上证早知道
【今日导读】
>《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万>聋
>荣耀获得中国移动投资 此前已宣布启动IPO进程
>苹果公布智能戒指专利 行业规模有望持续提升
>协创数据签算力服务协议 赛力斯购买引望股权
【大咖看市】
〇国内外货币宽松预期强烈 机构关注半年报方向指引
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过去一周，股指延续缩量下行，上证综指累计下跌0.87%，创业板指累计下跌2.8%。银行、家电等板块涨幅居前。
@申万宏源研究所 认为，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上重磅转鸽，9月降息周期开启预期确立。美联储降息，国内跟进是大概率。同时，在国内宽松初期人民币汇率大概率不贬值，基本面预期修复，构成A股反弹的线索。预计将呈现顺周期高股息搭台，科创唱戏。
@兴业证券研究所 认为，从当前的财报数据来看，二季度上市公司盈利增速已呈现边际改善趋势，今年财报季有望成为风险偏好修复的窗口。截至8月24日，全部5154家A股上市公司中(剔除次新股)，共有2937家披露上半年业绩(包括半年报、快报和预告)，第二季度净利润7TM同比增速为-1.62%，较第一季度回升1.28个百分点。在对当前半年报进行系统性的梳理后，重点关注以下三条主线:1、电子;2、内外需共振(设备更新、消费品以旧换新+出海);3、资源品。
【上证聚焦】
〇《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万套
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据《黑神话:悟空》官方消息，截至8月23日21点整，《黑神话:悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数300万。
国泰君安认为，《黑神话:悟空》话题度持续，有望破圈，吸引更多不具备硬件条件的非传统主机游戏玩家从云游戏入口体验。云游戏可以大幅降低门槛，将游戏运行放在云端服务器运行，仅对信号传输速率有要求，如腾讯START云游戏已经与WeGame版本《黑神话》互通存档，能大幅降低上文所述的上手门槛。
$顺网科技(sz300113)$ 旗下5866商城提供黑神话悟空游戏账号等产品，满足玩家多样化需求;
$利亚德(sz300296)$ 为《黑神话:悟空》提供空间计算-定位捕捉技术服务。
【上证精选】
〇商务部等四部门办公厅联合发布第二轮家电以旧换新实施细则，每件商品最高补贴2000元。
〇证监会近日召开专题座谈会，会上提出，希望机构投资者继续坚定信心，保持定力，坚持长期主义、专业主义，不断提升专业投研能力，更好发挥示范引领作用。
〇AITO汽车宣布，鸿蒙智行新品发布会将于8月26日14:30举办，届时将发布问界新M7Pro。
〇美联储主席鲍威尔8月23日表示，是时候调整政策了，降息的时间和速度取决于即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。美元指数和美债收益率应声下行。
【产业情报】
〇荣耀获得中国移动投资 此前已宣布启动IPO进程
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8月24日，荣耀方面表示，公司已经获得中国移动的投资。公司始终坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构。作为智能终端领域的领先企业，荣耀拥有丰富的产品组合;而中国移动在渠道资源、用户资源上具有显著优势。此前在8月5日，针对上市相关传闻，荣耀方面表示，计划在今年四季度启动相应的股份制改革，之后适时启动IPO流程。
IDC数据显示，今年第二季度，中国智能手机市场出货量约7158万台，同比增长8.9%，荣耀以14.5%的市场份额位居第四。招商证券电子行业研究团队认为，二季度全球消费电子终端需求延续弱复苏，关注AI端创新带来的潜在换机潮和格局变化。
$天音控股(sz000829)$ 全资子公司天音通信有限公司是荣耀终端的间接股东;
$爱施德(sz002416)$ 是荣耀品牌的全渠道零售服务商，线上运营支撑各大平台荣耀官方旗舰店，线下服务荣耀体验门店。
〇苹果公布智能戒指专利 行业规模有望持续提升
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美国商标和专利局最新公示的清单显示，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。专利描述称，该智能戒指可以和Vision Pro头显、iPhone、iPad、Apple Tv等设备交互，并能控制智能家居设备。
