一周概述

宏观资讯：二十国集团（G20）领导人第十九次峰会在巴西里约热内卢举行；商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知；我国10月财政收支继续提速；北上广深均宣布取消普通住宅和非普通住宅标准；美国截至11月16日当周初请失业金人数降至4月以来的最低水平。

数据跟踪：资金面上，本周央行公开市场实现净投放668亿元。周环比来看，本周Mysteel调研247家高炉产能利用率下降0.1%；全国110家洗煤厂开工率上升0.7%；螺纹钢、铁矿石、炼焦煤、电解铜、水泥价格下跌，混凝土价格持稳；乘用车日均零售7.7万辆，增长31%；BDI下降13.9%。

金融市场：商品期货方面，本周主要商品期货价格多数上涨，原油价格大幅上涨6.21%。全球股市中，中国股市全部下跌；欧美股市多数上涨，其中，法国CAC40小幅下跌0.20%。美元指数收于107.49，上涨0.73%。

【正文】

PART.1

宏观资讯

（一）热点聚焦

◎ 11月18日至19日，二十国集团（G20）领导人第十九次峰会在巴西里约热内卢举行，主题是“构建公正的世界和可持续的星球”，讨论全球不平等、可持续发展和全球治理改革等议题。

◎ 当地时间11月16日下午，国家主席习近平在利马同美国总统拜登举行会晤。习近平说：过去4年的经验值得总结、启示需要记取，我认为至少有以下几条。一是要有正确的战略认知；二是要言必信、行必果；三是要平等相待；四是不能挑战红线、底线；五是要多搞对话和合作；六是要回应人民期待；七是要展现大国担当。

◎ 当地时间11月19日上午，国家主席习近平在里约热内卢出席二十国集团领导人峰会期间会见德国总理朔尔茨。他强调，欧盟对中国电动汽车加征关税引发全世界关注。中方始终坚持通过对话磋商解决分歧，希望德方继续为此发挥重要作用。朔尔茨表示，希望欧中通过对话谈判尽快解决电动汽车问题，德方愿就此作出积极努力。

◎ 国务院总理李强11月18日参观调研中国建筑科技展时表示，要把改善民生和扩大内需结合起来，加强各方面协同合作，推进规划创新，完善标准规范，加大好房子建设政策支持力度，抓好城镇老旧小区、城中村和危旧房改造，改善人居环境。

◎ 国家发展改革委新闻发言人李超表示，关于“两新”政策下一步安排，我们将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布，持续以“两新”政策推动群众受益、企业获利、经济向好。

◎ 工信部等四部门印发国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版），到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。

◎ 11月20日，工信部对《光伏制造行业规范条件》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》进行了修订，引导合理布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。

◎ 工业和信息化部副部长张云明指出，中国5G+工业互联网正迈向高质量规模化发展的新阶段。接下来计划推动出台《工业互联网高质量发展指导意见》，形成新阶段工业互联网顶层设计，并出台“5G+工业互联网”512工程的升级版实施方案。工信部正式发布2024年“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单，南京、武汉、青岛、深圳、苏州、上海、宁波、广州、沈阳、成都上榜首批“10大试点城市”。

◎ 国务院国资委：要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”；要更加有效推进国有资本“三个集中”，目前最紧迫的是要向前瞻性战略性新兴产业集中。

◎ 11月21日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。加大对外贸企业的融资支持力度。中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求。鼓励银行机构在认真做好贸易背景真实性审核、有效管控风险的前提下，在授信、放款、还款等方面持续优化对外贸企业的金融服务。鼓励金融机构按照市场化、法治化原则，对中小微外贸企业加大融资支持力度。

◎ 11月15日，财政部等两部门调整铝材等产品出口退税政策，取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税；将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，自2024年12月1日起实施。

◎ 11月22日，国家数据局向社会公开征求《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》意见。其中提到，到2029年，基本建成国家数据基础设施主体结构，初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局，构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据公共服务体系，协同构筑数据基础设施技术和产业良好生态，国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。

