中证快报
【今日导读】
○两部门发文 开展重点城市IPv6流量提升行动
○市场突破新路径 折叠屏手机销量同环比双增
○三改联动 推动能源重点领域大规模设备更新
【中证头条】
两部门联合发文 开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动
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中央网信办、工业和信息化部联合印发《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》，组织开展全国重点城市IPv6流量提升专项行动，覆盖北京市、天津市、上海市、深圳市、杭州市、合肥市、无锡市、烟台市等8个重点城市。《方案》提出，用一年左右的时间，大型互联网应用IPv6放量引流规模进一步扩大。重点城市固定网络和移动网络IPv6流量占比明显提升，重点城市大型互联网企业、终端设备企业、云服务平台等IPv6升级改造有效带动全国各地区IPv6流量提升。
点评：在数字化浪潮席卷全球的背景下，IPv6作为互联网基础设施升级的关键技术，正在中国迎来前所未有的发展机遇。IPv6不仅将推动网络性能的全面提升，还将为物联网、5G、人工智能等新兴技术的应用提供更广阔的空间。据最新数据显示，截至2024年5月底，我国IPv6活跃用户数已达到惊人的7.94亿，占全体网民比例由2017年初的0.51%飙升至72.70%，展现出巨大的市场潜力和发展前景。A股相关概念股包括$美格智能(sz002881)$ 、$高新兴(sz300098)$ 等。
【中证聚焦】
市场突破新路径 折叠屏手机销量同比环比双增
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据报道，市场研究机构CINNO Research数据显示，2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达262万部，同比增长125%，环比增长11%，同比、环比双增长，已连续第四个季度保持三位数同比增长幅度；上半年累计销量达498万部，同比增长121%，渗透率3.6%，对比去年同期1.7%的渗透率上升约1.8个百分点，在5000元以上高端市场份额达到13%，而这一数字在2020年仅为2%。
点评：在全球智能手机存量竞争的背景下，折叠屏手机被视为结构性机会，为智能手机市场注入了增长活力。折叠屏手机自2019年起势，如今正加速放量，渗透率不断提升。机构称，全球折叠屏手机市场正处于从“1-N”快速增长渗透阶段。在中国市场，折叠屏手机也展现出巨大的发展潜力，根据Counterpoint统计，在2022年，中国就以26%的全球市占比跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场。IDC预计，2024年中国折叠屏手机市场出货量将接近1000万台，同比增长53.2%，2027年复合增长率将达到37.5%。A股相关概念股主要有$鸿利智汇(sz300219)$ 、$东睦股份(sh600114)$ 等。
【要闻精选】
○国家金融监督管理总局发布最新统计，目前，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。
○国家金融监管总局：今年1—7月商业银行新发放个人住房贷款3.1万亿元。
○商务部决定自2024年8月21日起对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。
○近期，四川省首个固态电池创新产业园将在宜宾正式开工建设，产能40GWh、总投资近100亿元。
【产经透视】
三改联动 推动能源重点领域大规模设备更新
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国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，其中提出，推进火电设备更新和技术改造持续推动节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，进一步降低煤电机组能耗，提升机组灵活调节能力。推进输配电设备更新和技术改造鼓励开展老旧变电站和输电线路整体改造，加快更新运行年限较长、不满足运行要求的变压器、高压开关、无功补偿、保护测控等设备，提高电网运行安全能力。推进光伏设备更新和循环利用支持光伏电站构网型改造，通过电力电子技术、数字化技术、智慧化技术综合提升电站发电效率和系统支撑能力。以标准提升促进设备更新和技术改造统筹推进燃煤发电机组能耗限额、大中型火力发电厂设计等标准修订，推动建设节能环保、灵活高效的新一代煤电机组等。A股相关概念股主要有$华西能源(sz002630)$ 、$华明装备(sz002270)$ 等。
【公司动向】
○近日，由$中控技术(sh688777)$作为单一最大股东投资入股的浙江人形机器人创新中心发布了首个具有精确技能作业能力的人形机器人“领航者2号NAVIAI”，这是继今年上半年“领航者1号”发布之后，浙江人形机器人创新中心在推动人形机器人智能化提升，朝着更为精细的类人操作，加速机器人落地应用的又一跨越式进步，也是中控技术在“AI+机器人”战略布局上取得的又一重大突破。