天风证券电子团队表示，此前三星发布的智能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄(40万枚)，交付日期推迟至8月下旬。三星决定扩产150%，预计在年底前达到100万枚产量。智能戒指的产品形态相对于现有的智能手表更加轻便，且手指处的皮肤透光性更好，设备佩戴更贴合，血液血流信息更丰富。预计三星进入市场有望加速市场教育和消费者习惯培养，推动产品渗透率加速提升。
$乐心医疗(sz300562)$ 开发的新品公司方面，智能戒指，具有计步、心率、体温、数据传输等常规功能和医疗级的血氧检测功能;
$汇顶科技(sh603160)$ 的健康传感器系列产品可实现光电容积描记、心率、心率变异性以及血氧检测。
【公告解读】
〇协创数据签署云算力服务框架协议
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$协创数据(sz300857)$控股子公司麦塔倍斯近日与头部互联网公司签订《云算力服务框架协议》，麦塔倍斯按双方约定为客户的应用程序提供云算力服务。
〇赛力斯子公司拟购买深圳引望股权
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$赛力斯(sh601127)$子公司赛力斯汽车拟以115亿元现金购买华为技术持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权。标的公司拟在本次交易转让价款支付完毕前根据交易双方确定的装载方案及原则实质装载。装载完成后，深圳引望将承接华为原有的智能汽车解决方案核心业务。
〇金风科技等公司拟回购股份
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$金风科技(sz002202)$拟斥资2.5亿至5亿元回购股份，回购价格不超过11.4元/股。
$格灵深瞳(sh688207)$拟以4000万至8000万元回购股份，回购价格不超过16元/股。
$岱勒新材(sz300700)$拟以3000万至6000万元回购股份，回购价格不超过9元/股。
$英华特(sz301272)$拟以2000万至3200万元回购股份，回购价格不超过51.05元/股。
$亚光股份(sh603282)$拟以1000万至2000万元回购股份，回购价格不超过23元/股。
$思特威(sh688213)$拟以2000万至4000万元回购股份，回购价格不超过79元/股。
$科威尔(sh688551)$拟以2000万至3000万元回购股份，回购价格不超过42元/股。
〇欧克科技中标生活用纸智能装备项目
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$欧克科技(sz001223)$ 近日收到金红叶纸业集团有限公司发出的《中标意向书》，被确定为其生活用纸智能装备采购项目的意向中标单位。预估成交总金额1.92亿元，占公司去年营收的58%，合同履约周期约12个月。
【财报快递】
〇中际旭创等公司上半年业绩增长
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$中际旭创(sz300308)$ 实现营收107.99亿元同比增长169.70%;实现净利润23.58亿元同比增加284.26%。因重点客户进一步增加资本开支加大算力基础设施领域投资，400G和800G光模块需求显著增长，并加速了光模块向800G及以上速率的技术迭代。
$浙江世宝(sz002703)$ 实现营收11.26亿元，同比增长54.73%;实现净利润6688.78万元，同比增长237.18%。受益于汽车电动化、智能化、全球化趋势加速，以及中国品牌乘用车市占率逐步提升，公司电动化、智能化转向系统产品销售显著增长。
$蓝思科技(sz300433)$ 实现营收288.67亿元，同比增长43.07%;实现净利润8.61亿元，同比增长55.38%。公司深化产业链垂直整合加快发展ODM和OEM业务;加强研发统筹聚焦未来技术方向;积极推进自动化与智能智造。
$金太阳(sz300606)$ 实现营收2.33亿元，同比增长17.70%;实现净利润1623万元，同比增长102.15%。
$泰胜风能(sz300129)$ 实现营收16.56亿元，同比下降0.84%;实现净利润1.29亿元，同比增长9.45%。公司新增订单约21.5亿元，其中海外订单约6.6亿元。
