摩根士丹利近日发布了2023年瑞士钟表公司的20强排名。
资料来源:LuxeConsult、摩根士丹利研究部预估
排名前三的位置依旧被劳力士、卡地亚以及欧米茄所包揽。不出意外地,劳力士再一次蝉联销冠宝座,接连续下霸榜多年的神话传说。
对于瑞士钟表业而言,2023年依旧是充满生机的一年。
全行业全面复苏,2023年瑞士钟表行业整体销售额达到了创纪录的267亿瑞士法郎,折合人民币约2183亿元。
其中腕表领域的总销量达到了1,690万枚,销售额255亿瑞士法郎,折合人民币约2092亿元,增幅7.7%。
高端化趋势有增无减,价格超过25,000瑞士法郎的手表推动了69%的销售额增长,占瑞士手表出口总值的44%。然而,尽管其价值贡献巨大,但该细分市场仅占总销量的2.5%。
劳力士销售额突破100亿瑞士法郎,创造新历史
资料来源:LuxeConsult、摩根士丹利研究部预估
劳力士再次创造了历史,以30.3%的市场份额傲视群雄,成为首个销售额突破100亿瑞士法郎门槛的瑞士制表品牌。
几乎没有其它奢侈品能像劳力士一样,在其产品领域拥有如此强大的影响力。随着市场份额的不断开拓,劳力士也进一步巩固了其在市场上的主导地位。
江诗丹顿成为亿万富翁俱乐部的新成员
资料来源:LuxeConsult、摩根士丹利研究部预估
在历峰集团内部,各档次钟表品牌表现各不相同。
江诗丹顿作为第8个销售额突破10亿瑞郎的品牌正式加入“亿万富翁俱乐部”行列,总销售额达到10.97亿瑞士法郎,增长18%。但零售市场份额为2.7%,仍落后于其竞争对手百达翡丽。
但更最令人担忧的是IWC万国表,销售额下降了13%,预估销售额在7.26亿瑞郎。据分析,造成销售额下降的原因可能是品牌日益错位的定价。
2023年,万国推出了引人注目的新产品工程师系列腕表,但由于其过高的定价,使得相似价位段的欧米茄或百年灵呈现出更具竞争力的性价比,因而导致该部分市场份额的流失。
至于销售额排名第二的卡地亚,其腕表表现虽然略逊于珠宝,但销售额亦增长了8%,达到31亿瑞士法郎;零售市场份额更是首次超过了欧米茄,预估达到7.54%。
四大品牌引领瑞钟表销量
资料来源:LuxeConsult、摩根士丹利研究部预估
尽管瑞士钟表业整体销售额创下了新记录,但无法忽视的是,在约350家瑞士钟表品牌里,有90%的市场份额被25家钟表品牌瓜分。
其中以劳力士、卡地亚、欧米茄和百达翡丽为首的四大品牌,依旧占据着显著的主导地位,合计占据总销售额的50.2%。
斯沃琪集团的市场表现
2023年,斯沃琪集团在两大领域取得了重大成功。
首先是swatch品牌的销售额显著上升,从2019年的第22位一跃上升至今年的第13位。这主要与联名表的持续受欢迎离不开关系。
“超级吸金王”MoonSwatch去年销量就超过200万枚,为swatch贡献了73%的市场销售额,总计6.6亿瑞郎,同比增长63%,促使其成为2023年增幅表现最亮眼的钟表品牌。
再加上与宝珀五十噚联名的Scuba Fifty Fathoms,圈粉力十足,持续为联名表带来热度。
另一入门级品牌天梭得益于PRX产品系列以及中国市场重新开放,销售额同样获得了较为明显的提升,总销售14%,达到8.25亿瑞郎,排名提升2位,重新进入前10队列。
尽管斯沃琪集团整体销售额有所下降,但我们应该清楚,这是为了夺得中低端市场的“必要牺牲”。
2023年智能手表全球销售量约为1.4亿枚。相比之下,瑞士手表的总销量仅为1690万枚。
毫无疑问,智能表的崛起对瑞士钟表业产生了巨大的冲击影响,其中尤以入门级瑞士钟表产品受到的影响最深。
作为该价位段对抗智能手表、时尚品牌等其它竞争产品的代表,swatch及天梭是瑞士钟表真正的捍卫者。
因此我们可以看到,作为入门级和中端价格段销量的主要贡献者,2023年斯沃琪集团贡献了该部分销量份额的72%。
自主品牌崭露头角
2023年是独立制表品牌的大爆发年,FPJ、亨利慕时、高珀富斯同时进入瑞士钟表销售前50的队列之中。
除此之外,爱马仕、LV也在通过提高平均售价及大规模淘汰入门级产品的方式,不断推进高端化的战略布局。
比如去年LV发布的Tambour三针腕表,因为搭载了高水平的全新珍珠陀机芯,所以国内定价达到14万2,成为高级别机械表的有力选择。
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