乘势而上!指数基金大发展与资产配置应用专题研修会来了

文摘   2024-10-18 15:03   北京  



随着工具型指数品种成为资产配置的重要选择,我国指数化投资迈入大发展时代。大力发展权益类公募基金,推动宽基ETF等指数化产品创新,已成为行业发展主旋律。

在本轮行情中,ETF市场获得巨资流入,股票型ETF规模首次突破3万亿元大关,“千亿俱乐部”成员不断扩容,最大规模股票ETF迈上4000亿元台阶,ETF成为推动指数化投资发展的强引擎。
为把握市场机遇,助力推动指数化投资发展,《基金年鉴》编辑部将于10月23、24日线上举办指数基金大发展与资产配置应用专题研修会



议程安排

23日下午


14:00-14:05
主持人开场
嘉实基金指数产品研发部负责人,吕玥先
14:05-15:05
主题:指数基金市场与指数化投资趋势
主讲:中信证券研究部首席量化与配置分析师、执行总经理,量化与配置大组负责人,赵文荣
大纲:
一、指数基金发展概况
二、指数基金ETF化
三、ETF投资生态
四、指数化投资趋势展望
15:05-16:05
主题:宽基ETF创新与未来行业ETF发展
主讲:国泰基金总经理助理,量化投资总监,梁杏
大纲:
一、近期ETF市场的发展情况
二、宽基ETF的发展与创新
三、行业ETF的发展与创新
16:05-17:00
主题:指数发展趋势及基于指数工具的资产配置策略
主讲:广发基金指数投资部负责人,罗国庆
大纲:
一、指数市场发展现状及趋势分析
二、ETF产品筛选原则及策略
三、市场投资机会分析与展望

24日下午


14:00-14:05

主持人开场

博时基金指数与量化投资部总经理,赵云阳

14:05-15:05

主题:通过ETF工具把握中国资产重估机会

主讲:华泰柏瑞基金指数投资部副总监、基金经理,谭弘翔

大纲:

一、近期政策变化与行情表现的回顾与分析

二、未来市场风格演化的节奏和投资主线 

三、ETF市场快速发展的原因和当前市场环境下的工具价值 

四、“杠铃型”权益资产配置框架及战术性调整策略

15:05-16:05

主题:可投资化指数创新与资产配置策略

主讲:富国基金量化投资部ETF投资总监,王乐乐

大纲:

一、如何筛选各类指数

二、如何观察指数市场

三、如何做好资产配置

16:05-17:00

主题:陪伴式服务与指数投资新时代

主讲:中国银河证券财富星首席投资顾问,高乐

大纲:

一、ETF大时代

二、陪伴式服务

三、未来可期

注:嘉宾发言结束,安排提问交流。

嘉宾介绍

吕玥先

嘉实基金指数产品研发部负责人

负责ETF产品布局、ETF策略研发等工作。北京大学金融学硕士、香港中文大学经济学硕士,10年证券从业经历,曾任职于证券交易所,从事基金产品研究工作;2017年加入嘉实基金,负责上市基金的规划与研发。

赵文荣
中信证券研究部首席量化与配置分析师、执行总经理,量化与配置大组负责人
2012年7月加入中信证券研究部。中国人民大学金融工程博士,曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司。研究领域涉及资产配置与FOF、指数研发与指数化投资、金融衍生工具、量化策略、市场参与者行为等。
梁杏
国泰基金总经理助理、量化投资总监

拥有17年证券从业经验、8年基金管理经验。目前管理生物医药ETF、医疗ETF、养殖ETF、港股科技ETF等产品。截至2023年底,管理规模共计288亿元。截至2023年底,团队管理非货币ETF共计55只,总规模1153亿元,位列行业第4名(4/51),团队管理A股行业/主题ETF共计38只,总规模939亿元,位列行业第1名(1/41)。

罗国庆

广发基金指数投资部负责人

广发中证1000ETF基金经理,金融学硕士,超14年证券行业从业经验;著有《指数基金投资从入门到精通》《基金定投让财富滚雪球》,并长期担任沪深交易所“指数基金及ETF特约讲师”。
赵云阳
博时基金指数与量化投资部总经理

2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司,历任量化分析师、基金经理助理、基金经理。现任博时基金指数与量化投资部总经理,同时担任博时上证50ETF及联接基金、博时黄金ETF基金及联接基金、博时银行指数基金、博时证券指数基金、博时央企结构调整ETF及联接基金、博时央企创新驱动ETF及联接基金的基金经理。

谭弘翔

华泰柏瑞基金指数投资部副总监、基金经理

复旦大学财务金融学学士,美国伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士,2015年加入上海证券交易所基金业务部,负责场内基金创新开发业务,后加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任指数投资部副总监、基金经理。

王乐乐

富国基金量化投资部ETF投资总监
应用数学博士,软件设计师,量化投资部ETF投资总监,具有14年证券基金行业从业经验;2021年上交所十佳ETF分析师,2021年、2022年深交所基金市场投资者服务奖*曾任华泰联合证券研究员,华泰证券创新规划团队负责人;现任富国基金量化投资部ETF投资总监,先后管理过QDII基金,二级债基,开放指数基金,分级基金和ETF,具有丰富的资产配置和指数投资经验。
高乐
中国银河证券财富星首席投资顾问
美国西东大学金融会计硕士,18年全球投研经验。
原央行研究员助理、北科大管理协会讲师;央视、第一财经特约评论员,新华社、北京电视台特邀嘉宾。ETF投顾先行者,深交所2022年最佳ETF投顾,服务资产超500亿。

参会须知

1、会议规模200人,基金年鉴会员单位免费参加。

2、出席代表:公募基金、券商及券商资管、银行及银行理财、保险及保险资管;基金代销机构、托管机构等行业机构相关部门负责人及业务骨干等。

3、报名咨询: 010-85822148或电邮 

fund@fundmarket.com.cn

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