【资金观潮】
〇QFII二季度加仓74股 关注业绩和出海情况
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在已经披露半年报的上市公司中，今年二季度，共有74家公司被QFII加仓。这些公司主要是细分行业的龙头公司，例如主营业务光纤激光切割成套控制系统的柏楚电子、全球继电器龙头宏发股份、检测行业龙头华测检测、主营电力设备的华明装备等。从QFII加仓的逻辑看，主要是上市公司的业绩表现和出海业务情况。
〇公募基金规模再创新高
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基金业协会最新数据显示，截至7月底，公募基金规模为31.49万亿元，比6月底增加4000多亿元，连续3个月规模超过31万亿元
从不同类型基金的规模变化情况看，固收类产品和指数基金规模增加较多。货币基金环比增长1918.97亿元，债券基金环比增长1162.86亿元。股票基金环比增长1808.38亿元，主要是指数基金带来的增量规模。混合基金规模环比减少943.87亿元。虽然QDII额度较为紧张:但QDII基金规模仍环比增长超250亿元。
【机构调研】
〇$华阳集团(sz002906)$ 表示，今年以来，公司无线充电产品配套Stellantis集团实现全球供应，单月出货量快速提升;HUD产品获得玛莎拉蒂品牌全球项目定点后，近期新获得Stellantis集团平台型项目定点，并有多个全球项目推进中。在智能驾驶领域，公司车载摄像头、APA等产品均已量产，已推出行泊一体域控、舱泊一体域控等产品，正在研发基于高通8775芯片方案的舱驾一体等跨域融合产品预计今年推出。
〇$依依股份(sz001206)$ 表示，公司上半年在北美地区实现销售4.96亿元，同比增长约45%，主要得益于部分老客户的稳步增长以及新拓客户的积极贡献。由于合作关系不断深化以及对公司的高度认可，新客户未来有望进步增加在公司的采购订单。随着原有客户订单量的稳定增长以及新拓展客户开始贡献收入，公司目前在手订单充足，产能利用率较高，主要产品宠物垫产能利用率在90%以上。
〇$激智科技(sz300566)$ 表示，，今年上半年公司光学膜产品结构继续优化，销售收入同比增加，复合光学膜良率提升及销售额增长带动公司利润增长。小尺寸光学膜进入国内一线手机品牌供应链，推动国内小尺寸光学膜国产化替代。公司在今年二季度实现间隙反光膜的量产，在组件龙头公司实现快速交付，将持续提升公司光伏板块的净利润。
【交易闹铃】
〇一只新股26日申购
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富特科技代码301607，发行价14元，市盈率16.82倍，申购上限0.65万股，主营车载高压电源系统。
【资讯导读】
>新时代推动西部大开发 布局西部区域企业望受益
>2024全球AI芯片峰会下月举行 RISC-V产业生态受关注
>顺网科技：公司提供畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验高性能云端解决方案
>华阳集团：公司多类产品已配套华为智选车型
【今日头条】
新时代推动西部大开发 布局西部区域企业望受益
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这是自2020年以来中央层面上第二次对西部大开发做出的政策部署。政策的深化和具体化，预示着西部地区将迈向更高质量的发展阶段，着力构建开放、创新、绿色、协调的经济发展新模式。未来西部地区将大力推进西部陆海新通道建设，深度融入共建“一带一路”，推动自贸试验区高质量发展，稳步扩大制度型开放。这一政策将为西部地区带来新的发展机遇，有助于形成更加开放、活跃、有竞争力的区域经济环境。新时代西部大开发战略下，西部地区基建相关资金落地明显加速，布局西部区域的基建相关企业或受益。
$雪峰科技(sh603227)$ 为新疆民爆行业龙头企业，公司工业炸药及工业数码电子雷管产能提升至11.75万吨/年与1890万发/年。
$易普力(sz002096)$ 为民爆行业龙头，深耕新疆、西藏等需求增长区，并进行结构升级。
【投资聚焦】
2024全球AI芯片峰会下月举行 RISC-V产业生态受关注
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9月6-7日，2024全球AI芯片峰会（GACS 2024）将在北京盛大举办。峰会采用“主会议+技术论坛+展览展示”的全新形式，技术论坛分为Chiplet关键技术论坛、智算集群技术论坛和中国RISC-V计算芯片创新论坛，其中，中国RISC-V计算芯片创新论坛将从异构计算、边缘AI芯片、IP商业化要素与模式创新、片上网络NoC、大模型推理引擎和编译器等维度，深入探讨RISC-V产业生态的最新进展和技术创新。全球AI芯片峰会至今已成功举办六届，现已成为国内规模最大、规格最高、影响力最强的产业峰会之一。
