上证早知道
【今日导读】
>响应消费品以旧换新政策 家电及零售企业纷纷出手
>功率半导体龙头上调报价 机构看好汽车芯片国产化
>恒通股份将获部分要约收购 中百集团大股东拟增持
>神马股份拟回购股份注销 柳化股份上半年业绩大增
【上证聚焦】
〇响应消费品以旧换新政策 家电及零售企业纷纷出手
————————
7月30日，苏宁易购召开2024零售云合作伙伴大会，并启动下沉市场818大促，积极响应推动家电以旧换新。818期间，苏宁易购套购至高减3000元，以日换新至高补贴1000元，并投入5亿元消费补贴。
另据了解，美的集团、格力电器、海尔智家四川长虹等家电企业纷纷积极响应政策号召，在补贴、回收、研发等环节加大投入力度。美的集团已宣布投入80亿元开展以旧换新活动，将与拆解企业互联共创，实现全过程跟踪、追溯的机制。
中金公司认为，历史上大规模的家电补贴政策都对需求产生积极影响。根据7月25日国家发展改革委和财政部《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，本轮补贴时间更短、品类更多、单台上限更高，将有利于高端产品、特别是套系化产品的销售。
【上证精选】
〇央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》，提出立足地方优势，促进产业金融、航运金融、融资租赁、商业保理等特色金融高质量发展:
〇工业和信息化部发布《工业机器人行业规范条件(2024版)》，进一步规范工业机器人行业管理，推动行业高质量发展。
〇世界黄金协会报告显示，今年上半年，全球黄金需求同比增长1.3%。其中，金饰消费需求同比下降10%，金币金条需求基本持平，全球央行购金同比增长5%。
〇30日，北向资金全天净卖出24.45亿元。药明康德、比亚迪、长江电力分别获净买入5.74亿元、2.2亿元、1.39亿元。
【产业情报】
〇功率半导体龙头上调报价 机构看好汽车芯片国产化
————————
华润微(688396)近日在接受机构调研时表示，公司代工及自有产品的产能利用率均满载，产品价格触底企稳。公司上半年已针对部分MOSFET、IGBT等产品上调价格。随着产业链库存的持续出清和下游需求的见底回暖，公司认为周期上行的趋势正在逐步展现，环比将持续向好。公司已与多家头部整车厂、Tier1厂商形成了战略合作关系，推出了MOSFET、IGBT、SiC、功率IC等在内的系列化功率类和驱动类车规级产品。
国泰君安证券指出，2023年，中国新能源汽车产销量占全球比重超过60%，连续9年位居世界第一。但我国自主汽车芯片规模仅占全球的4.5%，汽车芯片对外依赖度高达90%。在MCU、智能功率器件、电源管理芯片等高端芯片领域，国外厂商占据主导地位，仍具有卡脖子”风险，高端汽车芯片国产化势在必行。
$龙迅股份(sh688486)$ 的车载桥接芯片已导入HUD和信息娱乐系统，车载Serdes芯片已完成流片并进入测试阶段;
$兆易创新(sh603986)$ 发布了GD32A503系列车规级MCU产品，为车身控制、车用照明等场景提供选择。
【公告解读】
〇恒通股份控股股东拟进行要约收购
————————
$恒通股份(sh603223)$ 控股股东南山集团计划以8.72元/股的价格进行部分要约收购，拟收购3570.9万股，占总股本的5%。本次要约收购完成后，南山集团及其一致行动人将最多持有恒通股份52.72%的股权。此次收购旨在提升持股比例，提振投资者信心。
〇中百集团大股东拟增持股份
————————
$中百集团(sz000759)$ 第一大股东武汉商联股份有限公司计划在6个月内增持公司集团)股份，主增持数量不低于总股本的1%，不超过2%。
〇神马股份等公司拟回购股份
————————
$神马股份(sh600810)$ 拟使用自有资金通过集中竟价交易方式回购股份，回购资金总额不低于1.5亿元，不超过2亿元，此次回购股份全部用于减少公司注册资本。
$工业富联(sh601138)$ 拟回购不低于2亿元且不超过3亿元，回购价格不超40.33元/股，用于注销以减少公司注册资本。
$良信股份(sz002706)$ 董事长任思龙提议公司以5000万元至1亿元回购公司股份，回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。
