一、核心观点
1.超50家国产游戏厂商集结TGS，海外展会热度持续走高
2024东京电玩展（TGS2024）将于9月26日-9月29日在日本千叶幕张展览馆举办。根据官方公布的数据，截至9月11日，参展公司数量已经达到979家（含在线参展30家）。其中，日本450家公司参展，海外529家公司参展。参展展位数量为3,252个，参展游戏数量为2,299个，参展公司数量、参展展位数量都是历史上最多的。
中国厂商方面，包括腾讯、库洛游戏、鹰角网络、英雄游戏、西山居、完美世界、弹指宇宙、灵游坊、心动网络等在内的50多家游戏公司也将在TGS2024上亮相。
同时，不少未上线的国产游戏也将在TGS2024上提供试玩或带来更多消息，比如腾讯的《暗区突围：无限》，萨罗斯工作室前不久刚刚公布的新作《Fate Trigger：The Novita》，完美幻塔工作室新作《异环》、英雄游戏《二重螺旋》、弹指宇宙《无尽梦回》、西山居《解限机》、灵游坊《影之刃零》等。
从TGS2024的参展规模能够看出，中国厂商愈发重视海外展会的机会来提高产品和品牌声量已经是一个明显的趋势。对于本次TGS2024，竞核也将前往展会现场进行报道，敬请期待。
2.心动小镇首进畅销榜Top10，模拟经营赛道展现营收上限
由心动网络研发的生活模拟游戏《心动小镇》上线两个多月来首次进入畅销榜前十，截至9月21日，《心动小镇》TapTap上的下载量已经接近3000万，游戏自上线以来基本稳定在30-50名，从市场预期来说已经取得了不小的成功。
而就在《心动小镇》上线后，米哈游《星布谷地》获批版号，网易《代号：奇旅》在科隆游戏展上曝光，几家大厂都很明显地将模拟经营或者说生活模拟这一品类当作了下一条重点赛道看待。而此次《心动小镇》冲进Top10，进一步证明了这条赛道的营收上限，一定程度上也会让这条赛道的竞争激烈程度加剧。
我们此前在《我们离现象级模拟经营手游，只差临门一脚》一文中分析过，这类模拟游戏抓住了“后疫情时代”人们恢复工作、学习后的轻量化游玩需求，为玩家提供了极佳的生活化场景。
更重要的是，在这样一款游戏里，“我”就是我。不需要通过过多的“谜语”世界观和文案解释这个世界宏大的背景，所以这其实也更加利于内容的生产以及展现，并且保证了在生活化的前提下，玩家和玩家之间能够做到相应体验的平等。
大量的用户引入+前中期相对克制的商业化+用户社交带来的粘性，移动端模拟经营游戏应去向何方，《心动小镇》可能已经给出了一个还不错的方向。
3.腾讯网易灵犀激战国庆档，比今年暑期还热闹？
前有中秋，后有国庆，厂商们的动作也是愈发频繁。仅从下周开测的新游来说，腾讯方面就有《三角洲行动》《Fate Trigger：The Novita》《航海王壮志雄心》《爆裂小队》四款新游开测和上线，每一款都可以说是其赛道中的重磅产品。
尤其是下周正式上线的《三角洲行动》更是以极高的品质表现受到市场的广泛关注，这款产品的最终表现会很大程度上改变市场对跨端射击、搜撤玩法、全球发行等一系列概念的认知与布局。
在《三角洲行动》上线同天，灵犀互娱也将正式发布《如鸢》，游戏此前以《代号鸢》为名在中国港澳台和海外市场取得了不错的表现，在女性玩家群体中也有较高的讨论度。此次《如鸢》上线或将进一步改变国内女性向产品格局。
网易方面虽然没有新品上线，但暴雪的《炉石传说》回归也足够让暴雪粉丝们感到高兴了。除此之外，还有《斗罗大陆：逆转时空》《绿梦：时空之声》《苍翼：混沌效应》等产品开测或上线，老产品们也早早就准备好了一系列版本活动保证玩家在国庆期间留在游戏之中。
买量方面也能看出头部厂商对国庆档期的重视，从暑期到国庆一直维持着高额的投放，今年可以说是近年来最热闹也最激烈的国庆档之一。国庆档最终战况如何，几款重磅新品又将取得怎样的表现，我们也会在后续带来报道。
4.传网易与bungie合作开发《命运》IP手游，硬磕英雄射击赛道
近日，著名爆料人Kurakasis发文称，《命运》系列移动游戏仍在开发中，由网易和Bungie合作，代号《命运：崛起》。