人工智能正在逐步成为最重要的生产力要素，如何为高速增长的人工智能计算需求提供高性价比和高能效比的算力是当下研究热点。RISC-V因为自由开放和共识统一的特点使其有希望成为支持通用算力和包含人工智能在内的各种异构算力的统一架构平台。RISC-V在国内经过5年的落地，在量产进度和商用规划上更为明确，未来有望从终端走向云端，成为第三大架构生态。数据显示，2022年采用RISC-V架构的处理器已出货100亿颗，其中一半来自中国，RISC-V基金会数据预测到2025年将突破800亿颗，增长速度超预期。RISC-V应用场景正式从低功耗物联网向更复杂的手机、服务器等应用领域拓展。
$全志科技(sz300458)$ 基于RISC-V架构内核开发的芯片产品已经实现量产，并将会持续根据客户需求推出新的芯片产品和解决方案。
$好利科技(sz002729)$ 与中科数据智能研究院共同设计了基于RISC-V指令集国产MCU产品应用方案，具备成熟的RISC-V技术，受益RISC-V快速发展。
【独家参考】
顺网科技：公司提供畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验高性能云端解决方案
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$顺网科技(sz300113)$ 接受机构调研时表示，顺网云电脑和顺网电竞云电脑是公司依托于强大的边缘算力网络、高配置的云端算力、先进的串流技术等资源、技术及产品积累，帮助玩家克服设备配置的不足、空间的局限，畅玩包括3A大作在内的各种游戏体验的高性能云端解决方案。
针对个人娱乐场景，顺网云电脑帮助用户通过手机、平板、笔记本、普通配置电脑等各种终端随时随地享受高性能PC带来的娱乐体验。另一方面，顺网科技为网咖、电竞酒店等线下场景，提供了顺网电竞云电脑解决方案，无需使用主机，从云端调取算力，向网咖及电竞酒店提供I7/I9高主频CPU及30/40系游戏显卡，且保持持续更新，使其性能表现始终保持在性能第一线，同时效果和本地机无异，稳定支持高帧率低帧时延，展现游戏真实视域，提供高品质且顺畅的游戏体验。
华阳集团：公司多类产品已配套华为智选车型
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$华阳集团(sz002906)$ 接受机构调研时表示，公司主要业务汽车电子及精密压铸均与华为有着良好的业务合作。今年公司全资子公司华阳通用与华为签署了两项合作协议，就HMS for Car智能车载解决方案、HUAWEI HiCar手机车机智慧互联解决方案展开更全面的合作；公司全资子公司华阳多媒体与华为合作开发的LCOS AR-HUD产品已搭载路特斯量产上市；公司多类汽车电子和精密压铸产品已配套华为智选车型。
在智能驾驶领域，公司已加大力度、加速业务的发展，尽快达成与市场同步或适度领先目标。目前车载摄像头、APA等产品均已量产，已推出行泊一体域控、舱泊一体域控等产品，正在研发基于高通8775芯片方案的舱驾一体等跨域融合产品，预计今年推出。
【财经要闻】
1、《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》
2、工信部部长：要推动机器人赋能千行百业，积极培育新业态新模式新动能。
3、第二轮家电以旧换新实施细则发布，每件商品最高补贴2000元。
4、张国清在海南调研时强调，强化创新驱动，严格安全监管，扎实推动商业航天高质量发展。
5、央行行长潘功胜：研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。
6、苹果据悉计划在9月10日发布新款iPhone、AirPods和手表。
【公告淘金】
1、$锦江在线(sh600650)$上半年净利润1.03亿元，同比增长35.89%。
2、$英集芯(sh688209)$上半年净利润同比增长1776.17%。
3、$大庆华科(sz000985)$上半年净利润同比增长5432.29%。
4、$洛阳钼业(sh603993)$上半年净利润54.17亿元，同比增长670.43%。
5、$中际旭创(sz300308)$上半年净利润23.58亿元，同比增加284.26%。
6、$蓝思科技(sz300433)$上半年净利润8.61亿元，同比增长55.38%。
7、$瀚蓝环境(sh600323)$上半年净利润8.87亿元，同比增加28.59%。