〇香雪制药产品纳入突破性治疗品种名单
————————
$香雪制药(sz300147)$ 公告，近日，子公司广东香雪精准医疗技术有限公司申报的TAEST16001注射液被国家药监局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单。
【财报快递】
〇柳化股份等公司上半年业绩大增
————————
$柳化股份(sh600423)$ 上半年实现营业收入7748万元，同比增长37.7%;净利润1565万元，同比增长601%，因27.5%双氧水和50%双氧水产量大幅增加，同时产品市场整体好于去年。
$聚灿光电(sz300708)$ 上半年营业收入13.34亿元，同比增长11.24%;净利润1.13亿元，同比增长351%。报告期内，市场终端需求回暖迹象显现，以背光、高光效、银镜倒装等产品为代表的高端产品产销两旺，量价齐升。
$智微智能(sz001339)$ 营业收入16.89亿元，同比增长3.29%;净利润5648万元，同比增长36.03%。
【机构调研】
〇$英诺特(sh688253)$ 表示，二季度虽然是流感散发季，但公司业绩同比仍然高速增长。增长主要是受益于国家分级诊疗体系不断推进、多项呼吸道相关临床实践指南及专家共识发布、患者早诊早治的就诊意识提升以及公司加大等级医院及基层医疗市场的开拓力度等因素。这进一步证明了公司业务的可持续性。
〇$博众精工(sh688097)$ 表示，公司推出的隧道腔注液机、高速热复合切叠一体机等产品已成长为行业领先产品，同时取得宁德时代、蜂巢能源等客户的大量量产订单，且持续交付中。公司的关键零部件业务在精密机械设计精密运动控制、机器视觉、核心算法、测试技术等方面形成了具有优势的核心技术体系。受益于下游行业增长，今年上半年公司关键零部件业务订单同比增长较快。
〇$逸飞激光(sh688646)$ 表示，32系/40系/60系大圆柱电池已在新能源汽车、储能、轻型车等市场部分实现量产应用，46系也处于加速量产阶段。公司各个系列的大圆柱电芯装配线已实现批量交付。小圆柱全极耳电池主要是用在电动工具、小动力、智能家居等领域，公司小圆柱全极耳电芯装配设备已供货给行业知名客户，同时也有传统小圆柱电池产线全极耳改造升级业务订单。
【资讯导读】
1、英伟达Blackwell高耗能推动散热需求，这些公司进入英伟达供应链
2、电动汽车无线充电技术取得新突破，这两家公司在相关领域有领先布局
3、中控技术：正加快推动“AI+机器人”技术在石化等领域落地应用
4、通行宝：已形成系列数字交通云服务产品
【今日头条】
英伟达Blackwell高耗能推动散热需求 这些公司进入英伟达供应链
————————
据媒体报道，7月29日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在美国丹佛举行的Siggraph大会上展示了该公司的最新产品，称“英伟达本周发送Blackwell样品，这是今年首发的新款芯片架构”。根据TrendForce集邦咨询最新报告，由于英伟达将在2024年底前推出新一代平台Blackwell，届时大型云端服务商也会开始建置Blackwell新平台的AI服务器数据中心，预计将带动液冷散热方案渗透率达10%。
根据集邦咨询调查，英伟达Blackwell平台将于2025年正式放量，取代既有的Hopper平台、成为英伟达高端GPU主力方案，占整体高端产品近83%。在B200和GB200等追求高效能的AI服务器机种，单颗GPU功耗可达1000W以上，显著的能耗将促进AI服务器散热液冷供应链的成长。传统气冷散热方案不足以满足需求，需要搭配液冷方案方以有效解决散热问题。目前针对NVIDIAAI方案，以维谛技术为主力CDU供应商。在AI芯片架构升级的大趋势下，高算力与高功耗相匹配，液冷已经从“选配”到“必配”，相关公司有望在液冷趋势下快速放量。
$朗威股份(sz301202)$ 数据中心机柜市占率位居国内前列，液冷机柜供应维谛，后者是英伟达主力CDU供应商。
$精研科技(sz300709)$ 散热板块液冷业务涉及产品为液冷模组、液冷板，开拓领域主要为服务器、储能等，目前已经进入英伟达供应链，将充分受益于英伟达下一代AI处理器蓬勃发展。
【投资聚焦】