这一消息随后也被知名消息人士Jeff Grubb所证实，与《命运：崛起》相关的社交媒体账号也出现在了各大社交平台。在Grubb的最新评论中，他提到网易在该项目中扮演了重要角色，并透露《命运：崛起》可能与《命运2》有很大不同——采用英雄角色而不是创建自定义角色。
根据The Game Post的报道称，传闻中由网易和Bungie合作开发的手游《命运：崛起》(Destiny Rising)在内部代号为“Viper”，8月21日其注册了一个名为playdestinyrising.com的域名，该域名由MarkMonitor Inc.代理注册，MarkMonitor Inc.此前还为网易注册过《永劫无间》等其他游戏域名，或代表游戏很快就会正式官宣。
5.任天堂起诉幻兽帕鲁开发商，或影响帕鲁like赛道发展
9月19日消息，任天堂和宝可梦公司正式发表声明，起诉《幻兽帕鲁》开发商Pocketpair侵犯了多项专利权，要求停止侵害行为并赔偿损失。《幻兽帕鲁》开发商当日下午回应称，将对此进行调查，同时表示《幻兽帕鲁》的运营及服务不会受到影响。
《幻兽帕鲁》今年年初爆火时，任天堂方面曾发表声明称，将调查以及采取适当的措施，以应对任何侵犯宝可梦知识产权的行为。同一时期，Pocketpair总裁回应称：无意侵犯任何公司的知识产权。有律师也表示，任天堂需要“确凿的证据”才能在版权案件中胜诉。
此外，在今年7月，Pocketpair还宣布与索尼及Aniplex公司成立合资公司，《幻兽帕鲁》还将在下周的TGS2024上正式展出PS5版本，目前尚不清楚此次诉讼是否会对此产生影响。
值得一提的是，在任天堂的官方公告中，表明了此次诉讼是专利侵权，而非一般游戏侵权诉讼中的美术资产等版权侵权，这也意味着任天堂此次是从玩法和游戏机制上对《幻兽帕鲁》提起诉讼。
我们都知道，自从《幻兽帕鲁》爆火后，国内多家大厂都已经在内部立项了多款“帕鲁like”产品，如果这些产品问世并同样取得了不错的成绩，并且还希望发向海外市场，目前尚不可预测任天堂是否同样会对这类型产品“出手”。一定程度上，这场诉讼的结果将会影响帕鲁like赛道的发展前景，已有项目在研的厂商需要尽早做好准备了。
2.1 国内市场游戏榜单情况
中国大陆市场
中国大陆市场2024年9月16日—2024年9月21日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》霸榜一周。
腾讯游戏方面，本周《王者荣耀》《和平精英》《地下城与勇士：起源》《金铲铲之战》表现稳定，《穿越火线：枪战王者》《英雄联盟手游》《火影忍者》也有进入Top10。
网易游戏方面，《梦幻西游》稳定在畅销榜前十，《逆水寒》手游基本稳定在周四上线新外观与绑凿活动，每周四排名都会有较大上涨。
米哈游《原神》和《崩坏：星穹铁道》近期都上线了新版本（原神为本周，崩铁为上周），《原神》因为是本周更新卡池，海内外多个市场排名都有大幅上升。
此外，本周六《三国：谋定天下》正式开启S3赛季，随即冲上畅销榜Top2，充分证明了产品的营收能力。
由祖龙娱乐研发的卡牌游戏《龙族：卡塞尔之门》上线后表现优异，游戏凭借优秀的美术质量、庞大粉丝基数的IP以及数值驱动的商业化设计冲进畅销榜Top10，成为近期的一匹“黑马”。
中国香港市场
中国香港市场2024年9月16日—2024年9月21日OS游戏类畅销榜中，元趣游戏《Last War:Survival》霸榜一周。
本周值得关注的新品是由雷霆游戏发行的放置RPG游戏《异世界的魔王大人》和露珠游戏发行的《最后的道长》。前者通过大量赠送抽卡道具和美术题材吸引用户，从品类特性来看或许并不是一款奔着长线运营的产品；后者基本还是比较传统的MMO模式，和前者类似靠独特题材买量吸引用户，也是露珠游戏的惯用打法了。
此外，点点互动《寒霜启示录》，腾讯游戏《绯染天空》（被腾讯收购）、网易游戏《巅峰极速》、米哈游《原神》《崩坏：星穹铁道》、心动网络《出发吧麦芬》，莉莉丝《剑与远征：启程》、灵犀互娱《三国志·战略版》等产品在本周进入畅销榜Top10。
