核心发现：
1. 云南地区新能源化进程缓慢；
2. 五菱扬光即将推出纯电卡；
3. 小卡新能源化进程提速；
4. 天然气小卡车型占比有扩大趋势。
数据说明：上险数据，本文微小卡车型范围含燃油车型、节能能源车型和新能源车型，不包含专业作业车型。
1-8月，微小卡物流车合计销量为61.5万辆，其中燃油微小卡销量为51万辆，较去年同期下降17.7%。1-8月，新能源微卡共销售30795辆，新能源渗透率8.2%；新能源小卡的销量为27742辆，新能源渗透率达11.5%。
动力类型：2024年1-8月新能源和节能能源动力类型（纯电、天然气、插电混动）占比约为29%。其中，我们发现天然气小卡车型的销量占比有扩大趋势，8月销量占比达到18%，持续高于新能源车占比。
微卡市场：2024年1-8月燃油车占比90.6%，相比2024年全年下滑3.5%；2024年1-8月新能源车型占比为8.2%，天然气车型占比为1.1%。
小卡市场：2024年1-8月燃油车占比71.4%，较2023年全年下滑明显；而新能源小卡今年销量增速明显，全国TOP15区域全部呈现三位数增幅，新能源渗透率峰值来到17.5%。从微小卡整体动力类型来看，新能源渗透空间大，且渗透速度加快。
区域分布：微卡整体市场的主要销量地区是河北、云南、山东、浙江等省份，1-8月新能源微卡的销量主要集中在广东、河北、浙江等省份。我们发现高居TOP2的云南省的新能源微卡销量并未出现在榜单中，新能源化进程异常缓慢。其中河北地区的销量同比增长最快，畅销车型为活跃神童01，贡献了46%的销量。从城市等级来看，燃油微卡主要销往三四五线城市，而1-8月新能源微卡的销量二线城市占比最高，但向三四五线城市渗透的趋势也越来越明显，
1-8月新能源小卡销量主要集中在广东、江苏、四川等省份。从城市等级来看，新一线城市销量占比较去年同期下降10.7%，二、三、四、五线城市销量占比较去年同期有不同程度的上升。
从数据统计来看，微小卡的新能源市场下沉趋势明显，特征为由南向北、由新一线城市向四五线城市加速渗透，电动化逐渐靠近核心区域。
市场格局： 在新能源微卡细分市场，远程品牌可谓一骑绝尘，1-8月的销量突破九千辆，市占率达到29.2%。紧跟其后的是开瑞品牌，1-8月销量突破三千辆，市占率达到10.1%。除此之外，第3-5名的竞争也非常激烈且看点十足，燃油时代的头部品牌东风、五菱不仅在燃油微卡市场有着不错的口碑，在新能源市场也具备较强竞争力，分别排名第三、第五。其中，上通五菱在前不久又申报了一款纯电动微卡——五菱扬光电卡，尽管还未上市，但其市场关注度极高。作为微卡市场的绝对龙头，我们认为上通五菱扬光电卡上市后，势必会掀起一番风浪，甚至将改变目前新能源微卡市场的竞争格局。小卡市场中的东风、福田依旧在TOP5占据相关席位，且东风凯普特EV150、福田祥菱M2这两款车型的销量分别排名第四、第五。
从竞争格局来看，老牌燃油车企也在逐步发力抢占新能源市场份额，凭借其雄厚的资金实力、成熟的供应链体系和生产基地，以及广泛的销售渠道，对新能源商用车品牌也形成了一定的竞争压力。
来源：电车资源 李霖娜
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