在推进中国式现代化的征程中，科技担当先锋，创新为魂，党中央高度重视科技人才。在此背景下，我们深信半导体行业作为科技前沿阵地，将在政策扶持与市场需求双轮驱动下，迎来板块性增长良机。
全球半导体市场数据亮眼，8月销售额同比增长20.6%，中国区域亦保持19.2%的稳健增长，连续十个月的正增长态势，明确释放出行业需求回暖的积极信号。
四季度，新机发布潮涌，联发科、高通等芯片巨头力推AI新芯，VIVO、OPPO等安卓大厂旗舰新机蓄势待发，搭载最新主芯片，预计相关芯片供应链四季度业绩将显著提振。
产能利用方面，中芯国际与华虹半导体二季度稼动率分别达85.2%与97.9%，旺季来临叠加需求激增，预计稼动率与产品价格将双双提升，驱动收入与利润同步增长，中芯国际港股估值已逼近2xPB。
政策层面，国内“一揽子增量政策”密集出台，旨在提振经济，促进高质量发展。国家发改委与财政部相继发声，强调政策逆周期调节，我们预计这将有效刺激终端电子消费需求，带动半导体产业链超预期增长。
回顾历史，半导体大周期往往由重大事件触发。当前，国内增量政策若能有效激发消费需求，将极大提升全产业链对半导体需求的预期，成为本轮周期上行的关键动力。我们乐观展望国内半导体需求在政策刺激后的强劲表现，及头部晶圆设计与制造企业的股价弹性，共享科技盛宴。
为此经过深度复盘给大家梳理出17家核心公司，值得收藏，贯穿牛市，好好研究！
1、寒武纪：专注人工智能芯片研发，推动AI算力革新，赋能智能产业升级。
2、海光信息：高性能处理器提供商，致力于计算技术创新，服务数据中心与云计算。
3、汇顶科技：全球领先的指纹芯片供应商，深耕生物识别技术，保障信息安全。
4、思特威：专注于CMOS图像传感器，为智能视觉提供核心感知力。
5、扬杰科技：功率半导体器件专家，服务汽车电子、工业控制等领域。
6、瑞芯微：SoC芯片设计领导者，驱动智能物联网与消费电子发展。
7、恒玄科技：智能音频芯片解决方案商，赋能无线耳机与智能穿戴设备。
8、海格通信：无线通信与北斗导航专家，服务国防与民用通信领域。
9、电科芯片：集成电路设计企业，聚焦信息安全与特种电子，强化国防实力。
10、普冉股份：NorFlash存储芯片领导者，为物联网与消费电子提供存储解决方案。
11、复旦微电：国内领先的集成电路设计企业，涵盖安全与智能芯片等多领域。
12、钜泉科技：智能电表芯片专家，助力智能电网建设与能源管理。
13、晶晨股份：多媒体系统级芯片设计商，驱动智能电视与机顶盒创新。
14、全志科技：智能终端应用处理器供应商，赋能智能家居与消费电子。
15、乐鑫科技：物联网Wi-Fi芯片领导者，连接智能设备与云端服务。
16、龙芯中科：国产CPU设计先锋，致力于构建自主可控的信息技术体系。
最后一家，最具潜力，公司2023年研发投入最高占比29.83%，上半年业绩增幅最高，公司净利润5.44亿亿元，同比增长624.63%。公司近期获得9家海外机构调研，是芯片细分领域的龙头企业，处于领先地位，公司的芯片出货量成倍增长，继2024年第一季度出货约15万颗之后，第二季度出货约30万颗；公司预计第三季度交付的芯片在手订单数量约为60万颗。主力资金爆买4.81亿股，近期加仓665.68万股，股价经过3年调整处在相对的低位，底部不断放量，突破前期压力位，叠加这一轮超级大牛市，有望赶超深圳华强，暴涨！为了保护粉丝利益，已经把这家公司的详细研判资料，整理在《研发最高存储芯片潜力股内参》里了，
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