碳酸锂：最后一舞

文摘 2024-11-12 10:22 上海

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11月中旬以来，国内碳酸锂价格持续走强，截止11月12日，期货主力合约价格已升至8.2万元左右。ICC鑫椤资讯认为，从中期看，碳酸锂市场供大于求的格局并没有完全扭转，但是短期由于多重利好因素交织，可能会出现类似于今年3-4月短期供需错配的情况。

从供应端看：

由于碳酸锂价格持续震荡下行，下半年海外矿企明显放缓了生产力度。在南美，智利第三季度锂出货量降至6.96万吨（LCE当量），环比下降约15%，由于运距上的原因，这部分减量大多将反映在四季度。

同时，阿根廷一些中资盐湖项目（如紫金、青山）相继宣布推迟投产或转卖股份，原因很简单，在当前的价位上，许多投资方并不想贱卖。

在澳洲，继上半年几个小矿相继停产后，近2年的增产主力Pilbara Minerals也宣布将全年精矿生产指导下调10万吨，Mt Marion锂矿也开始裁员，放慢地下矿建设。

在非洲，部分中资矿也暂停了透锂长石资源的开采。

从需求端看：

由于明年春节暖意靠前，以及补贴退坡的影响，新能源车、锂电池企业年底本身都有冲量的需求。同时，特朗普的上任大概率将导致关税提高，短期可能会促使中企集中加大出口力度，进而带动锂电排产增加，这在其它几个传统行业（如钢铁）也有类似的情况。因此，才出现了11月磷酸铁锂排产远超预期的情况，对碳酸锂市场有较强的带动。

在供应增速趋缓，需求持续向好的局面下，近2个月国内碳酸锂库存也逐步回落，较三季度高点已累下降2万吨左右。虽然仍处于较高水平，但市场心态已经发生了微妙的变化。

根据以上情况来判断，鑫椤资讯认为碳酸锂市场阶段性底部就是在7万左右，随着海外矿企增产放缓，这个底部会进一步夯实，但距离扭转供过于求的局面还需要时间。我们可以把产能出清分为两部分，目前只是处于前半段的新增产能出清阶段，减量的多是一些在建或新建不久的项目（成本高），只有当现有产能也加入到产能出清，才是真正的底部。

至于这波行情能持续多久，鑫椤资讯认为本轮上涨就是阶段性供需错配带来的反弹，但针对补贴和关税政策的冲量，显然不可能持续太久，而且大概率会导致明年初价格再度出现较大幅度回落，预计后期国内碳酸锂市场价格将以宽幅震荡为主。

本文作者：钱先生/13621911373

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