前 言
本文节选自《2024年11月源网侧储能月报》《2024年11月工商业储能月报》。报告中含有储能市场概况、项目投运分析、政策分析、产品分析等详细内容，若需观看完整版，请您移步：
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一、11月新型储能整体投运总览
截至11月底，2024年中国新型储能市场累计装机量为26.5GW/68.6GWh，累计同比增长108.1% （按能量规模统计） ，项目投运规模较去年同期翻倍，市场空间较大，增速可观。2024年11月新型储能新增装机量为3.2GW/9.7GWh，环比增加76.4%（ 按能量规模统计 ），较去年同期增长59.0%（按能量规模统计）。
图1 2024年1-11月新型储能投运量
数据来源：EESA储能数据库
从本月新型储能新增装机应用场景来看，我国项目特色明显，以电网侧输电网储能为主。电网侧储能占比78.1%，其中输电网储能占比最高，占全月投运规模77.9%；电源侧储能占比18.5%，其中光伏配储占比最高，占全月投运规模15.2%；用户侧储能占比3.4%，其中工商业储能（工业企业）占比最高，占全月投运规模2.6%。
图2 2024年1-11月新型储能应用场景（按功率规模统计)
数据来源：EESA储能数据库
二、源网侧储能
2024年11月，源网侧储能新增装机量为3.1GW/ 9.4GWh ，2024年1-11月源网侧储能累计装机22.0GW/65.2GWh。
本月大储项目投运量较上个月及去年同期有所上升：2024年11月大储装机环比上涨76%，同比上升57%。根据以往的装机规律，本年12月将迎来全年并网高峰，EESA对全年大储装机的预测继续维持年初预判，预计将超80GWh。
图3 2024年1-11月工商业储能新增装机量
数据来源：EESA储能数据库
从应用场景来看，以装机能量统计，电源侧储能占比17%，电网侧储能占比83%；其中电源侧装机以光伏配储为主，占大储装机的1%；电网侧装机以输电网储能为主（多为独立储能电站）为主，占大储装机的83%。独立储能具备独立身份及多样化的盈利模式，已成为近两年的新型储能尤其是源网侧储能装机主力。
现阶段，源网侧储能的发展已与新能源发展牢牢绑定，随着共享模式的兴起和普及，独立储能盈利模式得到保障，独立储能在装机比例上的优势将会更大。
此外，储能在其他新兴场景下的应用也在逐渐兴起，11月湖南赢科储能科技有限公司与周口市元坤供电有限公司的5.17MW/10.32MWh增量配网储能项目并网投运；该项目可助力西华经济开发区内超34家用电企业实现削峰填谷，并可通过参与需求侧响应、电力现货市场交易、动态增容等方式获得潜在收益，推动制造行业绿色转型。
图4 11月源网侧储能装机应用场景分布
(按能量规模统计)
数据来源：EESA储能数据库
从技术类型来看，本月源网侧储能装机技术类型中占比最高的为锂离子电池技术，占比约75%，压缩空气储能占比19%，混合储能占比5%。本月锂离子技术占比较前9个月下降1%，系本月大规模混合储能项目投运所致。
现阶段锂离子技术成熟度最高，且在能量密度、转换效率方面有明显优势，将在未来3-5年甚至更长时间保持装机比例上的领先。但是长时储能在西北区域的优势已逐渐显现，随着产业链降本加速，预计以液流电池、压缩空气等为代表的长时储能技术将迎来发展空间。
图5 11月源网侧储能装机技术类型(MW%)
数据来源：EESA储能数据库
从装机区域来看，本月源网侧储能增量主要集中在新疆、山东、河北等地，以输电网独立储能为主。
◆新疆2024年11月新增装机4GWh，且均为4小时储能系统，本年1-11月累计装机12.8GWh。其中独立储能3GWh，占比75%；光伏配储1GWh，占比25%。
◆山东省2024年11月新增装机2.2GWh，本年1-11月累计装机8.0GWh，其本月投运的国际首座300MW盐穴先进压缩空气储能示范电站是全球最大规模新型压缩空气储能电站。
◆河北省本月新增装机1.4GWh，本年1-11月累计装机3.5GWh。此前河北储能装机增速较慢，但是在政策加持下，十四五后期河北省储能装机持续发力，预计其十四五装机目标可按时完成。
另外，江苏省2024年1-11月累计装机10.9GWh ，但11月新增较少，在715保供项目全部如期并网后，江苏省大储装机明显放缓，符合EESA此前预判。
图6 11月源网侧储能装机区域分布
数据来源：EESA储能数据库
三、工商业储能
2024年11月，工商业储能装机规模164.5MW/341.2MWh，按容量口径分析环比上升137.9%，同比上升69.9%；10月与11月两月已实现工商储装机的持续增长，市场开始慢慢回暖，但距离市场再次爆发仍需一段时间修正，预计12月会迎来大批项目投运。
截至11月底，2024年累计装机量1,818.7MW/4,036.8MWh，其中11月份装机占全年装机8.5%，较10月有较大增量。2024年下半年工商储市场装机较为低迷，一方面是各地政策环境收紧使得项目决策流程变长，另一方面市场较为混乱，资方可下场做的好项目受居间等方面影响难以被开发和建设。工商储市场在24年Q4或将延续低迷增长，25年工商储有望结合更多场景和盈利模式实现新的增长。
图7 2024年5-11月工商业储能新增装机量
数据来源：EESA储能数据库
从应用场景分布看，以容量口径分析，工商业储能中的工业企业项目占比99.93%，充换电站项目占比0.07%，项目特色明显。
我国用户侧储能基本为工商业储能，虽然现阶段最主要应用场景为工业企业配储，但未来商场、高速及充电场站与储能结合的场景将会越来越多，更多细分场景将会被开发，比如现在已经有高速、污水处理厂等场景的开发。
图8 2024年11月工商业储能
应用场景分布（容量规模统计）
数据来源：EESA储能数据库
从装机地区来看，2024年至今，江苏、浙江成为工商储发展的主要战场，第二梯队地区为四川、安徽等地。广东省因市场环境较为混乱在24年的工商储投运上出现了掉队现象，但广东省峰谷价差优势仍在，待市场回暖后仍会成为投运的主战场。
以往几个月，江苏省投运规模均超过浙江省，但浙江省在11月投运规模中反超江苏，主要依赖于浙江海宁某厂区三期四期基地10MW/20MWh和国家电投浙江宁波公司极电电动20MW/40MWh的两大项目。
而江苏省11月投运的阳光优储东方特钢30.09MW/60.18MWh用户侧储能电站项目，再次说明了江苏省内的工业企业特性，以制造业为主的江苏在25年定会成为资方和设备方主攻的市场。
图9 2024年11月工商业储能各省投运情况（MWh）
数据来源：EESA储能数据库
