机器人概念涨疯了！个股狂飙不敢上车？相关ETF投资看这里

财富 2024-12-13 18:05 北京

投资机器人ETF主要看这三个指数。

作者 | 市值风云基金研究部

编辑 | 小白

个股翻倍、板块指数暴涨超50%，机器人概念炒作正当时

10月8日以来，在众多板块中人形机器人脱颖而出，成为各路资金炙手可热的标的。截至12月10日，该板块成分股的平均涨幅为57.4%，更走出埃夫特、三丰智能、柯力传感、鼎智科技、骏创科技、天娱数科、奋达科技等翻倍股。

（来源：Choice数据，人形机器人概念股涨幅情况）

但另一方面，像中控技术、香山股份、胜蓝股份、维峰电子等个股同期涨幅却不到10%。

机构持股方面，58只成分股中，对中控技术持股比例最高，持有流通股的比重高达13.7%，但该股表现不佳，另一方面同样也是机构重仓股的北特科技同期却大涨98%，可见板块内个股分化较大。

（来源：Choice数据，人形机器人概念股机构持仓居前的个股）

对于机器人产业链，风云君早有研究，欢迎各位老铁来市值风云APP阅读研报。总结几点就是目前我国工业机器人装机量已居世界首位，同时整个行业正进入洗牌阶段。

（来源：市值风云APP研报）

控制器、伺服电机、减速器三大核心零部件构成产业链的上游，中游为本体、下游则为系统集成。目前上游技术壁垒最高，毛利率高，而下游市壁垒低，竞争大，因此中游的机器人本体会遭到上下游两端的挤压。

（来源：市值风云APP研报）

该板块相关个股众多，很多投资者不知道该如何选择，那在接下来的行情中借道ETF基金也是一个不错的选择。

机器人相关ETF投资就看这三类

目前市面上带“机器人”字样的ETF仅有7只，合并规模不足45亿，整体规模较小。其中，仅有两只ETF规模超过5亿，分别为机器人ETF（159770.SZ）和机器人ETF（562500.SH），规模分别为9.9亿和28.3亿。

这7只ETF主要跟踪两个指数，其一是中证机器人指数（H30590.CSI），其二是国证机器人产业指数（980022.SZ），而上述两只规模较大的ETF都是跟踪前者的。

那两个指数有哪些不同呢？

从发行日期来看，跟踪中证机器人指数的5只基金中最早是2021年9月成立的，而跟踪国证机器人产业指数的基金成立时间较晚，两只均成立于去年底。

年内收益率上，跟踪前者的ETF成绩更好，净值增长近20%，跑赢机器人ETF基金（159559.SZ）近5个百分点。

行业上，两大指数的配置重点都在机械设备，占比均在50%以上，中证机器人指数更加集中，配置接近60%。同时，前五大行业基本一致，分别为机械设备、计算机、电力设备、家用电器和电子。

（来源：Choice数据）

前十大重仓股做对比，两大指数也有7只是重合的，区别不是很大。包括科大讯飞、汇川技术、大华股份、中控技术、石头科技、机器人和双环传动，覆盖了机器人视觉、RV减速器、机器人核心零部件等公司。

中证机器人指数前十大权重合计为52.6%，较国证机器人产业指数高近10个百分点，前者相对集中。除去7只重合的个股外，前者配置的是大族激光、拓邦股份、柏楚电子，后者选择的是全志科技、华工科技和精测电子。

（来源：Choice数据）

另外，中证机器人指数成分数量为71只，而国证机器人产业指数成分数量涵盖了100只。

整体来说，前者不管是对行业和前十大的配置上，都更加集中，包含个股数量少对产业链的投资就更精准，后者就相对分散。但从业绩来看，两者是高度共振的。

此外，通过ETF投资机器人产业，工业母机ETF也是一个选择，工业母机ETF（159667.SZ）和机床ETF（159663.SZ）年内收益率分别为14.4%和13.5%，成绩基本与跟踪国证机器人产业指数的两只机器人ETF持平。

两只工业母机类ETF跟踪同一个指数，为中证机床。该指数75%的权重投向了机械设备，相当集中，而相对上述两个指数较偏爱计算机，中证机床指数仅配置了3.84%。前五大中，电力设备、有色金属、国防军工以占据另外三席。

（来源：Choice数据，中证机床（931866）行业配置）

中证机床指数成分数量仅有50只个股，前十大分别为华工科技、大族激光、中航高科、豪迈科技、厦门钨业、汇川技术、江特电机、绿的谐波、柏楚电子、创世纪，合计权重为53.1%。

前十大中，没有一只个股是被三大指数共同配置的。相比之下，还是跟踪中证机器人指数的ETF更贴合机器人的细分领域。

（来源：Choice数据）

整体看，机器人类ETF选择跟踪中证机器人指数的更好，相对集中、弹性更好、规模又大。

而工业母机类ETF一方面对机械设备行业的配置更加集中，另一方面对计算机、电子、家用电器的配置较少，更喜欢偏保守一些的有色金属、国防军工领域。

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