○$华工科技(sz000988)$旗下华工正源官微消息，作为全球主流光模块厂商，华工正源将携1.6T AI算力光模块解决方案、车载光通信解决方案及一众明星产品亮相中国光博会（CIOE2024）。在车载光通信赛道，华工正源即将推出业界首款车载光网络控制器。新产品将颠覆现有传统汽车电器架构，本次在业界首发的车载光网络控制器OCU，是面向下一代新能源汽车E/E架构的整车级光纤骨干网提供解决方案的核心控制单元。
○$鹏辉能源(sz300438)$官微消息，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。
○从$亿道信息(sz001314)$子公司亿境虚拟获悉，作为全球最具规模和影响力的XR行业盛会，AWE Asia2024将于8月26日—28日在新加坡博览中心举行。亿境虚拟将携XR/AI穿戴产品，包括最新的AI Glasses、消费类平板PA3062、空间计算MR一体机VisionSE等等，亮相此次展会。
○$东材科技(sh601208)$拟通过孙公司7亿元投建年产20000吨高速通信基板用电子材料项目。
○$华新环保(sz301265)$拟5亿元投建回收处置生产线项目。
○$潞安环能(sh601699)$以121.26亿元竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权。
○$兆易创新(sh603986)$控股股东提议以1.5亿元—2亿元回购公司股份。
○$酒钢宏兴(sh600307)$ 控股股东拟以1亿元—2亿元增持公司股份。
【资金观潮】
○8月21日沪深两市主力资金净流出113.32万元。主力资金净流入前三的板块是消费电子、电子元件和电池，分别净流入5.86亿元、5.40亿元和4.52亿元。主力资金净流入前三的个股是领益智造、N国科天和鹏辉能源，净流入额分别为4.45亿元、2.34亿元和2.05亿元。
○$领益智造(sz002600)$ 8月21日涨停，成交额23.23亿元.盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.47亿元并卖出1.32亿元，一机构专用席位买入1925.73万元，二机构专用席位分别卖出2874.11万元和2017.06万元。
【资讯导读】
1、两部门推进风电设备更新和循环利用 市场空间望进一步打开
2、北京发布车路云一体化项目招标计划 行业商业化发展有望加速
3、创世纪：五轴产品的研发已取得了实质进展
4、中控技术：人形机器人“领航者2号NAVIAI”发布
【今日头条】
两部门推进风电设备更新和循环利用 市场空间望进一步打开
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国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。其中提出，推进风电设备更新和循环利用，按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，建立健全风电循环利用产业链体系，培育和壮大风电产业循环利用新业态。
按照风电场运行寿命为20年测算，“十四五”面临退役的风电场规模约有百万千瓦，“十五五”期间预计将有超过3万台风电机组、总规模三千万千瓦以上的风电场面临退役。推动早期风电场开展“以大代小，以优汰劣”，有利于充分利用风能资源，提高土地利用效率，推动设备国产化替代，提升存量项目经济效益，保障能源供应，助力实现碳达峰碳中和。随着政策的推动，风电设备更新改造望提速，市场空间望打开。中信证券指出，在绿电入市和投资成本大幅下降的背景下，国内风电项目经济性优势凸显，装机规模有望迎来加速放量，看好2024年下半年起风电行业量利齐升的机会。
$运达股份(sz300772)$ 公司是风电设备重要供应商，可提供覆盖风电项目全生命周期的风电整体解决方案。公司具备风电场改造升级和退役的各项综合技术能力，并中标相关项目。
$中环海陆(sz301040)$ 公司主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电等领域，受益风电装机需求回暖。
【投资聚焦】
北京发布车路云一体化项目招标计划 行业商业化发展有望加速
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据北京市公共资源交易服务平台消息，8月21日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（施工）招标计划发布，该项目投资40.3亿，项目位于北京市朝阳区等12个行政区和北京经济技术开发区，预计9月25日发布招标公告。
今年初，工信部等五部门联合印发《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点的通知》，提出要推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，大力推动智能网联汽车产业化发展。北京率先启动城市车路云一体化新型基础设施的建设，对在全国范围内进行交通基础设施的智慧化改造和升级有着显著的示范效应，有望加速政策的落地和智能网联汽车行业向商业化发展。
