信创领域展望
随着信创行业规范的不断细化和财政预算对基础软件的支持力度加大，特别是超长期国债在资金端的有效匹配，信创建设的确定性正逐步增强。
达梦数据：自研数据库时代的领航者
业绩展望：预计2024年第三季度，达梦数据将延续其良好的增长势头，营收与利润有望持续提升。在信创政策的持续推动下，党政及行业端市场将持续发力，为公司带来显著增长。作为数据库行业的领军企业，达梦数据第三季度业绩有望延续上半年的增长趋势，全年表现值得期待。
核心投资逻辑：依托技术优势与渠道布局，达梦数据在中国软件市场的背景下，有望实现营收与利润的双重增长。
用友网络：企业数智化转型的引领者
业绩展望：预计2024年第三季度，用友网络将延续其营收增长的良好态势。随着央国企信息化的稳步推进，以及公司组织架构改革的顺利完成，用友网络上半年营收增速已表现亮眼，第三季度业绩有望持续向好。
核心投资逻辑：作为国内ERP领域的领航企业，用友网络正通过云服务拉动营收增长。在完成组织架构与公司高层变动后，公司有望在现有基础上实现业绩的持续增长。
软通动力：华为生态的深度参与者
业绩展望：预计2024年第三季度，软通动力将维持第二季度的增长趋势，营收有望实现大幅增长。随着行业信创的稳步推进，以及鸿蒙、欧拉、高斯商业版的持续推广，公司业绩有望持续向好。
核心投资逻辑：软通动力深度参与华为生态链，在鸿蒙、欧拉、高斯的开源版本上均发布了相关商业版。未来，随着行业信创的持续推进，公司业绩有望迎来提升。同时，公司成功收购同方计算机，软硬件协同效应有望为软通动力持续赋能。
润和软件：华为生态链的积极参与者
业绩展望：预计2024年第三季度，润和软件营收将持续向好。随着行业信创的稳步推进，以及鸿蒙、欧拉商业版的持续推广，润和与南网数研院成立的合资公司以及华为入股公司子公司的事件，均有望为公司业绩带来积极影响。
核心投资逻辑：润和软件深度参与华为生态链，在鸿蒙、欧拉的开源版本上均发布了相关商业版。未来，随着行业信创的持续推进，公司业绩有望迎来显著提升。同时，公司与南网数研院的合作、蚂蚁数科的战略合作以及华为入股公司子公司等事件，均有望为润和业绩持续赋能。
金山办公：SaaS转型与信创加速的双轮驱动
业绩展望：金山办公的机构订阅业务正在向SaaS模式转型，预计保持稳定增长。同时，机构授权业务有望受益于信创推进。在个人订阅端，WPS AI的推广将带动业务增长。预计第三季度业绩将实现平稳增长。
核心投资逻辑：作为国产办公软件龙头和AI应用核心标的，金山办公在办公行业具有显著的壁垒和优势。公司正充分享受信创、AI技术升级等行业机遇，SaaS转型和AI普惠化策略清晰。随着2024年第三季度信创加速迹象的出现以及大模型技术的持续升级，公司增长动能充足。
彩讯股份：传统与新兴业务的双重增长
业绩展望：彩讯股份与运营商的合作关系稳定，传统主业保持稳健增长。同时，新兴业务的拓展为公司带来了新的增长点。预计第三季度业绩将依旧保持平稳增长。
核心投资逻辑：彩讯股份围绕协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品线，持续保持较高的研发投入，形成了业界领先的技术优势。在AI领域布局较深，除AI办公产品外，还积极拓展算力建设和运维。此外，公司与华为达成深度合作，成为鸿蒙ISV的核心支撑商。算力和鸿蒙开发的新业务有望为公司贡献新的增长驱动力。
最后一家，更具潜力，公司凭借银行分布式核心业务系统，荣获华为多项殊荣，并入选《鲲鹏精选解决方案》。公司早先加入华为openGauss与欧拉开源社区，实现与华为全面融合。腾讯为公司第二大股东，双方在金融科技领域紧密合作。公司还加入华为金融生态联盟，联合开发金融数据仓库解决方案。此外，公司作为鸿蒙生态合作服务商，系统研发已与鸿蒙、欧拉等系统融合，彰显其战略伙伴关系及技术实力。主力资金爆买1.04亿股，近期加仓1051万股，股价经过3年调整处在相对的低位，底部不断放量，突破前期压力位，叠加这一轮超级大牛市，有望赶超深圳华强，17天15个涨停板，暴涨！为了保护粉丝利益，已经把这家公司的详细研判资料，整理在《华为概念潜力股内参》里了
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