揭秘韩国加密市场:70岁大妈排队开户炒币

财富   2024-12-22 03:27   福建  

近期,随着XRP等“老牌加密货币”的急剧飙升,“韩国大妈涌入加密市场”的消息再次在社群内广泛传播。同时,XRP、APT等相关代币在Upbit、Bithumb等韩国交易平台上的交易量一度超越了全球知名交易所Binance,显示出在这些代币领域,仅韩国单一市场的交易量便足以与全球其他地区交易量总和相抗衡。

长久以来,加密社群普遍将代币在Upbit等韩国交易所上线视为重大利好,往往能带动代币价格在短时间内迅速攀升。韩国加密市场的强劲购买力引发了全球对“泡菜溢价”现象的好奇,人们纷纷探寻韩国加密货币市场的运作机制及投资者的炒作逻辑。

为深入了解韩国加密市场的投资逻辑与真实现状,BlockBeats与常年在韩国从事加密货币推广与教育的Frax Finance成员Andy进行了深度访谈。

Andy将韩国加密市场形容为“另一个股市”。他指出,尽管韩国加密市场的进入门槛相对较低,但投资者行为却颇具特色。DeFi在韩国相对薄弱,交易平台出入金便捷,使得投资者能轻松进入市场。对于年轻投资者,尤其是20至30岁群体而言,加密货币投资带有一种“希望之光”的意味,被视为快速致富的途径。而50至70岁的退休老人也在积极参与,他们试图在牛市初期开设账户,甚至出现了排队开户的盛况。

主流媒体和社交网络对加密货币二级市场的讨论也加剧了这一趋势。尽管主流媒体往往强调其风险性,但随着比特币不断刷新历史新高,越来越多的人开始关注并参与其中。一些家庭主妇甚至表示,将退休金存入银行账户是浪费,她们更倾向于投资比特币和狗狗币等加密货币。

年轻投资者中,许多人将加密货币视为类似彩票的投资机会,尽管他们并不完全了解所投资项目的真实情况。这种心态可能源于强烈的恐惧错过(FOMO)心理,这在韩国文化中尤为普遍。跟风文化在韩国极为盛行,无论是娱乐还是投资,人们往往感觉如果不参与就会落后于潮流。因此,当身边的人都在使用Upbit或Bithumb交易加密货币时,很多人也会跟风加入,以免被视为落后于时代。

与加拿大等国家的从容生活节奏相比,韩国社会快节奏的生活方式也加剧了这种投资心态。在韩国,人们需要在特定年龄段完成毕业、服兵役、结婚、找工作等一系列人生大事,投资也成为其中的一环。因此,当朋友开始通过加密货币赚钱时,很多人也会受到激励,加入投资行列,以免在投资上落后于他人。


BlockBeats:在过去的几年中,DYOR(Do Your Own Research,即自我研究)文化是否在韩国加密市场中逐渐兴起?

Andy:我在加密领域工作了长达七年之久,并且一直居住在韩国。我确实观察到,越来越多的教育和研究平台应运而生,许多线下活动和Web2项目也积极参与其中,真正开始助力人们了解和学习加密货币。越来越多的投资者在购买代币之前,会先进行自己的研究。众多KOL(关键意见领袖)也在热烈讨论加密货币的不同领域,包括NFT和其他项目,并教导大家如何将资金从中心化交易平台转移出来,用于空投或质押。

然而,韩国交易平台的交易量之所以能时常与Binance这样的国际巨头相抗衡,主要原因在于大量资金仍留在交易平台内部。例如,当我告知他人有一个年化收益率高达100%的质押池,只需将代币从平台转移到MetaMask等钱包,然后跨链到另一条公链进行质押时,许多人因过程繁琐而放弃尝试。我认为,这正是我们教育领域亟待改进之处。与美国及其他地区相比,韩国在DeFi和钱包的使用上仍显不足。

在韩国,大多数交易者仅在平台上进行买卖,资金并不会离开中心化交易平台进入个人钱包。当然,年轻一些的群体,如20到30岁的年轻人,确实会自己做一些研究,并愿意尝试这些项目。但相较于整体市场参与者数量,这一群体仍显较少。

BlockBeats:在韩国,我们是否可以将加密市场视为一个与股票市场同样庞大,或至少可相提并论的市场?