8、$紫金矿业(sh601899)$上半年净利润150.84亿元，同比增长46.42%。
9、$赛力斯(sh601127)$子公司拟115亿元购买深圳引望10%股权。
10、$腾远钴业(sz301219)$拟投资5.11亿元建设年产3万吨电镍3千吨电钴产品项目。
11、$神州数码(sz000034)$签署中国移动智算中心采购框架协议。
12、$心脉医疗(sh688016)$ 将Castor支架等系列胸主支架产品终端价格调整为7万元左右或以下。
【龙虎榜看台】
资金流入华为海思、鸿蒙概念等板块
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周五，大盘全天震荡反弹。截至收盘，沪指涨0.20%报2854.37点，深成指涨0.24%报8181.92点，创业板指涨0.02%报1546.90点。两市共计成交5102亿元，较上个交易日缩量389亿元。盘面上，『华为海思概念股』、『鸿蒙概念』、『保险』、新疆等板块涨幅居前，『固态电池』、『生物制品』、『服装家纺』、『风电』等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$拓维信息(sz002261)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.29亿元；
$力源信息(sz300184)$ 获主力做T，总买入净额为1.21亿元；
$中电港(sz001287)$ 获买一主买，总买入净额为6985.76万元；
$深圳华强(sz000062)$ 获买一主买，总买入净额为6024.01万元；
$世纪鼎利(sz300050)$ 获机构资金买入，总买入净额为5361.52万元。
中证快报
【今日导读】
○进一步推动西部大开发形成新格局 实现高质量发展
○苹果Vision Pro有望配备液态镜片 可以自动矫正视力
○商务部等四部门发文 进一步做好家电以旧换新工作
【中证头条】
进一步推动西部大开发形成新格局 实现高质量发展
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点评：西部地区地域辽阔，资源富集，具有独特的区位优势和相应的自然禀赋，是我国重要的生态安全屏障，是我国民族地区和边疆地区最集中的区域。进一步形成大保护、大开放、高质量发展新格局，促进区域协调发展，促进西部地区可持续发展，促进陆海内外联动和东西双向互济，增强内生增长动力，实现西部地区民族团结和边疆稳定，事关中国式现代化建设全局，具有重要的现实意义和深远的历史意义。全会提出“健全推动西部大开发形成新格局、东北全面振兴取得新突破、中部地区加快崛起、东部地区加快推进现代化的制度和政策体系”。在新时代全面深化改革开放的热潮中，西部地区迎来了新的发展机遇。A股相关概念股主要有$西藏天路(sh600326)$ 、$青松建化(sh600425)$ 等。
【中证聚焦】
苹果Vision Pro有望配备液态镜片 可自动矫正视力
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据报道，苹果正在研发一项新技术，可以让你摆脱昂贵的蔡司插件，直接在Vision Pro头戴设备上解决视力问题。未来的头戴设备可能会根据你观看的内容动态调整焦点，这要归功于一种充满液体的镜头和电流结合的技术。当电流通过镜片时，液体的形状会发生变化，从而调整光线进入眼睛的角度，达到矫正视力的效果。
点评：传统镜片一旦制成就不能再调整，而液态镜片却可以根据用户视力的变化做出相应的调整，这意味着用户不必频繁更换镜片。这项技术还能解决AR环境下的一个问题：传统的渐进眼镜上部适合远视，下部适合近视，但在AR系统中，显示器始终与人脸保持固定距离，这就可能导致用户看到的画面出现模糊区域。未来Vision Pro可能会采用这种能够自动调整焦距的镜头，以适应不同的视力问题。A股相关概念股主要有$联创电子(sz002036)$ 、$永新光学(sh603297)$ 等。
【要闻精选】
○中国人民银行行长潘功胜表示，研究储备增量政策举措，增强宏观政策协调配合。
○国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅等10部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》。
○据悉，目前央行已经开始对金融机构持有债券资产风险敞口进行压力测试。
○今年以来，我国全力推动水利基础设施建设，进一步发挥稳就业促增收作用。1至7月，全国完成水利建设投资6894亿元，同比增长12.8%。
○根据多家行业机构发布的信息，本周有硅片龙头企业率先减产。