电动汽车无线充电技术取得新突破 这两家公司在相关领域有领先布局
————————
据报道，美国能源部橡树岭国家实验室（ORNL）近日成功演示了首个270千瓦的无线电动汽车（EV）充电技术，再次刷新了无线充电功率的世界纪录。与传统的无线充电系统相比，ORNL的新系统具有更高的功率密度和效率，能够在10分钟内充电50%，效率超过95%，线圈与地之间的间隙为4.75英寸（约0.12米）。此外，该系统还具备短路、过热、过压、过流等保护机制，安全可靠。ORNL表示，这项技术突破将加速电动汽车的普及，尤其是对于日常通勤使用的轻型乘用车。
相较于有线充电，无线充电具有自动化充电能力，可以减少用户参与度，使用户获得更佳充电体验，是汽车迈向终极电气化的必经之路。目前，包括上汽、一起等国内各大车企在加速无线充电的布局。同时，相关鼓励政策也已相继落地，去年工信部发布《无线充电（电力传输）设备无线电管理暂行规定》，成为我国首部无线充电领域的规范性文件，为无线充电系统开发设计提供了基础支撑。目前无线充电受制于功率偏小、对使用环境较为严苛且成本较高等因素，并没有大规模采用。随着无线充电技术的不断发展与配套技术的不断完善，商业化时代望加速到来。
$安洁科技(sz002635)$ 公司开发的新能源汽车大功率无线充电系统包含车载无线充电接收端、地面无线充电发射端、电源控制装置等，目前主要是配合客户预研项目和自主开发项目。
$一彬科技(sz001278)$ 公司看好未来汽车无线充电技术的发展，将通过募投项目的实施，加大对电动汽车无线充电技术的研发投入，以丰富公司产品种类，提升产品附加值。
【独家参考】
中控技术：正加快推动“AI+机器人”技术在石化等领域落地应用
————————
$中控技术(sh688777)$ 接受机构调研时表示，公司正加快推动“AI+机器人”技术在石化行业、煤炭行业、氯碱行业、造纸行业等领域的落地应用，相关产品及解决方案已被广泛应用在沙特阿美、三菱化学、扬子石化、华谊等多个海内外头部企业。未来，中控技术将持续结合工业场景实际需求，全方位培育多场景下机器人方向的新业务、新技术，形成满足全流程、多场景工业应用需求的、具有竞争力的整体机器人解决方案。
通行宝：已形成系列数字交通云服务产品
————————
$通行宝(sz301339)$ 接受机构调研时表示，公司是江苏数字交通龙头企业，长期立足江苏交通场景深耕智慧交通业务产品，已经形成“畅行高速、品质高速、智慧高速”三大服务主题、“调度、收费、养护、服务、综管、数智”六大产品体系，“自由流云收费”“智慧路网云控平台”“视频AI监测大模型”“调度云”“高速大脑云控平台”等十余个具有国内领先水平的数字交通云服务产品，并在江苏路网及全国多个省均有广泛应用，产品功能与本次交通基础设施数字化转型升级方向高度契合。公司将深度参与江苏省交通基础设施数字化转型升级工作，为江苏高速公路数字化转型提供一站式解决方案。同时，加大外省交通基础设施数字化转型升级业务拓展力度，提升智慧交通科技支撑能力和产品服务能力，积极布局全国智慧交通市场。
目前公司积极参与智慧城市交通治理业务，包括城市智慧停车、城市隧道群智慧管控等智慧城市项目，已形成系列数字交通云服务产品，包括调度云等系列云控平台产品、AI视频分析云控平台、高速大脑云控平台、数字孪生平台等，目前已在扬州等地落地。
【财经要闻】
1、央行等四部门及天津市政府：鼓励符合条件的科技型企业在境内外上市融资。
2、国家发改委主任郑栅洁：扩大鼓励外商投资产业目录，进一步扩大开放吸引外资。
3、科技部部长阴和俊：建立培育壮大科技领军企业机制，大力培养龙头型和高速成长型科技领军企业。
4、交通运输部：推动收费公路政策优化，发展通用航空和低空经济。
5、国家发改委主任郑栅洁：体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业。
6、深圳：推进深圳开放智算中心建设，2024年建成并投入运营算力规模达4000PFLOPS。
7、深圳：打造全车智能产品矩阵，加速智能驾驶等产品布局。
8、世界黄金协会：2024年第二季度中国黄金市场金条和金币投资需求达80吨，同比增长68%。
9、港澳地区外国旅游团今起入境海南144小时免签。
【公告淘金】
1、$聚灿光电(sz300708)$ 上半年净利同比增长351.03%。
