元的税收减免政策。但该法案规定只有购买在北美组装，且电池及关键矿物质必须来自美国，或与美国签订自由贸易协定的国家等条件方可享受税收减免政策。三是美国在乘用车进口车型审批中还设置诸多隐性门槛，致使中国乘用车品牌无法进入美国车辆管理局的乘用车销售目录。

中美贸易战的紧张局势增加了中国汽车企业在美国经营的政治风险与财务风险。财务上，在美国投资建厂需要付出高昂的人工费、许可证费、合规费、通胀费等等，并且根据2022年发布的《通胀削减法案》，采用中国生产的电池将无法获得7500美元的税收减免政策，这无疑进一步增加的中国汽车企业在美国的生产销售成本。政治上，美国国内由上自下反华情绪严重。2024年2月29日，美国总统拜登声称中国生产的网联汽车收集“敏感数据”，妨害美国国家安全，将采取“前所的未有行动”阻止它们进入美国市场，这一表态使得中国汽车企业进入美国市场的希望更加渺茫。即便，中国企业在美国境内完成前期的投资布局，在后期生产过程中仍有极大可能遭受美国政府的无端针对，造成不可估量的经济损失，甚至遭遇与TikTok所面临的巧取豪夺。

2.3  墨西哥是中国汽车出海北美的布局重点

由于美国政府的重重限制，中国企业无法直接进入美国市场，但根据2020年7月1日生效的《美国-墨西哥加拿大协定》（USMCA），在墨西哥境内的工厂生产的汽车在进入美国时可以享受最低的2.5%关税，若其75%的零部件在墨西哥、美国或加拿大制造，则有资格完全免除关税。并且，墨西哥在产业基础、地理位置、对外贸易、国家政策、经营成本等方面具有相当优势，为自主品牌汽车迂回进入美国市场提供潜在可能性。

3.1  产业基础

墨西哥拥有完备的汽车产业链,是全球第七大汽车生产国。在《北美自由贸易协定》的作用下，墨西哥承接美国汽车工业的产能转移，搭建了完备的汽车产业链，并且在人工、能源、土地、运输等成本优势的促进下，发展成为全球第七大汽车生产国，2022年，墨西哥汽车产量已达330.8万辆。目前，墨西哥吸引了超过20个汽车品牌的主机厂，900家一级零部件供应企业，涵盖了美国、欧洲、日本、韩国等国家与地区的汽车产业领军企业。汽车产业已成为墨西哥的经济支柱，产值已达到墨西哥国内生产总值的4%。

3.2  国家政策

墨西哥为促进国内经济发展，出台了大量优惠政策吸引外资。2002年，墨西哥政府发布《特定产业促进计划》（PROSEC），允许企业以优惠关税或零关税进口原料用于汽车及汽车零件、电气、电子等24类特定产业产品。2006 年，墨西哥政府发布《促进制造、加工和出口服务业法令》（IMMEX），对临时进口到墨西哥用于生产、改造或维修出口货物或服务，或提供出口服务的外国货物给予关税延期，因而获得IMMEX认证的企业能够以非常低的税率及关税进行制造生产。自2017年起，墨西哥政府在米却肯州、格雷罗州、瓦哈卡州、恰帕斯州等地区设立了12个特别经济开发区。在特别经济开发区内，符合条件的企业可享受10年的企业所得税豁免政策，并且在届满后的5年内，可享受50%企业所得税减免。

3.3  对外贸易

墨西哥贸易自由度高，是多边、区域组织、论坛的积极参与者。墨西哥已与52个国家和地区签署了15项自由贸易协定，9项经济互补自贸协定，包括世界贸易组织（WTO）、亚太经济合作组织（APEC）、拉美国家发展拉丁美洲一体化协会（ALADI）、经济合作与发展组织（OECD）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等，这些协定极大的降低了墨西哥企业的对外贸易成本。

