国泰君安与海通证券“航母级”合并细节披露

2024-11-23 16:47 山东

在中国金融行业，尤其是证券领域，近期最大的新闻莫过于国泰君安与海通证券的合并重组。这一“航母级”的合并，不仅将重塑行业格局，更将对整个金融市场产生深远影响。

11月22日，国泰君安推出合并重组报告书（草案），并披露将于12月13日召开股东大会。计划通过换股方式吸收合并海通证券。国泰君安向海通证券的全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券的全体H股换股股东发行H股股票，按照同一换股比例交换该等股东所持有的海通证券A股、H股股票。

对于投资者而言，这次合并无疑是一件值得关注的大事。合并公告一出，便引起了市场的广泛关注和热议。多名投资者指出，此次合并可能会对国泰君安的股价产生积极影响，同时，也伴随着一定的风险，比如合并后的整合问题、管理层调整等都可能影响到公司的稳定性和股价表现。

国泰君安证券自成立以来，一直以其强大的市场影响力和卓越的业绩领跑于中国证券市场。海通证券作为国内知名的综合性证券公司，也在业内具有显著的影响力和稳健的运营能力。截至2024年三季度末，两家公司合并后净资产3415亿元、净资本1774亿元，位于行业第一。

此次国泰君安向海通证券全体股东发行A股和H股股票，以换取其持有的海通证券股票，换股比例定为1:0.62。

国泰君安此次合并海通证券的背景不可忽视。政策支持大型金融机构做优做强，行业迎来历史性发展机遇，2024年9月，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，提出“支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行”。在此背景下，通过资本运作实现资源整合，成为众多金融机构的战略选择。国泰君安与海通证券的合并，将实现强强联合。不仅能够增强两者的市场竞争力，也能在一定程度上推动国内证券行业的健康发展和行业整合。

据悉，此次交易完成后，海通证券将终止上市并注销法人资格。虽然结束了海通证券作为独立实体的存在，但其品牌和业务将得到有效地保留和发展。国泰君安及海通证券表示，合并后公司将建立新的法人治理结构、管理架构、发展战略和企业文化，按照公司治理要求，基于整体经营目标和战略规划，对业务、资产、财务、人员及机构等进行全面整合，促进业务有效融合，提升整体盈利能力。

市场关注的员工安置方面，国泰君安和海通证券全体员工的劳动合同将由存续公司继续履行。海通证券作为其现有员工的雇主的全部权利和义务将自本次换股吸收合并交割日起由存续公司享有和承担。吸收合并双方已分别召开职工代表大会，审议通过本次换股吸收合并涉及的员工安置方案。自本次换股吸收合并交割日起，国泰君安将承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。

值得注意的是，在本次换股吸收合并的基础上，国泰君安将募集配套资金不超过100亿元，拟用于国际化业务、交易投资业务、数字化转型建设、补充营运资金等用途，助力合并后公司加快打造一流投资银行，提升服务实体经济能级。

新黄河·大鱼财经记者：刘瑾阳

新黄河·大鱼财经编辑：刘蕾

大鱼财经工作室

专注财经调查与深度联系邮箱：dayucaijing@sina.cn

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