◎ 北京、上海、深圳、广州四地宣布，将于12月1日起，取消普通住房和非普通住房标准。对个人销售住房涉及的增值税、个人购买住房涉及的契税，按照国家有关规定执行。个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照5%的征收率全额缴纳增值税。

◎ 美国劳工部公布的数据显示，截至11月16日当周，初请失业金人数下降6000人至21.3万人，降至4月以来的最低水平，市场预期为增至22万人。

◎ 11月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR为3.6%，1年期LPR为3.1%，均维持不变。

◎ 商务部：2024年1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。我国对外承包工程完成营业额1243.8亿美元，同比增长2.0%；新签合同额1776.5亿美元，同比增长15.3%。

◎ 10月份，全社会用电量7742亿千瓦时，同比增长4.3%。1-10月，全社会用电量累计81836亿千瓦时，同比增长7.6%。

◎ 1-10月，全国新设立外商投资企业46893家，同比增长11.8%；实际使用外资金额6932.1亿元人民币，同比下降29.8%。

◎ 财政部：1-10月全国一般公共预算收入184981亿元，同比下降1.3%。1-10月全国一般公共预算支出221465亿元，同比增长2.7%。

◎ 中钢协姜维：钢铁行业进入减量发展、存量优化阶段的特征更加明显。据世界钢铁协会发布的短期需求预测，预计中国钢铁需求2024年同比下降3.0%，2025年下降1.0%。

◎ 10月中国汽车产量295.4万辆，同比增长4.8%；1-10月，汽车产量2466.1万辆，同比增长3.0%。10月中国出口汽车58万辆，同比增长11.1% ；1-10月累计出口528万辆，同比增长24.8%。

◎ 10月中国空调产量1620.2万台，同比增长14.0%；1-10月累计产量22480.9万台，同比增长8.2%。10月中国出口空调321万台，同比增长58.9%；出口冰箱690万台，同比增长22.6%；出口洗衣机292万台，同比增长12.5%；出口液晶电视1044万台，同比增长29.6%。

◎ 10月，我国挖掘机产量25182台，同比增长45.2%。2024年1-10月，我国挖掘机累计产量242645台，同比增长23.9%。

◎ 10月，我国工程机械出口额325.98亿元，同比增长21.9%。1-10月累计出口额3078.16亿元，同比增长7.95%。

◎ 10月份全国工程机械综合开工率52.08%，总工作时长连续5个月（6-10月）持续增长，累计增长幅度为20.19%，仅10月份环比增长就达到11.79%。

◎ 外交部：中方决定扩大免签国家范围，自2024年11月30日起至2025年12月31日，对保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚、黑山、北马其顿、马耳他、爱沙尼亚、拉脱维亚、日本持普通护照人员试行免签政策。

◎ 摩根士丹利预计，到2025年年中，10年期美国国债收益率将降至3.75%，到明年年底将降至略高于3.50%，预计2025年上半年美国将降息75个基点。

◎ 欧元区10月CPI终值同比升2%，回归央行目标水平，为该行12月降息铺平道路。

◎ 11月15日，欧洲委员会预计欧元区2024年的经济增长为0.8%，2025年为1.3%，2026年为1.6%；预计2024年欧元区通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。

◎ 11月22日，日本内阁批准1400亿美元的经济刺激计划，以应对从通货膨胀到工资增长等一系列挑战。

PART.2

数据跟踪

（一）资金面

（二）行业数据

PART.3

金融市场概览

当周，商品期货方面，主要商品期货价格多数上涨，原油价格大幅上涨6.21%。全球股市方面，中国股市全部下跌；欧美股市多数上涨，其中，法国CAC40小幅下跌0.20%。外汇市场方面，美元指数收于107.49，上涨0.73%。

PART.4

下周重点数据