独角兽早知道 iponews
｜资讯撬动新资本｜
据港交所9月26日披露，重庆特斯联智慧科技股份有限公司向港交所主板提交上市申请，中信证券与海通国际担任联席保荐人。
若此次成功赴港上市，特斯联将成为中国AIoT第一股。
综合 | 招股书 证券时报 编辑 | Arti
本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议
*公众号后台回复“特斯联”获取完整招股书。
据招股书，特斯联是中国AIoT行业的开拓者和领导者，致力于以科技重塑未来产业的数智化升级和可持续发展。目前特斯联已具备商业化落地能力，2023年，公司收入达10.06亿元，较2022年提升36.3%。
AIoT，即AI与物联网的技术融合，通过IoT将AI在具体场景落地，实现数字世界和物理世界的连通与驱动，推动产业数智化转型。数据显示，中国AIoT市场的收益预计将从2023年的人民币8210亿元增长至2028年的人民币13930亿元，复合年增长率为11.10%。
特斯联成立于2015年，立足于人工智能（AI）与物联网（IoT）技术融合性创新，在国内率先提出并应用AIoT技术架构，聚焦楼、社、园、城、双碳五大核心场景，长期致力于以智能技术驱动场景的智慧化升级、产业生态繁荣与绿色低碳落地。
近年来，我国高度重视物联网产业的发展，并在不同时期推出了多项政策来促进物联网技术的研究、应用和产业化。据悉，AIoT能通过各种传感器聚集海量公域信息，在边缘侧或云端利用人工智能技术做实时处理分析，实现设备与场景的互联互通，并实现实时智能决策。此外，AIoT能将碎片化应用场景连接起来，形成一个智能系统，构建一个万物智联的数字世界。
招股书显示，目前特斯联已开创性地推出了AIoT操作系统TacOS，向企业、公共管理者其他公域空间参与者提供包括软件、硬件及服务的全栈AIoT产品。根据灼识咨询的报告，TacOS是亚洲最早支持公域空间全场景应用的AIoT操作系统之一，当前已经成为产业数智化升级的首选基础设施。
当前，我国AIoT产业市场规模正持续扩大，尤其是以大模型为代表的AI2.0时代到来，更是为AIoT发展带来了新机遇。然而，从目前整个基础大模型市场的格局来看，前沿基础模型市场呈现出强烈的集中化趋势，“卷”性能，“卷”数据之下，基础模型盈利前景却不明朗，要推动大模型盈利，找到应用场景为当务之急。
在此背景下，特斯联选择了“大模型+系统”的技术路径，以构建若干领域/专家模型，用于产业数智化、城市智能化、智慧生活和智慧能源领域的各种AI支持应用场景，以及快速生成和个性化部署该等模型的生产工具，连接大模型产业落地“最后一公里”。
以特斯联打造的园区领域模型为例，该模型可按照空间密度调控物理环境、驱动机器人辅助救援等，将大模型嵌入到AIoT自动化管理和服务流程中，让模型来适配用户，实现人、物联网设备和城市之间的高度智能化，真正将AI落地。
根据灼识咨询报告，以2023年相关收入计，特斯联是中国前五的操作系统型公域AIoT产品提供商。
随着特斯联的产品被市场逐渐认可，特斯联也正在从“打单”模式转换为“接单模式”。招股书显示，按销售合约执行情况计算，在2021年、2022年、2023年及截至2024年6月30日止六个月，特斯联的新签约客户数目分别为161个、175个、193个及89个。
特斯联全栈公域AIoT产品在中国和全球获得了高度的市场认可。截至2024年6月30日，特斯联的产品已被来自全球150个城市的超过800个客户部署，业务遍及中国、阿拉伯联合酋长国、新加坡和澳大利亚市场；截至同日，特斯联在手订单金额约为20亿元，有望成为最早盈利的AI公司。
从过去三年的营收来看，2021年、2022年及2023年，特斯联的收入分别为人民币12.07亿元、7.38亿元和10.06亿元。值得注意的是，公司在2023年的收入中有约62%收入来自于产业数智化业务，成为其收入的最主要构成，较2021年提升约11个百分点。
特斯联的创始人艾渝一度是管理着近千亿资产的投资人，曾斩获了美团、第四范式、蔚来、小鹏汽车、商汤、寒武纪等标杆性新经济项目。
此外，特斯联的产研团队也相当豪华，由三位IEEEFellow领衔，CTO华先胜、首席科学家邵岭及首席科学家杨旸，均入选斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单的终身科学影响力排行榜和年度科学影响力排行榜双榜，且三位均是国际电气与电子工程师协会的会士（IEEEFellow）。
据了解，截至2024年6月30日，特斯联形成一支拥有363名成员组成的高素质研发团队，占员工总数的52.2%。
作为公域AIoT行业的独角兽，特斯联备受明星资本青睐。就在今年4月，特斯联完成了20亿人民币D轮融资，后在8月底获得港股上市公司美高域的五千万元人民币投资。
特斯联背后的机构股东包括ALCapital、IDG资本等外资基金，中信系产业资本、商汤科技、京东、科大讯飞、阳明股权投资基金、金地集团等产业基金，光大、福田资本、重科控股、南昌政府平台公司、徐州产业基金、北科建集团等国内外知名平台及机构。
物联网技术的出现，开启了以海量数据为特征的互联世界新篇章。而AI和物联网的融合（即AIoT），则推动产业数智化成为可能。中国AIoT市场的收益预计将从2023年的人民币8210亿元增长至2028年的人民币13930亿元，复合年增长率为11.10%。
根据灼识咨询报告，在AIoT行业的所有细分领域中，公域空间由于其复杂性和可变性，具有最显著的商业化潜力。在对数字基建的战略布局与大规模投资的驱动下，中国已成为全球公域AIoT行业中发展最为迅猛的国家之一。中国公域AIoT的市场规模，预计将从2023年的人民币4080亿元增长至2028年的人民币7440亿元，复合年增长率为12.8%，远超全球市场的增长速度。
特斯联方面表示，凭借公司以TacOS为中心的全栈产品、广泛的行业知识、一体化交付能力和全周期系统运营，相信未来有能力抓住中国公域AIoT行业的重大增长机遇。
特斯联拟使用上市募集资金强化核心业务能力，以此驱动业绩长期可持续增长，对估值形成有效支撑。
招股书显示，特斯联拟使用上市募集资金用于增强研发能力，尤其是投资于TacOS、绿色智算体以及领域大模型的研发；还将用于商业化及市场扩展，包括开发新的场景应用程序及提升商业化能力，扩大国内销售队伍及提高市场渗透率，扩大海外布局，并加强生态系统；与此同时，用于寻求战略投资及收购机会，以推进公司在数智化领域的AIoT计划，并提升整体竞争力；其他则用作营运资金及一般公司用途。
注：本文素材来源于互联网公开渠道，如有侵权请联系删除。内容所述仅代表个人观点，不作为指导依据，据此操作风险自担！
【公司回顾】