2、$华源控股(sz002787)$ 上半年净利同比增长325%。
3、$保龄宝(sz002286)$ 上半年净利同比增长111.64%。
4、$棕榈股份(sz002431)$ 第二季度新签合同金额合计约13.62亿元。
5、$国科军工(sh688543)$ 拟3.43亿元投建航天动力建设项目。
6、$天健集团(sz000090)$ 第二季度建筑业新签订单金额合计约36.06亿元。
7、$东华科技(sz002140)$ 第二季度新签约订单45个，金额41.61亿元。
8、$桂冠电力(sh600236)$ 拟投资合计约17.63亿元开发新能源发电项目。
9、$中钢国际(sz000928)$ 第二季度新签工程项目合同36.82亿元。
10、$金螳螂(sz002081)$ 第二季度新签订单金额61.38亿元。
11、$亚厦股份(sz002375)$ 第二季度新签订单32.80亿元。
12、$镇洋发展(sh603213)$ 拟9.39亿元投建年处理10万吨再生盐制烧碱项目。
【龙虎榜看台】
资金流入地理信息、房地产等板块
————————
周二，大盘全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.43%报2879.30点，深成指跌0.54%报8468.58点，创业板指跌0.29%报1630.95点。两市共计成交5995亿元，较上个交易日放量136亿元。盘面上，地理信息、房地产、半导体、上海国企改革等板块涨幅居前，轨交设备、家用电器、汽车整车、煤炭等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
$金溢科技(sz002869)$ 获机构资金买入，总买入净额为1.63亿元；
$航宇微(sz300053)$ 获实力游资买入，总买入净额为5584.28万元；
$飞利信(sz300287)$ 获实力游资买入，总买入净额为4768.40万元；
$测绘股份(sz300826)$ 获机构资金买入，总买入净额为4474.24万元；
$本川智能(sz300964)$ 获实力游资买入，总买入净额为4141.89万元。
中证快报
【今日导读】
○保障新能源消纳 首条特高压柔性直流工程开工
○一系列政策措施支持 我国跨境电商跑出加速度
○鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出
【中证头条】
保障新能源消纳 世界首条特高压柔性直流工程开工
----------------
据报道，近日，国家电网甘肃—浙江±800千伏特高压直流输电工程开工。该项目建成后，每年可从甘肃向浙江输送电量超360亿千瓦时，其中一半以上是新能源电量。该项目在国际上首次应用国家电网自主研发的±800千伏、800万千瓦特高压柔性直流新技术，该技术是保障大基地新能源外送消纳、构建新型电力系统的关键核心技术，被列入国家科技重大专项。
点评：作为目前最先进的输电技术，特高压具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势。将大型能源基地和用电地区置于特高压电网覆盖范围内，能实现地区间电力资源的有效配置，取得保障电力供应、提高清洁能源利用率、提升电网安全水平等多重功效，推动能源互联网的构建。特高压工程建设将推动产业链创新链融合，促进产业升级，为新兴产业发展注入强大动能，带动电工装备等上下游产业整体提档升级，提升产业链、供应链安全水平，在稳投资、保就业、惠民生中发挥重要作用。A股相关概念股主要有$煜邦电力(sh688597)$ 、$中国西电(sh601179)$ 等。
【中证聚焦】
一系列政策支持 我国跨境电商跑出加速度
----------------
国务院新闻办公室7月30日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良在会上表示，据海关统计，2023年我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍。中国海关将不断完善有利于跨境电商发展的海关监管制度。目前，海关正在研究推广跨境电商出口货物“先查验后装运”模式，以及扩大跨境电商零售出口跨关区退货试点范围等措施。海关还将不断优化完善海关跨境电商通关服务系统功能，进一步简化流程、优化服务，更好满足广大消费者和企业“买全球、卖全球”的需要。