$万集科技(sz300552)$ 依托路侧数据优势，搭建全栈自研的车路云融合智驾方案，开发单车自动驾驶解决方案，打通车路协同数据融合，提供车路协同的L4+级高阶智能驾驶解决方案。
$金溢科技(sz002869)$ 大力拓展的新业务主要包括城市智慧停车、汽车电子标识、车路协同等几方面，公司在车路协同领域具有一定的技术积累和竞争优势。
【独家参考】
创世纪：五轴产品的研发已取得了实质进展
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$创世纪(sz300083)$ 接受机构调研时表示，目前，公司五轴产品的研发已取得了实质进展，五轴立式加工中心（V-400U/500U/650U）和霏鸿五轴联动铣车复合中心（FH60P-C/80P-C/100P-C/135P-C/210PC）产品均已实现批量出货，已逐渐形成竞争力。2024年上半年，公司五轴产品实现营收贡献近6，000万元，已达去年全年水平，同比增长516.21%，表明公司在五轴高端市场开拓上迈出了坚实一步，产品质量和服务水平已获客户认可。未来，公司继续加大对高端产品的研发投入和市场开拓，随着公司高端产品的持续放量，营收占比的提升，有望带动公司盈利能力进一步提升。
中控技术：人形机器人“领航者2号NAVIAI”发布
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据$中控技术(sh688777)$ 官方公众号8月21日宣布，公司作为单一最大股东投资入股的浙江人形机器人创新中心17日发布了首个具有精确技能作业能力的人形机器人“领航者2号 NAVIAI”。这是继今年上半年“领航者1号”发布之后，浙江人形机器人创新中心在推动人形机器人智能化提升，朝着更为精细的类人操作，加速机器人落地应用的又一跨越式提升，也是中控技术在“AI+机器人”战略布局上取得的又一重大突破。
【财经要闻】
1、中办、国办发布关于完善市场准入制度的意见。
2、国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。
3、金融监管总局：研究提高保险资金投资创业投资基金比例。
4、商务部：对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。
5、工信部：推动机器人科技创新与产业创新深度融合。
6、7月私募证券投资基金新备案规模156.35亿元。
7、乘联会：8月1-18日乘用车市场零售90.7万辆，同比增长8%。
8、近1.4万亿元融资获批，精准支持房地产“白名单”项目。
【公告淘金】
1、$微电生理(sh688351)$2024年上半年净利润增长689.3%；$恒瑞医药(sh600276)$2024年上半年净利润同比增长48.67%；$水晶光电(sz002273)$上半年净利润同比增长140.48%；$崧盛股份(sz301002)$上半年净利润同比增长32.93%；$锡南科技(sz301170)$上半年净利润同比增长13.47%。
2、$海南高速(sz000886)$控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目。
3、$东材科技(sh601208)$拟通过孙公司7亿元投建年产20000吨高速通信基板用电子材料项目。
4、$芒果超媒(sz300413)$全资子公司与咪咕文化科技签署整体合作框架协议。
5、$苏州高新(sh600736)$拟投资1亿元设立低空经济公司。
6、$潞安环能(sh601699)$公司以121.26亿元竞得山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权。
7、$安图生物(sh603658)$控股股东拟1.5亿元-3亿元增持。
8、$康芝药业(sz300086)$ 公司成为海关AEO高级认证企业。
【龙虎榜看台】
资金流入华为海思、固态电池等板块
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周三，大盘震荡调整。截至收盘，沪指跌0.35%报2856.58点，深成指跌0.28%报8229.75点，创业板指跌0.60%报1558.51点。两市共计成交5095亿元，较上个交易日缩量483亿元。盘面上，『华为海思概念股』、『固态电池』、『苹果概念』、『人形机器人』等板块涨幅居前，『猴痘概念』、『游戏』、电商、新冠药等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$领益智造(sz002600)$ 获买一主买，总买入净额为1.61亿元；
$旗天科技(sz300061)$ 获西藏自治区资金买入，总买入净额为1.58亿元；
$国中水务(sh600187)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.08亿元；
$锦江在线(sh600650)$ 获实力游资买入，总买入净额为1.07亿元；
$慧博云通(sz301316)$ 获实力游资买入，总买入净额为7804.73万元。