中国台湾市场
中国台湾市场2024年9月16日—2024年9月21日iOS游戏类畅销榜中，网易游戏《巅峰极速》、元趣游戏《Last War:Survival》、腾讯游戏《传说对决》、米哈游《原神》、莉莉丝《剑与远征：启程》、点点互动《寒霜启示录》、途游《欢乐钓王传奇》、露珠游戏《最后的道长》等产品进入榜单前十。
2.2 海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
美国市场2024年9月16日—2024年9月21日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、元趣娱乐《Last War:Survival》、米哈游《原神》进入畅销榜前十。
日本市场
日本市场2024年9月16日—2024年9月21日iOS游戏类畅销榜中米哈游《原神》《崩坏：星穹铁道》、元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》，乐元素《偶像梦幻祭！Music》、4399《菇勇者传说》本周进入Top10。
韩国市场
韩国市场2024年9月16日—2024年9月21日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《云顶之弈手游》《PUBG Mobile》、莉莉丝《剑与远征：启程》本周进入Top10。
印度市场
印度市场2024年9月16日—2024年9月21日iOS游戏类畅销榜中，整体排名变化不大，《PUBG Mobile 印度版》和《宝可梦GO》继续领跑印度市场。国产游戏中，点点互动《寒霜启示录》、元趣娱乐《Last War:Survival》、TOP GAMES《文明帝国》进入畅销榜前十。
9月22日微信畅销小游戏榜单中，头部产品表现稳固，短期内来看当前的小游戏市场格局将会持续一段时间，除了玩法，还要看政策、平台、技术方面是否有更多能推动小游戏发展的因素和契机。
据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单中，小游戏方面仅剩三七互娱《寻道大千》、蜜獾工坊《躺平发育》两大平台的头部产品还在继续保持大手笔买量，其余均为头部手游产品。
《王者荣耀》、《和平精英》方面，两者近期都有大版本活动更新，且自《地下城与勇士：起源》《三国：谋定天下》《永劫无间》手游等产品上线后，自然会从两款头部产品中争夺用户，而近期又刚刚度过中秋，临近国庆档，还有《三角洲行动》即将上线，加大买量投放也属正常。
米哈游的情况也类似，三款产品近期均有版本或卡池更新，需要投入买量资源宣发，以在假期阶段保证用户的新进、留存和付费。
据竞核统计，截至9月22日，2024年共计下发926款游戏版号。其中，国产游戏版号850款，进口游戏版号76款。
产品上新方面，截至9月21日，腾讯、网易均上线了8款产品（不包含怀旧服类型的产品），B站和莉莉丝有3款产品上线，FunPlus有2款，米哈游、游戏科学、叠纸、鹰角、完美世界、库洛游戏、祖龙娱乐也都有一款新作上线。
面向游戏投资领域，本周暂无新消息。
国内行业动态：
9月18日：点点互动8月营收超过米哈游
Sensor Tower发布了2024年8月中国手游发行商全球收入排行榜。数据显示，米哈游旗下的数款游戏全部跌出中国App Store手游收入榜前20。同时米哈游的整体排名也下降一位来到第四名，被点点互动超越。据悉，点点互动的末日题材生存策略手游《Whiteout Survival 无尽冬日》，继总收入突破10亿美元之后，8月份在国内和海外市场均创下新的月收入纪录，这也使得点点互动本期收入环比提升15%。不过，该数据统计不包括中国大陆安卓和PC端数据，与真实数据有一定差距。
9月18日：游戏科学估值超百亿
近日福布斯头版刊登了一篇题为《最炙手可热的电脑游戏将中国开发商推上独角兽宝座》的文章，文章中表示，由游戏科学开发的《黑神话：悟空》不仅在国内取得了巨大成功，同时福布斯估计该工作室的估值已达到18亿美元（约127亿人民币），正式进入“独角兽”行列（“独角兽”是指估值超过10亿美元的初创企业）。