点评：发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定，有利于打造国际经济合作新优势。根据研究机构的数据，预计2024年，全球跨境电商市场规模将达到2.1万亿美元，复合年增长率达到15%。中国作为跨境电商的重要参与者，相继推出了一系列政策措施，包括设立跨境电商综合试验区，完善拓展跨境电商零售进口正面清单，不断创新跨境电商通关监管等，推动我国跨境电商跑出“加速度”，为中国出口增长注入了新动力。A股相关概念股主要有$乐歌股份(sz300729)$ 、$华鹏飞(sz300350)$ 等。
【要闻精选】
○今年上半年我国外贸首次突破21万亿元，规模再创新高。据海关总署负责人介绍，我国货物贸易总额连续7年位居全球第一。
○中国物流与采购联合会数据显示，年上半年全国社会物流总额167.4万亿元，同比增长5.8%。
○近日，中央网信办、农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部联合印发《2024年数字乡村发展工作要点》，要求以信息化驱动引领农业农村现代化。
○国家发展改革委表示，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用。
○7月30日，全国首条海岛公共物流无人机配送航线在珠海成功首飞。
○住建部消息，2024年，全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。根据各地统计上报数据，1—6月份，全国新开工改造城镇老旧小区3.3万个。
○近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、天津市人民政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。
○蜂巢能源第二代短刀快充铁锂电芯预计今年交付10万套，充电时间缩短至15分钟，实现了“高能量密度+快充”的完美组合。
【产经透视】
鸿蒙系统搭配麒麟处理器 鸿蒙PC年内有望推出
----------------
据报道，华为正在加快推进鸿蒙PC，目前进展顺利，有望年内推出。搭配麒麟处理器，运行HarmonyOS NEXT的PC显示出更好的散热效果，软件的动画效果也更流畅。按照消息人士的说法，HarmonyOS NEXT是一款低资源操作系统，不会有多个应用程序在后台运行，从而带来更好的温度。更重要的是，鸿蒙PC可以在麒麟处理器上运行，带来更好的体验。A股相关概念股主要有$亚华电子(sz301337)$ 、$软通动力(sz301236)$ 等。
【公司动向】
○$华数传媒(sz000156)$ 与火山引擎签署合作协议，涉及AI算力中心和CDN服务合作等多方面。
○$智微智能(sz001339)$ 拟定增募资不超3亿元，将用于新一代AI基础设施产业化项目等。
○$桂冠电力(sh600236)$ 拟投资合计约17.63亿元开发新能源发电项目。
○$中国西电(sh601179)$ 下属子公司中标18.34亿元国家电网采购项目。
○$国科军工(sh688543)$ 拟3.43亿元投建航天动力建设项目。
○$供销大集(sz000564)$ 控股子公司拟1.81亿元收购娄底商贸物流60%股权。
○$神马股份(sh600810)$ 拟以1.5亿元—2亿元回购公司股份。
○$工业富联(sh601138)$ 拟以2亿元—3亿元回购股份用于注销以减少公司注册资本。
○$中百集团(sz000759)$ 武商联拟增持1%—2%公司股份。
【资金观潮】
○北上资金7月30日净流出24.45亿元，其中净卖出贵州茅台4.22亿元，万华化学3.86亿元，福耀玻璃1.97亿元，净买入药明康德5.74亿元，比亚迪2.20亿元，长江电力1.39亿元。
○$中信海直(sz000099)$ 7月30日连续第二个交易日涨停。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7541.92万元，同时卖出1.02亿元。一机构专用席位买入4232.31万元，一机构专用席位卖出1773.12万元。
