其实最近的市场除了指数权重以外，皆是深寒，上述字面意思翻译成高档话就是，情绪周期大冰点与指数高昂的错配，所以要想实现再次的活跃，需要要么指数追上情绪，要么情绪上追指数，也就是流动性与指数的偏离，这就解释了政策底和市场底的问题。经过新一轮股市科普，这一届韭菜不好忽悠了。
最近流动性匮乏是大a最大的问题，如果看看cci其实市场不差，而且cci正好停留在427和1024震荡上沿，整体看底部迹象明显。但是在若流动性影响下，已经回到了22年11月的流动性，其实仍然有业绩好的方向，依然有基本面的趋势，但是情绪冰则基本面无用。同时另一方面也指向，新一轮的情绪周期即将开始，关键就是指数怎么个追法和停在哪里？
但是在场外的看官肯定会为了这一轮没有配渣券懊悔，所以敢到3150，就敢上仓位，所以博弈角度讲，3150也可能不会到。策略反而简单，就是深调过程中增持。
看与指数对应的另一个东西，这个用周线看很明显，他是最后加息的更敏感的上证，短期受美元涨跌更敏感的指数，这里以cci作为衡量，接近0轴或者突破上轨则是一轮大反弹的开启，预计重回5月低点也很难了，因为这时候你再跟我说通缩、出口、脱钩我已经疲惫了，跌也不卖了，如果没有宏观超级事件，接下来就是拐点效应了。
另外看看半导体与科创，这俩货
向下动能有限，什么时候向上不确定……ai上一次带了一波，ai低迷的当下，他们也不咋动了，所以这里需要一个超预期事件。换个角度看数字经济
收敛三角形，这货如果能向上突破，就能走一波大弹，当然需要流动性回暖，结合战略方针，高看一线。再看信创，这货类似于头肩，总有一种口号喊完，钱花完的感觉。
计算机设备，迷惑可顶可孕，考虑到服务器，就看预期差，短期走收敛。
通信设备，如果不砸，就要起浪了，所以大设备商砸的很诡异。
看医药，小票博弈很简单，反腐代表机会公平了，不过确实这次有点诡异，之前集采你看那走式头不抬的，这次中间要抄底，所以说不是外面没钱，只是不够低
说了这么多，我就想说外面有钱只是不够低没那么确定，为什么预计八月中下旬是好的配置点呢，这个市场极度内卷，如果不做左侧，告诉你右侧的走势看起来天天像崩盘。走到现在，所有宏大叙事已经把远期告诉你了，悲观迷茫emo，你再狠点打击我就只有天地同寿，清兵入关了。也就是情绪周期大小都要冰点了。几个板块看完了，这要换成任何宏观小年，这都是大机会，万事俱备只欠东风，流动性！
说点题外话，当前面临三重压力，长期看找到一种新发展模式，解题目前尝试数字经济与科技创新，再试；短期找到一种新办法转移风险，尝试松绑看看行不行，可能不行；短中期找到一种新的分配方式提升收入，尝试想，ab两轨道并轨暂时没想好我认为必然会，尝试活跃市场和敲地鼠爆金币。
上面几种都在尝试，告诉各位一个窍门，你就赌这几个尝试哪一个能上升到zz高度，一旦上去，就有戏，今儿就到这里了哈。