○据《黑神话：悟空》官方消息，截至2024年8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套。
【产经透视】
商务部等四部门发文 进一步做好家电以旧换新工作
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商务部等4部门办公厅发布关于进一步做好家电以旧换新工作的通知，其中提出，各地要统筹使用中央与地方资金，对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机8类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品最终销售价格的15%，对购买1级及以上能效或水效的产品，额外再给予产品最终销售价格5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴不超过2000元。各地自主确定上述8类家电的具体品种。鼓励地方结合当地居民消费习惯、消费市场实际情况、产业特点等，对其他家电品种予以补贴并明确相关补贴标准。鼓励有条件的地区因地制宜将酒店电视终端纳入消费品以旧换新补贴范围。A股相关概念股主要有$TCL智家(sz002668)$ 、$美的集团(sz000333)$ 等。
【公司动向】
○$赛力斯(sh601127)$ 全资子公司赛力斯汽车拟以支付现金的方式购买华为技术持有的深圳引望智能技术有限公司10%股权，作价为115亿元。
○$飞南资源(sz301500)$ 拟投建废弃电器电子产品拆解利用项目和报废汽车高值化拆解利用项目，预计项目总投资约3.70亿元和2.26亿元。
○$道氏技术(sz300409)$ 8月24日在互动平台表示，公司碳纳米管导电剂已向下游固态电池厂商小批量供货，其他产品也正在积极推广中。
○$盛视科技(sz002990)$ 预中标呼和浩特新机场口岸通关设施设备建设项目。
○$欧克科技(sz001223)$ 中标1.92亿元生活用纸智能装备项目。
○$金风科技(sz002202)$ 拟以2.5亿元至5亿元回购股份。
【资金观潮】
○8月23日沪深两市主力资金净流出69.73亿元。主力资金净流入前三的板块是家电、软件开发和保险，分别净流入7.49亿元、7.31亿元和5.38亿元。主力资金净流入前三的个股是四川长虹、塞力斯和中国平安，净流入额分别为4.69亿元、4.20亿元和4.04亿元。
○$四川长虹(sh600839)$ 8月23日涨停。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入5591.62万元同时卖出4236.10万元。第一大买入席位为国盛证券宁波桑田路证券营业部，买入额7850.86万元。
【新股申购】
○富特科技：申购代码301607，申购价格14.00元，发行市盈率16.82倍，公司主营新能源汽车高压电源系统。
【一周回顾】
○本周中证快报重点资讯有：抖音推出独立搜索 打造短视频图文直播新生态、国家队出手 建成我国最先进氢能创新生态系统、两部门发文 开展重点城市IPv6流量提升行动、颠覆性超快存储技术 将突破硅基闪存尺寸极限、产业利好 美国大幅提升太阳能电池进口等，相关概念股市场表现良好。
中证参考
【今日导读】
＞西部清洁能源基地建设有望提速 可沿两维度布局
＞《黑神话：悟空》销量破千万 概念股有望受关注
＞AI三巨头联手布局下一代技术 HBM景气度持续飙升
＞电力AI落地提速 南网召开“大瓦特”应用推广会
【中证视点】
西部清洁能源基地建设有望提速 可沿两维度布局
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《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出建设九大清洁能源基地，其中七座位于西部地区。它们是：金沙江上游清洁能源基地、金沙江下游清洁能源基地、雅砻江流域清洁能源基地、黄河上游清洁能源基地、黄河几字湾清洁能源基地、河西走廊清洁能源基地、新疆清洁能源基地。这一布局战略与西部地区的资源禀赋和区位优势密切相关。作为我国主要能源生产基地，西部地区拥有广阔的土地和丰富的太阳能、风能、水能等清洁能源资源，可再生能源资源占全国资源总量的70%以上，发展大型清洁能源基地的条件得天独厚。
1）西部风电基地。据国家能源局测算，今年我国新能源发电累计装机规模首次超过煤电。以西部为主的能源基地加快建设，将为我国清洁能源发展提供丰沛动力。从行业基本面看，以风电为例，根据比地招标网，2024年1-7月陆上风机招标量为55.84GW，同比增63.27%，陆风招标量高增长，有望在2025年兑现高增长的装机增速。盈利方面，根据比地招标网2024年1-7月风机价格已呈现趋稳态势，国内头部风机企业已不再采取底价拿单策略。加上原材料钢材价格下跌中，主机厂盈利能力有望逐季提升。
