我国车用LNG需求2030年将达480亿方

企业 2025-01-26 19:01 上海

SHPGX导读：近两年，LNG重卡呈现强劲的增长趋势。随着基础设施持续完善，LNG重卡呈现从西往东、从北向南快速发展趋势，预计2030年前车用LNG需求总体保持快速增长态势，规模将达到480亿立方米左右。远期来看，随着新能源汽车技术突破和经济性改善，LNG重卡将逐步减少。

近两年，LNG重卡呈现强劲的增长趋势。随着基础设施持续完善，LNG重卡呈现从西往东、从北向南快速发展趋势，预计2030年前车用LNG需求总体保持快速增长态势，规模将达到480亿立方米左右。远期来看，随着新能源汽车技术突破和经济性改善，LNG重卡将逐步减少。

01 LNG重卡销量连续两年超过15万辆

替代率大幅上升

LNG重卡销量受经济性和环保政策两大因素影响呈现出震荡变化的趋势。近5年LNG重卡年均销量超过10万辆。2022年，乌克兰危机致使LNG价格一路飙升，叠加新冠疫情影响公路物流疲软，全年LNG重卡销量不足4万辆；2023年，LNG价格持续回落、公路货运恢复，叠加2023年7月1日起重卡全面实施国Ⅵb排放标准，LNG重卡销量激增至15.2万辆，同比增幅超过300%，占重卡总销量的16.7%，年底在运LNG汽车保有量达到68.6万辆。2024年春节过后，LNG价格一路下行，LNG重卡销售强劲增长。3至5月，月销量均超过2万辆；7月，国家出台货车以旧换新政策，LNG汽车缺乏补贴，叠加LNG价格上涨，8至10月，LNG重卡销量同比、环比双双大幅下降；11月，全国气温偏高，LNG供应宽松价格震荡下行，LNG重卡销量回升至1万辆以上。2024年全国LNG重卡销量增至18.2万辆，占重卡总销量的20%。

LNG汽车行驶里程快速上升，消费量呈现高速增长态势。根据全国重点营运车辆联网联控系统统计，2023年在网LNG重卡总行驶里程约485亿千米，同比增加24%，占重卡全口径行驶里程的13.8%，在网运行车辆单车年均行驶约7.8万千米，LNG消费量237亿立方米左右。2024年，LNG重卡行驶里程突破700亿千米，同比增幅高达45%，占全部重卡行驶里程的20%，西部资源地省份占比已达到50%左右，新疆占比最高，已增至65%。LNG重卡物流逐步向中部、东北、东南省份发展，2024年，广东、湖南、安徽、重庆LNG重卡行驶里程同比增速超过150%，浙江和福建增速接近200%，江西、广西、贵州、云南增速250%左右，西藏增速高达672%。在重卡销量和行驶里程双增长的推动下，2024年车用LNG消费量将大幅增至340亿立方米左右。

02 政策和经济因素驱动

未来5至10年LNG重卡仍将呈增长态势

近年来，国家陆续发布鼓励性政策促进天然气在重载货车领域的发展。2024年6月，国家发展改革委印发《天然气利用管理办法》，天然气货车被列为优先类用气项目。2024年6月，交通运输部等13部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，提出加快老旧营运柴油货车淘汰更新行动，加快提升营运货车等载运工具安全绿色发展水平。国家和地方政府大力支持电动力和氢燃料电池等新能源重卡发展，但目前电动重卡存在续航里程短、充电时间长等问题，主要适用于工厂、矿山、码头等中短途运输场景，在长途货运领域尚不具备优势。而氢能重卡面临电池功率低、使用寿命短、车辆和燃料成本高、加氢/储氢设施不完善等问题，技术成熟度更低。相比之下，LNG重卡技术成熟，且加注设施完善。预计“十五五”期间全球及国内供需宽松，东北亚现货LNG价格前高后低，整体在10美元/百万英热单位（MMBtu）或更低价位运行。从全生命周期比较，考虑车辆购置价格、购置税、购置补贴等，以一辆总重49吨的重卡为例估算，年运行8万千米、寿命8年，在当前购置价格和技术水平下，LNG重卡总运营成本较柴油重卡低13%，较纯电动重卡低4%，较氢燃料重卡低35%以上。

预计2030年前LNG车用需求呈现快速增长态势。鉴于政策支持LNG载货车发展、交通用能低碳化、LNG价格具有竞争优势，LNG重卡仍是未来5至10年车用领域低碳化路线的主要选择。若年均销量15万辆，考虑旧车淘汰因素后，2030年LNG重卡保有量可增至120万辆，LNG汽车用气需求将达到480亿立方米左右。2030年之后，随着新能源技术的突破，新能源重卡得以快速发展，LNG重卡保有量可能趋于减少。

03 需要重点关注的问题

电动及氢能等新能源汽车技术瓶颈的突破，将对LNG汽车远期发展带来较大影响。2024年8月以来，“以旧换新”补贴政策刺激新能源重卡销量快速增加，电动重卡在200至500千米场景快速渗透，12月新能源重卡渗透率突破20%，达到21.9%。山东、山西、内蒙古、四川等多地推出了氢能车高速费减免政策，未来更多省份的加入将推动氢燃料电池车提前进入快车道。长期来看，若固态电池、氢燃料电池技术瓶颈得到突破的话，规模效应下电动重卡和氢动力车的竞争力将显现，对LNG在交通领域的应用势必产生一定影响。

交通领域深化税费改革，可能对LNG汽车带来新的考验。目前，国家对成品油征收消费税，LNG汽车、新能源汽车对柴油车的快速替代带来消费税收入的锐减，而成品油消费税超过50%用于返还地方作为公路养护费。当前社会普遍呼吁“油电气同权”，未来这一呼吁有可能扩展到LNG车辆领域。若政府对新能源和LNG汽车征收里程费或增加税费，LNG汽车的经济性优势将迎来新的挑战，进而影响LNG汽车发展。

综上，建议传统成品油销售企业重点围绕矿产资源富集省份和重卡物流通道，积极开展车用LNG加注业务。在布局策略上，应重点依托自有成品油加注网络，发挥存量资产效用，同时兼顾充电和未来加氢功能，或以租赁、联营方式利用外部企业现有站点，通过轻资产方式快速布局，灵活应对市场的不确定性。

本文来源 | 石油商报

本文作者 | 王占黎周淑慧（中国石油规划总院）

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