3.4  地理条件与基础设施

墨西哥地理优势突出，基础设施完善，出口渠道完备。墨西哥位于北美洲南部，毗邻美国，与美国边境线长达3145公里，东西两面临海，海岸线长11122公里。墨西哥交通基础设施建设完善，境内建有公路网37.7万公里、铁路网2.34万公里、海运港口与码头117个、内河港口 29个、机场76座，货物可通过公路、铁路、海运、空运等多种渠道进入美国。2022年，墨西哥出口汽车280万辆，是全球第四大汽车出口国，其中近220万辆出口到美国，对美出口业务十分成熟。

3.5  经营成本

墨西哥劳动力供给充足，薪资水平较低，能源价格尚可。墨西哥人口总数为1.29亿，人口平均年龄为29.8岁，人口结构呈现纺锤型，15-59岁的中青年占比最高，为63.31%。薪资方面，墨西哥平均最低日薪为172.87比索，折合人民币74.4元，北部边境自由区最低日薪标准为260.34比索，折合人民币113.8元。能源方面，墨西哥各州、各市、各产业园区工业用水、电、天然气价格均不相同，且采取梯度计价方式。以墨西哥民用水、电、天然气价格作为参考，2022年民用基础电价为0.892比索/千瓦时，折合人民币0.384元/千瓦时；民用水价22比索/立方米，折合人民币9.47元/立方米；民用天然气价格22.96比索/公斤，折合人民币9.88元/公斤^[1]。

3.6  政治风险

墨西哥投资效益受美国政策影响较大。当前美国政府已注意到中国汽车企业在墨西哥投资布局这一动态，有意通过政治手段施加影响。2023年12月，美国与墨西哥签署了一份意向备忘录，美国有意以“危害美国国家安全”为由，成立双边工作组，介入入墨西哥外资投资审查环节。2024年2月，美国制造业联盟在一份报告中表示美国应该防止中国企业在墨西哥制造的汽车和零部件从美加墨自由贸易协定中受益，并呼吁对中国汽车进行制裁。2024年2月，美国共和党参议员乔什·霍利对中国汽车制造商在墨西哥组装的汽车加征100%关税。从上述信息可以看出，美国国内存在一股政治力量，试图通过贸易制裁、原材料限制等一切可能的手段将中国汽车摒除在美国境内。

4.1  双边贸易规模快速增长，自主品牌墨西哥市占率快速提升

中墨两国汽车进出口贸易规模快速增长。2023年，中国汽车出口总量为522.1万辆，其中出口至墨西哥41.51万辆，同比增长63.1%，出口额为48.18亿美元，同比增长75.07%，是中国第二大汽车出口国。同时，中国也超越美国、巴西、日本、印度成为墨西哥第一大汽车进口来源国，2023年进口自中国的汽车数量占墨西哥汽车进口总量的19.4%。

中国汽车在墨西哥市场占有率快速提升。2021年中国汽车在墨西哥销量为3万辆，市场份额仅为3%。随着中国汽车企业对墨西哥市场重视度日益提高，中国汽车在墨西哥市场的占有率快速提升，2023年中国车企在墨西哥销量12.9万辆，市场份额达到10%。当前，布局墨西哥市场的中国车企主要有上汽名爵、奇瑞集团、江淮汽车、北汽集团、江铃汽车、长安汽车等。根据墨西哥国家统计机构INEGI数据显示，2023年上汽名爵在墨西哥共售出了60,128台汽车，同比增长25%；奇瑞集团（包括奇瑞品牌和欧萌达）共售出38,484辆，同比大增343.9%；江淮汽车共售出21,067辆，同比增长28.8%。此外，北汽集团、江铃汽车和长安汽车也合计通过经销商Motor Nation售出9,650辆，同比增长52.8%。中国汽车品牌合计销量为129,329 辆，同比增长63%。

