今天事多，提前发文。
在过去这一周里，市场格局已经悄然改变，现在应当思考手头的仓位配置是否需要调整了。
这波行情源于低位，启于政策，而率先发力的是机构和外资。从上周的数据来看，消费板块尤其是食品饮料行业，最受追捧。
这是有逻辑的。食品饮料消费股大都具有简单的生意模式，周期性很弱，符合大多数机构价投党的偏好。
外资机构还有更多的考虑，他们的投研重心是美股，分给大A个股的精力有限，所以更看重投资逻辑的透明度和简单可靠性。
这也是上一轮机构外资牛中核心逻辑之一，最后食品饮料板块强势涨了3倍、位居所有行业之首。
我A的牛熊轮回周期通常是7年左右，现在距离2018年末低点已经6年了，而食品饮料消费板块也又回到了低位。
像跟踪细分食品饮料指数的食品饮料ETF(515170)，或是跟踪主要消费指数的消费30ETF(510630)，均已从2021年高点腰斩。
从估值角度来看，即使在上周涨了一波之后，目前这两只ETF的PE仍然只有20倍出头，PE百分位也位于底部10%以内。
茅子太贵，而行业主题基金风险比个股更小、投资更省心。如果要分散配置摊大饼的话，食品饮料ETF和消费30ETF这种，也是不错的候选对象。
对了汇报一下，我前段时间新建仓的茅子，已经解套了。
……
翔鹭转债提议下修，10.14日投票。
剩余期限1年，A-级，剩余规模3亿，暂时没有破净风险且合约上未规定不能破净下修，有色金属赛道一般。
投票通过概率较高，下修到底概率较低。
完美下修参考价110元，现价105元。
目前已经提议并等待投票的下修债有9只，其余可以参考我之前的分析。
……
1、央行下调常备借贷便利利率20个基点。
2、村里又开会了，说要抓紧出台上市公司市值管理指引，果然是利好不断。
3、上交所周日测试结束，据说竞价系统接收报单2.7亿笔，为历史峰值的2倍，系统整体表现正常。
4、盟升转债转股下修通过，但价格暂时没确定。
5、陕国投信托以大宗交易方式购买20%水羊转债。
……
就这些吧。
突然想起已经很久没收稿费了，主要也是因为考虑到雄市期间大家心情都不舒坦。现在似乎有转牛的迹象，今天就开一个久违的打赏小红钮吧，都来换个好手气~也顺祝大家长假玩的开心！