9月18日：穿越火线累计流水超800亿
近日伽马数据发布了关于《穿越火线》的研究报告。报告显示，截止2023年，《穿越火线》累计创造价值超800亿元，位居所有游戏TOP5，同时每年流水均稳定在50亿元以上。在用户层面，《穿越火线》累计注册用户数量超过5亿，在FPS游戏中位居第一。约六成《穿越火线》用户会为赛事衍生道具付费，此外约四成《穿越火线》用户因赛事回流。
9月20日：8月份中国游戏市场收入336.4亿元
中国音数协游戏工委发布了8月中国游戏产业月度报告，指出本月《黑神话：悟空》给单机和主机市场带来较大增量，同时暑假期间部分头部移动游戏流水也有明显增长。报告显示，8月份中国游戏市场实际销售收入336.4亿元，环比增长21.01%，同比增长15.1%。值得注意的是，在8月份手游和客户端游戏同比均下降的情况下，中国游戏市场整体仍能保持同比增长，或为8月23日总销量额突破30亿的《黑神话：悟空》带动作用。
海外行业动态：
9月19日：黎明杀机开发商关停五个工作室
因市场反馈未达预期，《黎明杀机》的缔造者Behaviour Interactive决定终止其衍生项目Project T的开发，同时，负责该项目的Midwinter Entertainment工作室似乎也已遭Behaviour关闭。首席游戏设计师Gregory Marques在社交平台上发言表示：“我的工作室今天突然被关闭了。Midwinter 是有许多出色同事的好地方。我会想念它的。”
9月20日：索尼或关闭星鸣特攻工作室
近日，据 Kotaku 报道，全权负责本作开发的游戏总监Ryan Ellis上周告诉 Firewalk工作室的员工，他将不再担任《星鸣特攻》的游戏总监，而是退居幕后，担任支持角色，目前Firewalk工作室的部分人员已被要求开展完全不同的项目。 目前，《星鸣特攻》的未来发展充满了不确定性，尚不清楚Firewalk Studios是否会继续领导该游戏的开发，或者是否会寻找新的合作伙伴来共同推进项目。
下周（9月23日-9月30日）开测新游：
临近国庆档，下周多款重磅新游上线或开测，包括腾讯游戏《三角洲行动》《Fate Trigger：The Novita》《航海王壮志雄心》《爆裂小队》、网易＆暴雪游戏《炉石传说》、灵犀互娱《如鸢》等。
《三角洲行动》是由腾讯天美工作室群琳琅天上团队研发的多端FPS射击游戏，游戏由搜撤、大战场、单人战役三大玩法组成，可以说是腾讯今年最重磅的射击产品之一。游戏会率先上线PC和移动端，预计明年上线主机端，是腾讯开拓全球市场的一款核心自研产品。
《Fate Trigger：The Novita》是由腾讯萨罗斯工作室研发的二次元战术竞技游戏，我们此前在《直击底层焦虑，射击游戏玩家到底要在写实地图里跑多久？》一文中对项目组进行了采访，游戏目标用户整体更偏射击用户，《Fate Trigger》的目标是打通各平台用户的生态，只要玩家愿意，主机、PC、手游端的用户都能够在同一片战场中展开竞技。
《航海王壮志雄心》是由腾讯魔方工作室群研发的格斗游戏，此次测试为终测，这也意味着游戏大概率将在今年上线。《航海王壮志雄心》由《火影忍者》手游原班人马制作，从上次测试版本内容来看，该作延续了魔方在动作格斗游戏上的经验设计。就PVP（竞技场PK）部分而言，可以说《航海王壮志雄心》是在《火影忍者》的基础上，进行了差异化与精致化设计。
《爆裂小队》是由Supercell制作、腾讯游戏发行的多人竞技休闲游戏，整体战斗更类似轻度MOBA，游戏集合了Supercell过往的所有IP。虽然Supercell方面表示对《爆裂小队》的表现感到满意，但从市场的角度来说，该作海外表现似乎没能达到预期，不知其轻度化的尝试是否能在国内市场取得一定成绩。
《炉石传说》，这个就不需要过多解释了，9月25日国服将重新上线，目前已经开启了PC端预下载，到时候来玩就完事了。
