前一阵日元大崩盘,购买力迅速缩水5%,一路跌破160,刷新34年新低. 虽然很快日本政府就开启了救市计划, 拉回了一些,但日元继续贬值的趋势似乎无法避免,过去3年,日元兑美元已经累计跌了50%.
之前在群里跟群友分享过很多关于日元贬值的看法以及它对我们有什么影响了,公域平台我就讲一些能公开说的:很多人说日元贬值是美国的阴谋,这话听起来有点阴谋论,但确实是离事实最接近的一种简单化的表述.从30年前日本广场协议开始日元就成为了美国固定的收割对象,每过一阵就要收割一波.2010年美联储搞出了货币互换协议,更是将日元流动性和美元进行了强捆绑. 具体的货币理论这里就不细谈了,总之结论就是每当美国经济强势的时候, 日元的贬值压力就巨大, 而刚巧美国最近2年经济非常好,日元就倒霉了.第一受益者是日本的出口企业,比如一件优衣库的衣服在中国卖100块钱,以前回到日本优衣库公司赚2000日元,现在能赚2500日元了,凭空增加了25%的收入.第二受益者是日本的旅游业,大家五一期间应该都刷到不少中国人到日本组团购物的视频了, 日本的LV包现在相当于中国价格的8折吧,过分的甚至能干到6折.第三受益者就是美国资本家了,我们以人人敬爱的巴菲特为例:大家可能不知道,巴菲特在日本的人气非常高,因为日本普遍就是一种严谨保守的风格, 巴菲特的保守主义就非常是日本人的菜,相比较来说,日本人就不太喜欢马斯克这种奔放的奇葩, 日本的特斯拉销量非常的低.不过, 巴菲特这几年可是狠狠地薅了日本人的羊毛啊.第一步, 3年前, 巴菲特将大笔的美元存进美国的银行, 有的是现金定期存款,有的是买入了美国国债,每年有5%的收益.第二步, 巴菲特用自己存在美国银行的钱做抵押,在日本发行了6000亿日元的债券. 大家都知道日本过去常年维持0利率甚至是负利率的货币政策,所以巴菲特借来的钱几乎是没有成本的.第三步,巴菲特用发行债券筹来的6000亿日元,进入日本股市,买入日本五大商社:三菱商事,住友商事,伊藤忠商事,丸红和三井物产.这几个公司是日本的超级企业综合体, 地位类似于中国的华润集团,中信集团,五矿集团.过去几年由于日本经济复苏, 5大商社平均股价上涨了80%左右, 不得不说巴菲特的眼光非常的准.第四步, 过去3年,日元兑美元贬值了50%. 相当于巴菲特在3年前持有的6000亿日元的负债也贬值了50%.理论上3年前借了6000亿,现在只需要还3000亿.所以让我们总结一下巴菲特这3年的操作: 首先存美金,每年赚5%,其次在日本发行零成本的债券,用债券买入日本五大商社,3年赚了80%的股价增值, 最后由于日本疯狂贬值, 巴菲特的日元负债变相减少了50%.这几步操作,行云流水,全部合理合法,公开透明,不仅割了日本人韭菜,而且日本人感恩戴德,为什么?1, 巴菲特在日本人气很高, 巴菲特进入日本市场,日本人鼓掌欢迎.2, 巴菲特发行的6000亿日元债券,30年期收益1%,日本人抢着买( 因为日本银行收益率几乎为0).3, 巴菲特在日本股市买入5大商社,拉台股价,日本公司开心,日本股民更开心.巴菲特赚钱, 买了巴菲特债券的日本人赚钱, 日本股民也赚钱,服不服气?日元大贬值,也就意味着日本老百姓在全球范围内集体贬值.普通日本打工族一个月赚30万日元. 由于最近3年日元兑美元贬值50%,日本人工资不变,自动缩水50%.这种缩水会体现在通货膨胀上, 日本对外资源依赖程度很高,比如石油和一些基础原材料都依赖进口, 由于日元贬值, 进口的原料成本就高, 商品价格就必须提高,最终, 日本社畜领着同样的工资,却只能买到更少的东西了.然而,这种通胀并不会引起日本老百姓的强烈反感,因为:
第一, 日本人口众多, 通胀分摊在1.2亿老百姓头上,每个人分的不多;第二, 通胀就像慢性病,迟缓,无痛感,小火慢炖.油价涨5毛钱你难受不难受?难受.能难受几天?最多2天吧,过1个星期就习惯了.以上内容,你把关键词”日本老百姓”换成”美国老百姓”,把”巴菲特”换成”华尔街”,结果都一样,全球通用.通胀是法币的原罪.过去20年, 美元兑黄金贬值了5倍,而美元已经是全球最强势的货币,其他法币相比美元贬值的更厉害.未来, 这种情况只会愈演愈烈.
作为普通老百姓,我们该怎么办?
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