人工智能大模型迈向多模态时代
2024年第三季度，OpenAI发布了o1，微软Copilot应用也发布了重大升级，多模态大模型的应用能力及用户体验持续优化。预计2024年第四季度，国内外厂商将发布更加复杂的多模态大模型，实现文本、语音、图像以及音视频等多模态数据的复杂处理和交互。
国产大模型加速迭代，行业应用浪潮及端侧AI时代有望来临。2024年上半年，国内科大讯飞、商汤等大厂相继推出新版本自研大模型，有望对标海外GPT-4、GPT-4 Turbo大模型。同时，月之暗面Kimichat、字节豆包等垂类应用产品生态迎来爆发，AI应用正在加速渗透各细分场景。我们看好AI行业应用及端侧AI在2024年的加快落地速度。
科大讯飞：星火大模型引领三端业务齐头并进
业绩展望：我们预计科大讯飞2024年第三季度业绩将稳健增长，全年收入保持增长，归母净利润维持稳健增长。
核心投资逻辑：6月27日，公司发布了星火大模型4.0，有望全面对标GPT-4 Turbo大模型。同时，公司与华为携手打造自主可控算力底座，星火训推一体机有望打开G、B端市场。此外，AI+行业应用产品矩阵持续扩充，公司营收结构及盈利能力有望持续提升。
拓尔思：“拓天”大模型开启广阔商业空间
业绩展望：我们预计拓尔思2024年第三季度收入与利润将保持稳健态势。
核心投资逻辑：2024年上半年，公司AI及大数据业务在媒体、政务等领域陆续中标各地区订单，下半年“拓天”大模型相关业务有望加速拓展。同时，公司已与华为形成全面合作，未来在一体机联合解决方案、出海业务等领域有望加速拓展，为公司带来新的增长点。
万兴科技：国产创意软件龙头，AIGC商业化应用持续推进
业绩展望：万兴科技持续提升研发水平，产品线快速更新。公司在上半年发布了移动端AI特效产品CFU和云端产品Media IO，旨在获取新生代高成长性流量并持续升级用户需求，进一步驱动下半年业务增长。预计Q3业绩将平稳增长。
核心投资逻辑：公司产品线契合多模态技术输出场景，自研“天幕”多媒体大模型。公司的AI产品商业化路径清晰，通过拓宽用户场景和升级大模型的双轮驱动策略，来实现AIGC技术的商业化应用。借助全球用户基础和出色的海外营销能力，公司有望在AI时代实现更大的成长与跨越。
广联达：费用优化助力净利润高增
业绩展望：在收入端，尽管房建领域尚未出现显著改善，但广联达公司造价业务的SaaS模式凭借其强粘性，我们预计其Q3收入将维持平稳。公司上半年已进行较大规模的人员优化，并在Q3继续收缩盈利能力较差的业务，预计费用端将持续改善。在去年低基数的情况下，公司净利润有望实现同比高速增长。
核心投资逻辑：数字成本业务是广联达收入和利润的主要贡献力量，SaaS模式能够维持稳定。公司持续实施减员增效和费用优化策略，有望获得持续的利润率提升，为未来发展奠定坚实基础。
最后一家，更具潜力，公司凭借银行分布式核心业务系统，荣获华为多项殊荣，并入选《鲲鹏精选解决方案》。公司早先加入华为openGauss与欧拉开源社区，实现与华为全面融合。腾讯为公司第二大股东，双方在金融科技领域紧密合作。公司还加入华为金融生态联盟，联合开发金融数据仓库解决方案。此外，公司作为鸿蒙生态合作服务商，系统研发已与鸿蒙、欧拉等系统融合，彰显其战略伙伴关系及技术实力。主力资金爆买1.04亿股，近期加仓1051万股，股价经过3年调整处在相对的低位，底部不断放量，突破前期压力位，叠加这一轮超级大牛市，有望赶超深圳华强，17天15个涨停板，暴涨！为了保护粉丝利益，已经把这家公司的详细研判资料，整理在《华为概念潜力股内参》里了
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