香港上市保荐人排行:中金、华泰、海通、中信建投、中信、建银,6家中资券商位列前十

文摘   2024-11-05 19:59   新加坡  



香港交易所CEO陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」「过去12个月」、「过去10个月(今年以来)的滚动排行数据

根据统计,
过去的24个月(2022年11月至2024年10月)香港新上市公司 155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介绍上市、1家借壳SPAC3家GEM转主板),GEM(创业板)上市 3家
过去的12个月(2023年11月至2024年10月)香港新上市公司 75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家
今年的前10个月(2024年1月至2024年10月)香港新上市公司 54家,主板上市51家(包括:50家IPO上市、1家借壳SPAC),GEM(创业板)上市3家

具体如下:


香港IPO券商(保荐人)排行榜  


(一) 过去24个月的数据 (2022年11月至2024年10月)
根据统计,过去的24个月61间券商以上市保荐人、联席保荐人的身份参与155家新上市公司的保荐工作。在这61券商中,中资券商35间(占57.4%)外资券商12间(占19.7%),港资券商14间(占22.9%)

过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司,以48排在第一位,保荐参与率 31.0%;
  2. 摩根士丹利17家排在第二位,保荐参与率 11.0%;
  3. 华泰国际16家排在第三位,保荐参与率10.3%;
  4. 海通国际、中信建投,各以14家并列排在第四位,保荐参与率 9.0%;
  5. 中信证券,以12家排在第六位,保荐参与率 7.7%;
  6. 瑞银8家排在第七位,保荐参与率 5.2%;
  7. 建银国际、花旗、高盛,各以7家并列排在第八位,保荐参与率 4.5%。

其中,保荐5家以上的还有招银国际、国泰君安、摩根大通、美林、中泰国际

这61间券商中,只参与一家上市的券商有28间,占全部券商数量(61间)的45.9%。


(二) 过去12个月的数据 (2023年11月至2024年10月)
过去12个月的数据来看,这61间券商中的 46间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与75家新上市公司的保荐工作。

过去12个月排名前十位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 19排在第一位,保荐参与率 25.3%;
  2. 中信证券以 9家排在第二位,保荐参与率 12.0%;
  3. 华泰国际、海通国际,各8家并列排在第三位,保荐参与率 10.7%;
  4. 中信建投,以 5家排在第五位,保荐参与率 6.7%;
  5. 摩根士丹利、建银国际、招银国际,各4家排在第六位,保荐参与率 5.3%;
  6. 花旗、国泰君安、摩根大通各以 3并列排在第九位,保荐参与率 4.0%。


这46间券商中,只参与一家上市的券商有24,占全部券商数量(61间)的 39.3%。


(三) 今年前10个月的数据 (2024年1月至2024年10月)
今年前10个月的数据来看,这61间券商中的 38间,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与54家新上市公司的保荐工作。

今年前10个月排名前十位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 15排在第一位,保荐参与率 27.8%
  2. 中信证券,以 8排在第二位,保荐参与率 14.8%;
  3. 海通国际以 6排在第三位,保荐参与率 11.1%;
  4. 招银国际4排在第四位,保荐参与率 7.4%;
  5. 中信建投、建银国际各以 3并列排在第五位,保荐参与率 5.6%;
  6. 摩根士丹利、华泰国际、国泰君安、摩根大通、美林、农银国际均富融资、中银国际、交银国际、铠盛资本越秀融资各以2并列排在第七位,参与率 3.7%。

这38间券商中,只参与一家上市公司的券商有21,占全部券商数量(61间)的34.4%。





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