另外，近日，新疆发改委会同国网新疆电力有限公司印发《通知》，提出16条措施助力新疆大型清洁能源基地建设。《通知》明确，将风电、光伏项目由自治区级备案下放至地、州、市属地备案，简化项目备案程序，并通过自治区投资项目在线审批监管平台实现“一网通办”，进一步发挥政策规则的引导推进作用。
可关注$泰胜风能(sz300129)$ 、$金风科技(sz002202)$ 及$运达股份(sz300772)$ 等产业链个股。
2）水利水电基地。我国因各地区的地形及降雨量差异，形成了水利资源地域分布的不平衡。其中，我国西部12个省水利资源约占全国总量的80%以上，特别是西南地区的四川、云南、西藏、贵州、重庆是我国水利资源最丰富的地区，水资源占比达到三分之二。加之，投资端看，水利相关基建投资增速表现亮眼，2024年1-5月累计投资增速达19%；项目端看，未来水利水电项目仍将持续落地。
可关注布局西部区域的$国统股份(sz002205)$ 、$西藏天路(sh600326)$ 及$高争民爆(sz002827)$ 等基建相关企业。
【热点聚焦】
《黑神话：悟空》销量破千万 概念股有望受关注
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8月24日，深圳市游科互动科技有限公司发布消息称，截至8月23日21点整，《黑神话：悟空》全平台销量已超过1000万套，全平台最高同时在线人数达300万人，同期销售速度超过年度游戏《艾尔登法环》和23年销冠《霍格沃茨之遗》。国外数据分析公司Gamalytic最新的数据显示，截止到24日，《黑神话：悟空》的全球销量已经超过了1200万份。值得注意的是，目前购买《黑神话：悟空》的玩家主力已不再是以国内玩家为主，中东、法国、拉美等很多国家和地区的玩家开始加入游戏。对此，相关机构表示，《黑神话：悟空》最终的销售额或远超高盛公司预测的50亿元人民币大关，最终销售额很有可能达到100亿元人民币。
整体来看，《黑神话：悟空》已经成为了当下一款现象级的游戏，成为了当下最火热的国潮，短期概念股有望受到持续关注，如$华谊兄弟(sz300027)$ 、$中信出版(sz300788)$ 等。
【产业观察】
AI三巨头联手布局 HBM景气度持续飙升
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据媒体报道，半导体行业的三大巨头SK海力士、台积电和英伟达即将展开深度合作，共同开发下一代高频宽内存技术（HBM）。这一合作计划预计将在9月的中国台湾国际半导体展上正式宣布，届时SK海力士社长金柱善将发表专题演讲。
三方的合作将聚焦于HBM技术的研发，以期掌握AI服务器关键零组件的制高点，HBM作为一种高性能的3D堆叠内存技术，对于AI和高性能计算处理器的内存性能至关重要。合作的目标是在2026年实现HBM4的量产，采用台积电的12FFC+及5纳米工艺制造HBM4接口芯片，以实现更微小的互连间距。
AI浪潮助推HBM景气度持续飙升，HBM在目前的高端算力卡中为重要组件，产品迭代加速和订单充沛有望使得国内产业链深度受益，建议关注国内HBM产业链相关厂商$澜起科技(sh688008)$ 、$华海诚科(sh688535)$ 等。
算力基础设施建设再提速 产业链增长可期
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国内最大的智算中心将在8月30日在哈尔滨投用。中国移动黑龙江公司为落实中国移动“AI+”行动，打造基于国产生态体系，落地技术领先的国内最大的超万卡智算集群，在哈尔滨智算中心共计部署1.8万张AI加速卡。集群建设完成后，可提供算力6.6EFLOPS。这一规模属于国际领先水平，显示了我国在AI算力方面的雄厚实力。
当前，国家针对算力领域出台多项计划与政策，支持算力行业健康、稳定发展。2023年10月，由工信部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，对2023年至2025年计算力、运载力、储存力三大维度提出了明确的计划安排，其中包括2025年算力规模达到300 EFLOPS，智能计算中心达到50个等8项计划。
算力规划投入不断落地，建议重点关注国产算力产业链，上市公司，$神州数码(sz000034)$ 子公司8月22日签署中国移动新型智算中心采购框架协议；$海光信息(sh688041)$ 深算一号产品性能达到国际上同类型高端产品的水平，深算二号也已经发布并实现商用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力。
