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一鲸落万物生，后英伟达时代，我们应该如何做好投资规划？

文摘 2025-01-31 14:38 安徽

为什么我说最近的行情主要是震荡为主？

如果你还不知道的话，那么后续的行情里可能还要亏钱。

最近纳指的波动主要来源于七巨头的不确定性，而现在已经有四家公司公布了自己的业绩，盲盒已经开了大半，市场很多担忧的因素也就消除了，同时也有了方向。

过去的一周英伟达因为deepseek的横空出世，股价蒙受了巨大的损失，并且我们可以看到meta也好，微软也好，包括英伟达自己都开始跟deepseek进行合作，开始把deepseek的大模型嵌入到自己的系统里。

在这样的一个情况之下，我们看到了一鲸落万物生的景象，英伟达现在这个高市值，再去指望他有非常高速的股价增长，非常非常困难。

打个比方，英伟达现在是3万亿市值，他如果股价涨一倍，那就是6万亿啊。

那怎么可能呢？

你觉得目前我们的市场能够出现这么大体量的公司吗？

出现不了。

所以说它的股价必定会成为一个非常传统的消费工业品的公司状态，股价稳定的上涨，然后再稳定的下跌，然后随着时间的推移，股价慢慢往上推。

而千亿市值的公司翻倍，翻两倍，翻三倍都会很快呀，因为它一旦他的业务扩散快的话，马上就能够把市值给他打上去。

所以呢现在我们应该把视线关注在更多的那些千亿市值或者百亿市值的公司，因为他们在AI应用的这个时代会有巨大的潜力去挑战巨头。

昨天盘后苹果也发布了自己的业绩，在大中华区苹果Apple手机销量下滑的情况之下，依旧营收保持个位数增长，并且它的每股收益还是增加的，所以盘后又开始大涨将近三个点。

其实苹果跟英伟达最大的区别就在于，苹果是C端的企业，C端的粘性很强的，很多人用了苹果手机用惯了之后，他就不会去换其他的，它的护城河其实是非常非常强大的。

虽然它的手机卖的少了，但是mac卖的多了，而且它的iOS系统服务收费，AppStore的收费其实是增长比较迅猛的，所以它的股价也是有逻辑支撑的。

那么英伟达这种B端的企业其实很难一直维持统治级，因为他之前就是统治级的，他想要在统治级别之上再更进一层是很难的，因为B端的生意是很残酷的，永远会有竞争对手挑战你。

而且从企业的角度来说，企业没有什么信仰，没有什么像个人的各种情绪情怀在里面。谁的产品最优，谁的产品给我的性价比最高，我就用谁的。

所以deepseek它其实是打破了英伟达在GPU这个赛道的垄断，打破了算力赛道的垄断，因为我不需要你那么多的高端的卡，我就可能产出一个不错的一个结果。

那最后的结果就是很多小玩家，AI应用的小玩家也可以进来了，那么英伟达这种偏训练层面的卡呢，到后面还是会卖的很好，但是像大公司已经把训练的卡囤够了，那他就肯定去定制自己的这个卡了，对不对？

所以呢这就是最近英伟达跟半导体整个板块很割裂的这样的一个原因。

所以现在整个市场风向发生了变化，资金从英伟达出来之后也会推高很多其他的公司的资产。

而投资者不投英伟达，那还有苹果，还有meta，还有博通，还有其他的这些大公司可以投，对不对？

所以说这种情况我对于指数层面是不担心的，我认为还是会一直往上走的。

当然从目前整个市场的情况来看，科技股波动巨大，传统公司反而进入到了主升浪，因为其实科技公司受降息速度影响还是很大，但是传统公司就好的很多，经济强劲，那就会表现不错。

所以还是需要做好整体的仓位布局，让自己的仓位更加安全。

多元化组合投资既能进攻，也能防守，六边形战士。

2025年注定是震荡的一年，需要充分的消化前2年股市上涨的幅度，因此对个人纪律性要求更高，所以大家需要规划自己仓位管理，严格把握纪律性的可以考虑进咱们星球。

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