Andy:我认为这个比较是恰当的。至少在媒体关注度方面,加密货币确实占据了举足轻重的地位。人们谈论加密货币的频率几乎与股票市场不相上下。然而,不同之处在于,加密货币并未被视为最优选择,其形象相较于股票市场略显黯淡。

当股票市场下跌时,媒体报道可能归咎于“政府政策不力”或“韩国的金融和经济形势不佳”。但比特币若突然下跌40%,媒体通常会称“看,这种情况又发生了,这就是为什么加密货币如此危险,它毁了很多人的生活”。因此,这两者的舆论氛围截然不同。

但实际上,只要我们做了充分的研究,加密货币是相对安全的。尽管其波动性大于股票市场,但只要我们了解自己在做什么,它并没有想象中那么可怕。如果我对某个代币一无所知,只是盲目跟风买入一个meme币,而后它突然下跌了80%,那么我自然会认为这是个骗局。但如果我事先对投资对象有所了解,并做了足够的研究,那么亏损也在预料之中。这就是两者的区别。

BlockBeats:在您看来,媒体的负面报道对韩国加密投资者的影响有多大?

Andy:这是一个饶有趣味的现象。许多媒体一直在大肆宣扬加密货币的危险性,告诫人们不要涉足。然而,这反而可能吸引了更多人前来尝试。因为很多人只是随波逐流,并非真正了解加密货币。

韩国是一个极度追求潮流的国家,无论是音乐、时尚还是其他领域,人们总是紧跟最新趋势。在加密货币方面也不例外,“大家都在投资加密货币交易,所以我也得参与”、“大家都在讨论比特币,那我也得加入”。当我乘坐出租车时,司机开始询问:“你听说过比特币吗?”这通常是我考虑卖出一些代币的信号。

但在熊市期间,普通大众便不再讨论比特币了,但市场的交易量依然保持高位。如果你观察那些真正专注于加密市场并自我研究的投资者,你会发现他们非常聪明且紧跟市场趋势,有时甚至比我还要敏锐,特别是关于新项目的消息。在韩国,有一些“加密狂热分子”,他们不仅聪明绝顶,而且对加密市场的一切最新动态了如指掌。

韩国散户的炒币逻辑是怎样的?为何APT和XRP如此火爆?

BlockBeats:meme币在韩国市场是否占据一席之地?

Andy:根据我的个人观察,他们并不经常交易meme币。这不难理解,仔细思考便会发现,这些币基本上都不在中心化交易平台的上架名单中,而人们通常会用韩元在交易平台上买卖已有的代币。不过,最近Moodeng在Bithumb上市了,这可能会带来一些新的变化。

然而,狗狗币在韩国还是相当受欢迎的。但我敢打赌,很多人可能还不知道狗狗币实际上没有供应上限。最近,人们只是简单地将狗狗币与马斯克划等号,而马斯克与特朗普现在关系融洽,后者即将成为总统,因此人们非常看好狗狗币。

但总的来说,一旦某个代币的价格在韩国开始飙升,就会吸引大量资金涌入,进一步推高价格。因为人们会卖掉其他资产,转而投资狗狗币或其他涨势凶猛的代币。这又是FOMO(恐惧错过)效应的一种体现。我甚至认为,很多人在韩国交易Solana,但他们并不会用SOL去购买链上生态中的meme币。

BlockBeats:既然不是为了参与生态,那为何还要购买Solana?在韩国,还有哪些受欢迎的标的?

Andy:我认为这主要是因为Solana是一个全球热门的代币。你会看到很多像Solana这样在全球范围内广受欢迎的代币,韩国人都喜欢买入。但你也会发现,一些在其他地区不太流行或鲜为人知的代币,在韩国却拥有巨大的交易量。比如Aptos,其代币APT在韩国的交易量是全球最高的。

在韩国的加密市场中,存在一些独特的现象。比如很多人购买SEI和SUI这些代币,仅仅是因为它们听起来像女生的名字。还流传着“买SEI和SUI会让你找到漂亮女友”的网络文化梗。类似的情况还有APT,它有“公寓”的意思,因此大家会说“买了APT就能买公寓,买了ONDO就能买一套公寓式住宅”。这样的网络梗实际上对市场产生了很大影响。因此,我们能看到一些在韩国以外并不知名的代币,在这里却拥有巨大的交易量。这主要是因为很多人不太了解它们但还是跟风购买,这真的很疯狂。

BlockBeats:Roise最近大火的流行歌曲《APT》是否也是影响因素之一?

