作者丨中环吴彦祖
8295、L2+、激光雷达、端到端大模型······
回顾2024年，如果用一个字来形容中国车市，“卷”一定在候选名单中。不过，大家的直观感受更多地聚焦在“卷价格”、“卷配置”、“卷PPT”中，抛开这些，汽车行业真正的进步也十分明显。
2024年，中国车市变化最大的一点，就是几乎所有品牌都在拥抱智能化。新势力如此、自主品牌如此，合资品牌更如此。
去年还定位高端需要掏几万订阅的高阶智能辅助驾驶，今年大面积铺开，价格也降至几千元，甚至免费。
上一年还在大力推广的高通骁龙8155芯片，今年一下变成了新一代旗舰8295，除了算力暴增，车机应用也比以前多了很多。
去年还堪当重任的400V架构，今年都被800V替代，纯电车型的续航焦虑，似乎没多少人提及了。
微观层面变化巨大，宏光层面同样骇浪滔天。
2024年7月，中国汽车销量新能源占比首次超过50%，迎来里程碑时刻。电动化上半场已结束，智能化下半场正开启。
短短365天，中国汽车圈到底发生了什么？2025年，又将何去何从？
01
新能源进，燃油车退
2021年纯电型占新能源车销量的82%，插混车型占比仅18%，到2023年，纯电型占比下降到69%，插混占比首次突破30%，今年前10月，纯电占比进一步下降到了58%，插混占比突破40%。
中国汽车研究机构和车企们纷纷喊出：“插混不是过渡技术，而是成熟技术”的口号，来驳斥当年特斯拉创始人埃龙·马斯克“混动汽车只是过渡技术，是时候放弃”的论调。
其中，比亚迪销量的增长，对插混车型占比的提升功不可没。今年前10月，国内混合动力销量累计389.7万台，其中比亚迪销量187.77万，占比48%。充分证明，插混在国内市场的重要性。
不过，插混/增程并非原地踏步，也在悄悄地发生变化。
为什么中国消费者更青睐插混/增程？因为相比纯电，插混/增程没有续航和补能焦虑。然而，纯电在低成本出行、保养、结构方面有着天生优势。于是，很多车企提出“小插混/增程+大电池”的组合。
以宁德时代为首的电池厂家，正在着力“大容量插混/增程车专用电池”的开发，并将在2024年底正式推向市场。相比普通插混/增程车动力电池，这种电池具备更快的充电和放电速度，更大的电池容量以及更长的续航里程。
未来，纯电续航超400km的增程/插混车型将成为主流，在解决用户续航里程焦虑的同时，也能让他们享受低成本带来的优势。
02
AI大模型、L3逐步普及
2023年底，智驾方面表现出色的只有两家，华为和小鹏。
而到了2024年底，这一阵营扩充了智己、埃安、理想、极越、魏牌······
车企们已经不再谈论“开城计划”，而是渐渐把城市NOA变成一个车型标配。从激光雷达装配率角度来看，智己L6/LS6全系标配；埃安RT则在售价不到16万的中配车型上搭载。
背后的原因不复杂，激光雷达采购成本从2022年的一颗上万元，变成如今的一颗2-3千元。因此，越来越多的车型选择将激光雷达标配，也有更多车型在低端产品中加入这一高级配置，颇有“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的意味。
当然，还有纯视觉方案，小鹏和蔚来分别在各自的热销车型MONA M03、P7+以及乐道L60上使用，想通过降低硬件成本的方式，将高阶智驾进一步普及。虽然体验不如激光雷达，但相信随着数据的进一步累积，开发程序的进一步完善，纯视觉方案会有大放异彩的那一天。
有意思的是，传统品牌转型智驾的趋势异常强烈，比亚迪、长安等巨头，选择与华为深度合作，为旗下车型提供强大的智驾软硬件支持。
而长城则与元戎启行合作，旗下魏牌非常直接，“借来”集团创始人魏建军，让老板亲自下场做营销，在8D城市重庆的高架上开直播，向观众们展示长城最新的城市NOA实力。
反观2023年吃了智驾红利的那两家车企，却没有迎来预期中的大爆发。主打智驾的阿维塔在推出12后，销量平平，最终还是借助“烧汽油”的增程，在07车型销量上找回一些面子。
小鹏就更不好说了，一方面深陷“智驾退步”的舆论漩涡，另一方面又对自己搭载XNGP高阶智驾的车型销量讳莫如深。