【行业动态】
鸿蒙智行新品发布会召开在即 智界R7有望亮相
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鸿蒙智行官微近日宣布，将于8月26日举行新品发布会，届时问界新M7Pro将正式上市，“家族新成员”也将登场。
据华为终端BGCEO何刚介绍，问界新M7Pro对溜背设计进行了“全新诠释”，通过将整车尾部抬高的方式带来轿跑SUV中“最大的内部空间”。该车还将拥有超过800km的超长续航，一次充电即可满足长时间跨省通行。鸿蒙智行的新品发布会无疑将成为业界关注的焦点，智界R7的亮相预计将为智能汽车市场带来新的活力。
相关公司中，$博俊科技(sz300926)$ 有部分产品通过Tier1客户间接供货北汽享界S9和奇瑞智界R7；$毅昌科技(sz002420)$ 为智界汽车供应前后保险杠。
智能眼镜重磅产品来袭 概念股有望受关注
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智能眼镜新品有望迎来密集发布期。据科技媒体The Verge最新报道，Snap将于9月17日在洛杉矶举办企业年度合作伙伴峰会，活动期间将会发布其第五代Spectacles AR眼镜。而据此前多方消息爆料，Meta大概率也会在9月25日的Connect大会上展示其首款AR眼镜；魅族有望在今年的9、10月份推出第二代AR眼镜产品。
智能眼镜的体积较小，方便携带，同时具有近视眼镜、墨镜、装饰眼镜等功能，潜在用户包含眼睛近视用户之外的非近视眼用户。根据艾瑞咨询数据，全球有近44亿人拥有近视或者老化眼镜，2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元，2023年全球仅太阳眼镜年销量就有约8.5亿副。随着AI智能眼镜的不断迭代，出货有望加速放量，市场想象空间巨大，产业链有望受益，建议关注$明月镜片(sz301101)$ 、$水晶光电(sz002273)$ 等。
全球首款乘用车滑板底盘车型量产在即 产业链引关注
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8月23日消息，全球首款乘用车滑板底盘车型哪吒S猎装CIIC 800V版即将进入量产阶段，该车型版本搭载宁德时代CIIC一体化智能底盘，将于8月底公开亮相。
滑板底盘即为具有滑板外形的汽车底盘，主要构造是“前桥+电池+后桥+热管理”。与其他底盘不同，滑板底盘通过预留的电气和车体接口，实现上下车体分离，进而使车身与座舱可以根据需求更换。滑板底盘主要玩家包括以美国Rivian、Arrival、REE为代表的整车厂，滑板底盘供应商U-Power、Canoo等，借CTC延申至底盘开发的电池厂宁德时代、比亚迪，以及传统底盘供应商本特勒、拓普集团等。
随着全球首款乘用车滑板底盘车型量产在即，滑板底盘接受度有望逐步提升。上市公司中，$阿尔特(sz300825)$ 成立壁虎科技，并联合宁德时代等多家产业链核心企业，基于智能滑板底盘进行深度布局；$和胜股份(sz002824)$ 的汽车类产品主要有电池托盘、电芯结构件、模组结构件和车身件等，目前公司已与客户就滑动底盘项目开展合作。
【信息追踪】
电力AI落地提速 南网召开“大瓦特”应用推广会
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近期，南方电网公司召开2024年“大瓦特”应用推广会。会议宣贯了“大瓦特”推广应用方案及共建指引，全面展示了“大瓦特”的服务能力。会议要求加速推进公司人工智能发展专项规划和“大瓦特”推广应用工作方案的落地实施。
“大瓦特”是专为电力系统设计的电力行业自主可控大模型，具备意图识别、多轮对话、总结提炼、自动生成巡检报告、可视化数据服务等能力。自2023年9月发布行业首个自主可控电力行业大模型大瓦特、模型即服务（MaaS）人工智能创新平台以来，南方电网已形成智能巡检、智能客服、负荷预测等多个核心产品，覆盖输电、变电、配电、调度、客服、规划等十余个领域百余个应用场景。
“大瓦特”应用推广，利好相关上市公司，$润和软件(sz300339)$ 提供能源物联网、电力AI等数字化产品和解决方案，曾在变电智能巡视算法年度验证多个赛道取得前十名成绩；$海兴电力(sh603556)$ 为全球电力客户提供数字化配用电产品和解决方案。在智能用电领域，该公司已为海外配电公司实施多个百万级M2C和AMI系统解决方案项目，在海外用电解决方案领域中处于引领地位。
