英伟达GB300即将到来,供应链要大洗牌?

财富   2025-01-03 06:32   上海  
随着英伟达GB300芯片发布时间的逐步临近,许多供应商并不开心,反而一片人心惶惶!
供应链指出,GB300 AI服务器预计2025年第二季度发布,第三季度开始试产。然而GB300相比GB200,一方面性能有大幅提升,另一方面对零部件的需求却有巨大差别,这有可能导致整个英伟达GB200供应链迎来大洗牌。
那么谁有可能会被英伟达逐渐“抛弃”?谁又将抓住机遇,成为英伟达GB300供应链的主要供货商?
在数据互联方面,GB300的光模块有望从800G升级到1.6T,原先只能生产800G光模块的供应商可能被逐渐淘汰,而且光模块升级到1.6T后,GB300 AI服务器的数据传输速度进一步加快,原先在GB200中大量使用的铜缆高速连接器的需求量可能逐渐下降,部分供应商可能要面临“光进铜退”的窘境。
在散热方面GB300由于功耗更高,从1.2KW增加到1.4kw,相应的散热需求也更大,而据外媒报道,英伟达在GB300上的散热方案更多采用液冷散热,而不是增加主机板风扇数量,反而风扇数量有可能进一步减少。 
在电源方面,英伟达GB300电源或将由UPS(不间断电源)向BBU(电力模组)转变,BBU相比UPS的主要优点有:UPS使用铅酸电池,BBU使用锂电池,寿命长;BBU响应时间较快,电力转换效率更高,意味着成本更低;BBU是分布式的,单个BBU出故障的影响范围比集中式的UPS要小得多,电源厂商也可能要面临洗牌。
英伟达GB300即将到来,供应链或将大洗牌,你怎么看?

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