咖啡资讯
中国咖啡第一镇：匠心传承铸就品牌辉煌，区位优势引领产业腾飞
在祖国的南端，海南岛西北部，地处环北部湾城市群，坐落着一个被誉为中国咖啡第一镇的地方——澄迈县福山镇。这里，不仅是中国咖啡产业的发源地之一，更是匠心传承与品牌发展的璀璨明珠。
故事始于1935年，印尼归侨陈显彰先生将咖啡的种子带到了这片热土，依托福山镇独特的地理位置优势，北临琼州海峡，西靠北部湾，海拔适中，气候温暖湿润，加之火山岩红土和沙土壤富含有机质及硒钾等微量元素，为咖啡的生长提供了优越的条件。这些种子在福山落地生根，逐渐长成了澄迈咖啡产业的参天大树。
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世界咖啡谷，全球精品咖啡产业的新标杆
在第二届“保山小粒咖啡”文化周期间，保山市农业农村局向媒体介绍了规划建设“世界咖啡谷”的情况。依托保山独特的气候、土壤、光照条件，保山市正积极推进“世界咖啡谷”建设，旨在建设高品质咖啡基地，大幅扩大咖啡产量，让保山咖啡走向世界、享誉全球。
目前，保山市聘请云南农业大学正在加紧编制《保山市世界咖啡谷发展规划》，范围覆盖保山市一区一市三县，重点包括“保山小粒咖啡”国家地理标志产品保护认定的29个乡镇，以“一山一江一坝”为核心区，建设多个种植、加工、研发、体验、三产融合等产业聚集区域。
《规划》目标是到2035年，实现“5116”目标，即：种植面积拓展到50万亩，培育100个咖啡龙头企业，建成100个精品咖啡庄园，实现综合产值600亿元以上。
2024/25新产季即将来临，全球主要咖啡生产国情况汇总
对于北半球多数咖啡生产国而言，10月份即将开始2024/25年度，这其中就包括了中南美洲的哥伦比亚、墨西哥、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯和尼加拉瓜；东非和西非的埃塞俄比亚、肯尼亚、科特迪瓦；以及东南亚的越南和印度等国。
由于上述提及的部分国家在产季早期生长过程中普遍遭遇厄尔尼诺天气的影响，对新产季产量表现预测则喜忧参半。
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巴西官方机构下调咖啡产量，成首家认为咖啡减产的机构
巴西官方机构Conab发布2024/25年度巴西咖啡产量最新调研数据显示为5479万袋，相比5月份的产量减少了约400万袋。值得注意的是，尽管近期多家机构下调了巴西咖啡实际产量，但Conab是第一家下调之后相比去年减产的机构，或许预示今年巴西咖啡产量不足的情况。
阿拉比卡咖啡产量为3959万袋，相比去年增加1.7%。主要是因为挂果面积增加了152万公顷（+2.4%），但单产量减少了0.6%至26袋/公顷。罗布斯塔咖啡产量为1520万袋，相比去年减少13.3%。主要是因为单产量减少16.2%至44.8袋/公顷。
巴西新产季咖啡销售比例过半，高于去年同期水平
巴西咖啡种植者正在利用价格上涨加速销售。据Safras数据显示，截至9月10月巴西已经销售今年咖啡产量的54%，高于去年同期50%的销售进度，与过去5年平均销售进度一致。
其中，阿拉比卡咖啡销售进度为48%，略高于去年同期47%，但慢于过去5年平均52%的销售进度。对于明年巴西咖啡产量的担忧，以及可能进一步推高价格的预期，最终减慢了阿拉比卡咖啡销售进度。
罗布斯塔咖啡销售进度为66%，远高于去年同期57%和过去5年平均56%的销售进度。产量预期的减少，以及创历史记录的价格刺激出口，刺激了罗布斯塔咖啡的出口。目前巴西罗布斯塔咖啡的种植者和贸易商更多关注出口而非国内市场。
巴西8月咖啡出口延误率高达69%，近190万袋咖啡未能及时出港
据巴西咖啡出口协会数据显示，2024年8月巴西共出口咖啡377.4万袋（每袋60公斤），但由于船只延误，另有186.1万袋咖啡并能及时发货，总货值高达4.7741亿美元。
并且由于未能及时发货所产生的额外仓储和滞留费等费用，预计给咖啡出口商带带536.4万雷亚尔的成本。
数据还显示，在整个8月，287艘船只中又197艘未能按时出港，占比69%，延误时间最长的一艘船只达29天。
巴西上线罗布斯塔咖啡期货合约，为企业提供发现价格和套期保值工具
当地时间9月23日，巴西证券交易所正式上线罗布斯塔咖啡期货合约交易，这将成为当地咖啡生产商、合作社、贸易企业以及其他市场参与者发现罗布斯塔咖啡价格的重要工具，并通过该合约套期保值给企业降低价格波动来的风险。
巴西证券交易所表示，罗布斯塔咖啡期货合约的上线满足了市场需求，可以为咖啡价格的意外波动提供更多保护。
据悉，巴西罗布斯塔咖啡期货合约以雷亚尔报价，每手合约100袋（每袋60公斤），交割月份为1月、3月、5月、7月、9月和11月，在交易所指定仓库交易。
越南天气依旧复杂，新产季咖啡供应或将推迟至12月份
越南咖啡2024/25年度新产季即将在10月开始，但近期复杂的天气状况或导致新产季咖啡供应时间被延后。
