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12万亿，新弹药来了

财富 2024-10-07 23:15 广东

市场刚对节后A股表达出一丝犹疑，第二波弹药已经来了。

国庆长假走进尾声，10月6日下午5点，国家发改委罕见地提前发布预告，将于10月8日上午10点，召开“系统落实一揽子增量政策，扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”新闻发布会。

国家发改委主任郑栅洁带四位副主任出席，“一正四副”的发布会阵容配置，前所未有。

当晚8点左右，上交所发布通知，决定自10月8日起延长接受指定交易申报指令时间。这意味着，投资者在上午有更多的时间可以提交和撤销指定交易的申报指令。通俗点说，投资者开户入市的效率可以更高了。

前后不过3小时、离假期结束还有一天、中国宏观经济运行的主管部门和A股交易所同时打破常规，释放不寻常信号，指向已非常明确：股市弹药充足，政策支撑随叫随到。

这是自“预期管理”出现在工具箱之后，官方对市场预期的回应，从未有过的迅速与自信。

不过，此番政策弹药与节前已有很大区别。如果说节前弹药的配方主要是“货币+房地产”；那么这一轮，则到了“财政+实体产业”。节前是突如其来快速刺激的强心针，节后则开始回到标本兼治的宏观基本盘。

国庆假期期间，在港股一片暴涨行情中，彭博社发布了中国即将发行10万亿国债以提振经济的消息。结合近期国内部分经济学家不断呼吁“10万亿投资计划”的声音，市场预期已悄然被抬高。

尽管官方一直未对上述消息和声音做出回应，但此次国家发改委罕见地提前预告一场事关“一揽子增量政策”的发布会，可被视为中国财政政策正式发力的开始。

中央政府应在国庆假期结束后尽快表明财政政策将会显著放松的信号，以避免市场预期落空后引发市场显著调整。建议财政部在今年10月增发1万亿特别国债，在2025年上半年增发4万亿-5万亿国债，用以修复家庭与企业受损的资产负债表、支持基建投资、稳定房地产市场等。

2008年年底，为应对外部经济危机冲击，决策层紧急拍板出台了四万亿投资计划，成功稳住了经济走向，避免了滑入更被动的境地。

现在，经济更多的挑战则是来自内部。而且无论总量规模、结构特征、供需矛盾、腾挪余地、投资边际效益，中国经济都已经发生了巨大变化。

看起来，10月8日上午，国家发改委即将召开的“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”新闻发布会，已经为中国经济基本面的改善准备好了充足弹药。以至于在10月6日晚上8点多，上交所便宣布自10月8日起延长接受指定交易申报指令时间。

起势于资本市场，又回到资本市场。起始于信心与预期，又回到信心与预期。

至此，这一轮提振政策的大致轮廓已经清晰：货币政策做先手，以股市和房地产为突破口，精准爆破，打破旧预期，提振社会普遍信心；后是财政政策接力，从实体层面改善宏观基本面，充实企业和地方信心，进一步稳住社会预期，建立经济企稳回升的长期基本盘。

简单说，九个字：提信心、稳预期、活经济。

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