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重点内容如下：（下载方式见文末）
<特斯拉Optimus硬件图谱及具备相应部件制造能力的国内企业>
1. 丝杠：从设备端至生产端的工艺革新有望提速落地。制造端国内齿轮、轴承、汽零厂商纷纷入局，围绕工艺与设备开展攻关，积极推进丝杠高效降本，我们积极预期随需求释放，机器人丝杠的规模降本将加速到来。
2. 减速器：多元方案适配场景，各方积极切入机器人赛道。我们认为应重点关注技术变化、与产业链头部企业合作带来的投资机遇。
3. 电机：机器人电机主要包括灵巧手用空心杯电机和关节用无框力矩电机，手部根据需求或有产品变化、关节处下游厂商倾向自研。
4. 传感器：根据应用场景做选配，六维力与电子皮肤具备高壁垒，当下海外占据主导，人形机器人打开市场空间或迎来国产化机遇。
全文（无删减）
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Source：国海证券
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