据彭博社报道，越南咖啡产区在8月经历了持续强降雨，相比往年更为潮湿。随后9月7日台风摩羯在该国北部登陆之后带来了更为强烈的暴雨进一步淹没了部分咖啡庄园。
欧洲当地媒体也声称，数千公顷的咖啡种植园受到影响，当前作物和未来生产潜力都遭受了重大损失。
同时，国际投行StoneX则表示，随着拉尼娜的到来可能会给越南带来更多降雨，使得新产季的咖啡收获工作变得缓慢和复杂，整体供应时间或将推迟到12月初甚至更晚。该机构还表示，预计罗布斯塔咖啡价格会回落，但这可能需要等到明年年初才能看到。
2024年上半年肯尼亚咖啡交易数量与单价齐涨
据肯尼亚内罗毕咖啡拍卖中心数据显示，2024年上半年共拍卖咖啡2.9万吨，平均价格为140.5先令，实现数量（+40%）与单价（+9%）的共同增加。
自2023年底以来，内罗毕咖啡拍卖中心的咖啡交易数量就持续增长。一方面受益于国际价格上涨的刺激，另一方面在完成咖啡行业改革后重新开启拍卖交易。
哥斯达黎加新产季咖啡产量或增加5.6%至170万袋
据哥斯达黎加国家咖啡研究所（ICAFE）预计，即将到来的2024/25年度哥斯达黎加咖啡产量将为170万袋（每袋60公斤），相比2023/24年度增长5.6%。
ICAFE同样预测，2024/25年度哥斯达黎加咖啡出口将达到132万袋，或略高于2023/24年度。
可可资讯
国际可可组织8月报告：可可价格处于近期相对低点，短期可能进一步下跌
国际可可组织（ICCO）发布市场报告显示，8月可可价格进入近期低点。其中伦敦可可期货平均价格为8047美元/吨，创近半年最低水平，纽约可可期货平均价格为8992美元/吨，创近一个月的点，但分别较上一年同期高出133%和163%，详见下图：
西非可可生产国有利的天气是近期可可价格下跌的主要原因，预计降雨将提振2024/25年度的可可产量，尤其是整个西非地区。另一方面，为了获利，伦敦的交易者可能会现在做空卖出，也让可可价格承压下跌。
与此同时，价格下跌表明对可可豆供应的担忧有所缓解。随着市场接近季节结束，预计未来几周 2024/25 作物的原产地销售可能会进一步压低价格。
科特迪瓦新产季或提高可可收购价格，涨幅达23%
据彭博社报道，全球最大可可生产国科特迪瓦正在计划提高新产季可可收购价格，使其高于竞争对手加纳。
据知情人士透露，科特迪瓦可可委员会初步计划2024/25年度可可收购价格设定为1850-2000非洲法郎，约合3140-3400美元/吨，相比上一个产季要高出23%。
目前最终新产季的可可收购价格还在等待总统办公室的确认，往年一般在10月初会正式发布。
俄罗斯上线可可期货交易，满足本国企业套保需求
当地时间9月24日，莫斯科交易所正式上线现金结算的可可期货合约交易，以俄罗斯卢布进行交易和结算。
莫斯科交易所表示，投资者可以使用可可期货来扩大投资组合，以及对冲经营业务中的价格波动风险。
据悉，该可可期货合约代码COCOA （CC），最小合约量为 10 公斤，执行日期分别为3月、5月、7月、9月和12月。反映了从非洲、亚洲、中美洲和南美洲国家供应到美国五个交货港中的可可豆价格动态走势。
加纳可可产业经济重创，连续5个季度出口金额同比减少
据加纳统计局（GSS）数据显示，2024年一季度加纳可可出口金额约51亿加纳塞地，但到了二季度直接下滑至11亿加纳塞地，不仅环比减少了40亿元，相比去年同期也减少了26.9%。
从年度同比的角度来看，2024年二季度已经是加纳可可出口金额连续第5个季度减少。详见下图：
加纳可可出口金额季度表现：
在可可价格上涨时期，出口金额的大幅减少也凸显了2023/24年度该国可可大幅减产的严峻性。
香料市场
越南胡椒价格出现回调，国际市场涨跌不一
上周胡椒价格出现分化走势，越南国内原产地价格纷纷下跌，但国际胡椒价格涨跌不一。
在越南，主要产区过去一周胡椒价格普遍下跌2,000-5,000越南盾/公斤至150,000越南/公斤附近。具体情况如下：
过去一周越南胡椒价格（单位：越南盾/公斤）：
在国际市场上，印度尼西亚和马来西亚的胡椒价格略有上涨，而巴西的胡椒价格则出现下跌。具体情况如下：
过去一周全球黑胡椒价格（单位：美元/吨）：
过去一周全球白胡椒价格（单位：美元/吨）：
《胡椒产业报告》正式发售
2022年，胡椒是世界第548大交易产品，也是香辛料中第一大产品，贸易总额达到51.3亿美元，占世界总贸易的0.022%。
在产品端，2023年全球胡椒市场规模75,142亿美元，预计到2032年将达到98,043亿美元，2024年至2032年的符合年增长率为3.00%。
尽管胡椒产业在我国规模较小，但我们涉及到种植、贸易、生产和消费的全产业链，且近年来种植产量，进出口贸易，以及市场消费需求都出现持续增长，成为一个新兴的朝阳行业。
基于此背景之下，我们对胡椒产业进行全面梳理并形成《胡椒产业报告》，报告共计1.3万字，包含27张数据图表，从胡椒的基本情况，全球的供应与需求，完整产业链，以及中国胡椒产量的现状进行全面介绍。
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