部分中国车企通过墨西哥，流向北美其他国家。2023年中国出口到墨西哥的汽车为41.5万辆，而中国车企在墨西哥销量12.9万辆，差额为28.6万辆，每年大约有68%左右的中国汽车会通过墨西哥，再次出口至北美其他国家。

4.2  特斯拉墨西哥工厂建设加速中国企业投资布局

2023 年，特斯拉宣布将在墨西哥新莱昂州蒙特雷郊外建设其第三座海外超级工厂。受特斯拉产业布局影响，众多中国零部件供应商加速投资布局墨西哥。2023年，旭升集团、拓普股份、禾赛科技等上市公司加大在墨西哥投资。据新莱昂州州长Samuel Garcia表示，宁波拓普集团与禾赛科技将分别投资7亿美元和2.6亿美元。据墨西哥汽车零部件行业协会INA数据，2023年，有33家总部位于中国的汽车零部件企业在墨西哥注册，其中18家产品出口到美国。2023年，在墨西哥境内由中资企业生产的零部件对美国的出口额为11亿美元，较2022年增长了15%。

4.3  中国车企推进墨西哥工厂建设规划

比亚迪墨西哥工厂进入选址阶段，规划产能15万辆。2023 年，比亚迪在墨西哥设立6座线下经销门店，陆续发布了推出汉EV、唐EV、元PLUS EV、海豚、海豹、宋PLUS DM-i等车型。2024年2月，比亚迪北美分公司总裁李柯表示，比亚迪预计将在2024年年底前敲定工厂选址，据悉该工厂的年产能预计将达到15万辆，初期销售目标为抢占墨西哥当地市场。奇瑞集团计划在墨西哥建设年产能40万辆的汽车工厂，该工厂将主要用于生产新能源汽车。奇瑞墨西哥执行副总裁布莱恩・吴 (Brian Wu) 表示，除墨西哥当地市场外，奇瑞集团也考虑重返美国市场。上汽集团于2023年开通宁德-墨西哥国际航线自营航线，运载名爵木兰车型前往墨西哥。2023年4月，上汽名爵表示考虑在墨西哥建造整车工厂，并计划进入美国市场。

汽车产业是支撑国家经济发展的重要基石，在经过数十年的艰苦卓绝的斗争后，自主品牌终于迎来了厚积薄发的一天。到2030年，自主品牌汽车国内市场份额或将超过80%，甚至达到90%，但这也将导致自主品牌之间的激烈竞争。为避免自主品牌汽车同质化竞争与无效“内卷”，损害国家整体利益，我国汽车企业应当坚定实施“走出去”战略，增强企业竞争力，逐渐成长为全球化企业。北美洲是全球第三大洲际消费市场，美加墨三国是经济贸易的核心区域，是我国自主品牌汽车出海的必争之地。虽然美国对我国汽车企业施加诸多限制，但我国汽车企业可借助《美加墨贸易协定》，由墨西哥迂回进入美国市场，但美国目前已注意到我国汽车企业这一动态，或将通过政治手段对该协定进行修订。因此，建议我国车企应控制初期在墨西哥的投资规模，市场定位应当为为除美国以外的北美洲国家、拉丁美洲国家和南美洲国家为主，对美国市场应采取试探性进入态度，待国际政局与市场稳定后，可考虑增加在墨西哥的投资规模，面向美国市场进行投资。

参考文献

1 中华汽车工业协会.数据统计[EB/OL].[2024-04-11]. http://www.caam.org.cn/tjsj. 

 2 ACEA Economic and Market ReportGlobal and EU auto industry:Full year 2023[R].ACEA,2024. 

3 中华人民共和国外交部.美国国家概况[EB/OL].[2024 05- 01].https://www.mfa.gov.cn/. 

 4 中华人民共和国外交部.加拿大国家概况[EB/OL]. [2024-05- 01].https://www.mfa.gov.cn/. 

 5 中华人民共和国外交部.墨西哥国家概况[EB/OL]. [2024-05- 01].https://www.mfa.gov.cn/.