Andy:Aptos早在这之前就已经很受欢迎了。实际上,这是我研究的一个案例。我想看看Aptos团队做对了什么,以及像IQ或Frax这样的项目如何才能像Ondo或Aptos一样进入韩国市场并成功站稳脚跟。我想这也是为什么Aptos的创始人经常来韩国的原因。我时常见到他,现在都已经不觉得惊讶了。所以韩国市场的运作方式确实有些奇特。

但可以肯定的是,第一,很多交易都发生在中心化交易平台;第二,人们还没有进行很多深入研究。我觉得可以这样总结:世界上其他地区的meme币交易者交易的是meme币本身,而在韩国,人们虽然不直接交易meme币,但却在以交易meme币的方式交易其他加密货币。

BlockBeats:前段时间XRP价格暴涨,而它在Upbit的交易量甚至一度超过了Binance。为什么XRP在韩国也如此受欢迎?

Andy:XRP在韩国其实已经火了五六年了。我记得我买的第一个加密货币就是XRP。当时我还未进入这个行业,只是一个大学生。因为我亲戚对我说:“买这个叫XRP的币,它会涨到10美元。”所以我就买了一些。后来SEC的诉讼事件发生了,但即使这样,它在韩国的热度并没有减退。

这有点像EOS。现在可能不太有人谈论它了,但在韩国依然有活跃的EOS社区,偶尔价格还能因为韩国的推动而大涨。至于EOS为什么这么火,我也说不上来。

而Ripple之所以受欢迎,我认为是因为人们相信它是“下一个大事件”。尤其是当它与政府抗争并且获胜时,这种叙事就变得特别强烈,特别是在美国。我没有确切的答案,但我可以肯定的是,Ripple在韩国确实非常火热。尤其是在他们击败SEC的消息传出之后,其热度再次回升。

因此,我认为一个代币想要在韩国流行起来,首先得在全球范围内取得一定的认知度,然后才能进入韩国市场。但这也不是绝对的。像Aptos似乎就是先在韩国崛起的。

不过我也知道,大多数交易者,包括我自己,并不深入参与XRP生态。我们对其技术和具体进展了解不多。而且很多人了解到他们要推出自己的稳定币,我想这也是可能推动市场的一个因素。在韩国,由于Terra/Luna事件的影响,稳定币的形象并不太好。

BlockBeats:Luna事件对韩国的影响很大吧?许多机构都投入了大量的资金。

Andy:是的,情况非常糟糕。我记得当时有很多新闻报道说,有人因为这个事情自杀了,后果真的非常严重。我也知道一些韩国的大型风投公司投了很多资金进去,结果遭受了巨大的损失。很多机构都因此受到重创。所以,除了USDT和USDC这类稳定币外,稳定币的叙事在韩国依然不太好。

BlockBeats:另一个值得注意的现象是韩国交易平台的高溢价问题。韩国的投资者对此是否知情?或者说是持什么态度?

Andy:是的,他们绝对知道“泡菜溢价”。早些年,有人利用信用卡在一个平台购买加密货币,然后在另一个平台抛售,轻松赚取10%的利润。不过现在这种系统已经被禁用了。但他们肯定了解这个现象。

比如,前一阵子颁布戒严令时,比特币在Upbit和Bithumb上10分钟内暴跌了40%。我确信很多人试图趁低买入,然后在Binance上卖出,或者等它回升。但根据我与一些人的交流,当时这一套利策略非常难以实施。因为Upbit和Bithumb都被冻结了,无法进行存款和提现。

我甚至听说,由于韩国政府现在的局势不太稳定,有些人会提前下单。一旦市场再次出现极端下跌,就能自动执行交易,接到超低价筹码。

BlockBeats:韩国的加密货币税收政策似乎一直在被推迟。大家对此有何看法?

Andy:他们对此非常关注。每次到了关键时刻,参选的政治家都会把推迟征税或深入研究相关政策作为竞选纲领的一部分。韩国已经在这里经历了三次税收推迟了,每次都是延后两年,现在又是两年。不过据我所知,新的总统上任后对加密货币持谨慎态度,这让一些人感到担忧。但无论如何,加密货币税收问题是人们非常关心的议题,大家都对此密切关注。

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