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今天分析几个热门的QDII投资标的。
一)纳指科技159509
业绩表现:成立时间2023.7.19,最近一年涨幅44.27%,业绩很不错,夏普比1.68,波动率22.4%。
持仓情况,重仓股如下:
微软:12.46%
苹果:12.29%
英伟达:12.29%
meta:8.22%
博通:7.9%
谷歌A+C:12.25%
AMD: 2.62%
持仓都是核心科技股,芯片半导体,AI占比很大。
二)标普科技161128
业绩表现:最近一年涨幅37.84%,近5年180.88%,年化收益23%左右,夏普比例1.59,波动率20.61%。和纳指科技差距不大。
持仓情况,重仓股如下:
苹果:20%
微软:18.26%
英伟达:17.05%
博通:4.58%
其他的都比较少,可以看出持仓非常集中,主要就是苹果微软英伟达。相比而言纳指科技的持仓更加均衡。
三)标普消费162415
业绩表现:近一年31.04%,近五年84.44%,波动率16.63%,夏普比例1.61。
持仓情况,重仓股如下:
亚马逊 20.79%
特斯拉 13.84%
家得宝 7.66%
麦当劳4.18%
劳氏 4.02%
头部非常集中,亚马逊和特斯拉占了34%,尾部的持仓比较分散。头部是两家科技公司,后面的主要是一些传统的消费公司。
四)海外科技501312
ARK Innovation ETF(ARKK)
特斯拉(TSLA):11.61% Coinbase 全球公司(COIN):9.83% Roku 公司(ROKU):8.56% Block 公司(SQ):5.76% Roblox 公司(RBLX):5.49% CRISPR Therapeutics 公司(CRSP):5.36% Robinhood 市场公司(HOOD):4.59% UiPath 公司(PATH):3.75% Palantir 技术公司(PLTR):3.32% Zoom 视频通信公司(ZM):3.10%
五)美国50ETF 513850
历史业绩:过去一年涨幅38.96%,波动率14.8%,夏普比例2.2。夏普比极为优秀。还有一个新出的妹妹159577是深市的ETF,持仓基本差不多。
持仓情况:
苹果 11.19%
微软 10.01%
英伟达 9.85%
亚马逊 5.57%
META 4.13%
谷歌A+C 6%
博通 2.51%
特斯拉 2.48%
可以看出持仓是相对分散的,主要集中在科技企业。
五)纳斯达克100ETF 159501
业绩情况:最近一年涨幅31.71%,波动率17.55%,夏普比1.57。
持仓情况:
苹果 8.74%
微软 7.89%
英伟达 7.35%
博通 5.09%
META 4.91%
亚马逊4.83%
特斯拉 3.12%
其他的纳斯达克100基金基本差不多,持仓比例略有细微的区别。不同的纳斯达克etf之间可以做溢价轮动。
五)标普500LOF 161125
历史业绩:最近一年涨幅30.16%,波动率11.62%,夏普比例2.2。夏普比非常优秀。
持仓情况:
苹果 6.46%
微软 5.84%
英伟达 5.54%
亚马逊 3.17%
META 2.28%
谷歌-A 1.77%
伯克希尔哈撒韦 1.53%
前十大重仓股占比30%,持仓很分散,重仓的主要还是科技为主。
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