技术方面，我们也看到2024年讲“烂”了的端到端大模型概念，有人吐槽：“端到端”各家都在说，但“端到端”的解释权每家都有。只是这种陌生而不知所谓的的“科技词汇”，已经很难再次让消费者产生冲动。
反倒是2024年下半年推出的“D2D”门对门概念，凭借“从家中车位到公司车位，全程0接管”的宣传，火了一把。只是，某智驾方案厂商负责人解释：“当下D2D全是泊车入位+城市NOA双段技术拼接而来。”让这项技术的神秘感下降不少。
也有真正的硬核技术，那就是L3。
11月，小鹏AI科技日活动现场，董事长何小鹏宣布，将在2025年第四季度，实现L3级别的智驾，同时，百公里接管次数下降至1次以内。
相比当下厂家宣传的L2.999999，L3的难点并不在技术，而在于责任。毕竟在使用厂商提供的L3级自动驾驶出现交通事故时，车企也是责任人之一。
03
低成本车型智能是核心
技术的进步，让低成本车型的配置不再寒酸。
在一些10万出头的产品上，我们也看到了大屏车机乃至高阶智驾。
事实上，2024年中国新能源车企在智能化技术方面真正的进步，是将智能座舱和智能驾驶，“下放”给更入门的车型。
以10万级纯电产品为例：
先看智舱，高通骁龙8295芯片肯定用不起，但也有性价比极高的龙鹰1号和征程3。搭配吉利旗下由魅族联合开发的FlymeAuto车机系统，体验不输安卓pad。
再看智驾，大疆基于丰富的飞控研发经验，推出基于纯视觉的单目/双目智驾系统。优点是结构简单、成本低，缺点是相比其他高阶智驾，效果没那么好。但对于宝骏这种追求性价比的汽车品牌，大疆的方案再合适不过。
低价智舱和智驾的背后，是中国芯片产业链与软件开发行业的彻底跑通。在一些算力相对较低的系统上，全国产化已经实现，价格进一步降低，也只是时间问题。
04
2025竞争更激烈
2024年底，极越的“闪崩”占据头版头条。
传言的贪腐也好、产品反人类也罢，真正的本质是作为投资人的百度，看不到新能源汽车的未来。原本做着智能驾驶会成为技术护城河的美梦，却被华为和小鹏，以及一众搭载Momenta等第三方供应商的新势力们撕碎。
然而，在竞争最激烈的细分市场，2/8定律逐渐显现。小米的持续火爆，问界M9的一车难求，似乎和一众厂商推一款失败一款的现状，恍如隔世。
究其原因，还是品牌对自身定位不准。
纵观当下市场，爆款车型必须要具备“设计+智能+极致性价比”的特征。小鹏的MONA 03和P7+，理想的L6，问界的M7······是不是都遵循上述定律？
反观刚刚上市的蔚来ET9，除了能进一步推高品牌的定位，对整体销量的提升并没有什么帮助。反倒是一同亮相的第三品牌萤火虫，才是真正能帮助蔚来摆脱“销量泥潭”的核心。
政策逐渐冷却、补贴进一步退坡，“油换电”的脚步稳健而坚决。在这样的大背景下，拼的就是产品力和价格。要么学理想，从“奶爸神车”角度切入，占据市场一方；要么学比亚迪，秦Plus DM-i从9.98万降到7.98万，拼的就是谁更便宜。
总之，蛋糕大小恒定，甚至还在不断萎缩，谁多吃一块，谁就少吃一块。
05
总结
2014年，笔者购买人生中第一台车。
当时，销售傲慢的表情以及面对价格强硬态度，让我记忆犹新。
短短10年，消费者和厂商两极反转。10年前的价格放到今天，能买两台新款，这要好好感谢中国汽车产业这些年的飞速发展。
当然，中国汽车将会继续在2025 年狂奔，不少品牌已经释放了年度目标：
比亚迪：550万辆
鸿蒙智行：70万辆
理想汽车：70万辆
零跑汽车：50万辆
小米汽车：36万辆
蔚来汽车：46万辆
小鹏汽车：35万辆
车企们的目标，并非完全口嗨，还是有一些理论逻辑在里面的。例如，细分市场竞争加剧，插混/增程将有更多产品在2025年集中扎堆；不少品牌产品大年， 华为“四界”与小米SUV YU7等等，都是不可忽视的强者。
而“最强王者”比亚迪，也将在2025年发力智驾与智舱，甚至连全新特斯拉Model Y也在明年亮相。
2025年，中国汽车市场的厮杀和内卷，依然激烈无比。也会有类似极越、威马一样的车企被淘汰。谁继续高歌猛进，谁无奈被迫离场，好戏即将开场。
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