不在高峰时慕名而来，不在低谷时转身走开！
2024年11月19日，周二。
昨天，也就是周一。
醒来的时候，高低床、小轩窗，月光洒进来。
就在床尾，明明亮亮，白白的。
有一瞬间的愣神，似乎想起了什么，但很快就抛开了这种情绪，做饭去了。
不过这次，不是自己说了，搜了一些专家的讲话和文章给娃看，娃想了一会，说那也得等到寒假了。今天，分享一个上周末比较引人注意的消息。关于出口退税政策的调整。公告上写的很清楚，关于铝、铜以及动植物油脂的出口退税取消了，光伏、油品的退税率下调了。一个是，铝和铜的问题，这是大宗商品，大宗商品是有周期的，在全球来看，现在都面临着补库存的周期点的到来。而结构性的看，主要的需求来自海外，如果取消了出口退税，那么会抬升海外的价格区间，这对于川普预期内的政策，可以说是打了一个提前量。因为这些都是工业原材料，要制造业回流，这是成本，加上预期内的关税增加，那么就是更多的成本压力了。这里面，大多数人应该都能关注到铜和铝，但个人更加建议去关注动植物油脂的事情。而动植物油脂如果和最近可可、咖啡、大豆等期货的走势联系起来，就会发现明年可能是一个农产品大的机会。同时，国内光伏的产业链上卷的太多了，从国内看，这种补贴的取消，更有利于集中度的提升，也是一种去产能的手段了。当然，退税在国内光伏企业的财报上体现的是现金流，自然也是有影响的。
