1、半导体-台积电在季度业绩超过预期后上调2024年收入增长目标，缓解了市场对全球芯片需求和人工智能硬件繁荣可持续性的担忧（中芯国际、北方华创、富乐德、瑞芯微、寒武纪等）；
2、大金融-10月18日，证监会主席吴清在2024金融街论坛年会上透露，证监会已批复同意20家证券公司、基金公司申请央行互换便利（天风证券、财富趋势、指南针、东方财富、华信永道等）；
3、低空经济-《科创板日报》记者从不同信源获悉，国家相关部委拟成立低空经济专管司局（新晨科技、宗申动力、万丰奥威、莱斯信息、苏交科等）；
4、英伟达概念-近日，英伟达在其官网公布了Blackwell GB200系统开发成果的相关资讯新闻（新易盛、英维克、工业富联、淳中科技、麦格米特等）；
5.北交所：2024年金融街论坛今日召开，北交所承办的平行论坛同日召开。（天马新材，方盛股份，汉鑫科技，华岭股份等）
6.重组相关：吴在2024金融街论坛年会上表示，抓好新发布的“并购六条”落地实施 尽快推出一批典型案例（双成药业，华立股份，光智科技，城地香江，文一科技等）
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1、有消息称，华为昇腾***月底前（10月30日）正式发货。下两代产品都已启动，下一代超过h100，下两代接近B200。2、GWY印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，应收账款/总市值对应的个股如下，这里估计化债概念也会带动，今天整理了一份应收账款/总市值的，目前如下因为空间原因如果想要文档的可以加老林微信老林发你们！3、5000亿互换便利操作细则出炉：质押率不超90% 补仓线设置不低于75；相关细则出台，后续应该会有更多的机构符合质押情况，估计五千亿应该会很快用完的，利好市场资金面4、远达环保：拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权；电投产融拟发新股购入国电投核能控股权，10月21日复牌；上海电气：拟回购不超过已发行数量10%的A股或H股等等，周末还有很多国改方面的消息，不是增持就是就是并购啥的，不知道这里会不会带动一波国改行情，目前看老林是比较看好两方面的：第一，自主可控，目前随着外部因数的复杂化，估计国内很多目前未能现实国产化的都会加快进程，自主可控是迫在眉急的，11月5日如果川普上台，后续自主可控估计也会更加迫切，所以这块应该是长期看好的；第二就是国改，目前很多GQ都是破净的，一些优质的资产股息率要远远大于2%，目前随着互换便利的执行，很多低估值国改个股都具备互换便利然后购买股票享受股息率预期的，而且最近也看到国改方面也是在不断推进（收购、资产注入、回购、增持等等）都是多方面进行，这里国改可能也是一个长期逻辑，一些竞争比较激烈的行业如果是国资主导的，后续不排除会有合并预期。5、光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法；估计后续光伏应该要进入供给侧改革了，一些无效产能会被逐步替代！6、英伟达概念，GB200需求Q4增加3-4倍，这里估计四季度英伟达产业链会明显受益；英伟达突爆猛料！微软Q4 GB200订单量激增3-4倍目前市场关注度比较高的几个事英维克、麦格米特（麦米转2）等，后续估计麦格米特还是有一定空间的麦米转2存在一定套利预期对于周一，周末没有重磅利好估计周一应该会低开后惯性冲一波再回落，目前权重搭台（大金融）已经持续一段时间了，随着成交量起来后后续题材大概率会进入一段时间的可操作区间，这里自主可控和国改是长期比较看好的两个主线；周五自主可控算是小高潮，周一分歧是必然的，国改是有切换预期的，另外英伟达产业链麦米转2存在一定套利空间，或许有反复，另外城地转债如果未来有大跌大概率是走国中水务走势应该是存在二波预期。其他没啥好说的，明日早盘策略聊！祝好！
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