样本说明：
1、本次汇总报告统计的对象为中国大陆地区（不含港澳台），包括地铁、轻轨、有轨电车、以城市地铁公司为投资建设主体的市域（郊）铁路、APM和磁悬浮等多种城市轨道交通制式；
2、本次数据统计主要包含由业主单位、PPP项目公司及设备施工总包方公开招标采购的项目，包含车站空调系统项目、空调系统大型改造项目、车辆段空调系统项目，不含上盖物业项目、车载空调、小型改造项目、维保项目、总包带品牌投标未单独招标项目及地铁施工方工区项目，也不含非标项目；
3、为统计需要，中标金额精确到小数点后两位。对某些未找到中标金额的项目进行了必要的市场估值，并以“*”标注，中标金额精确到小数点后两位。另外，本次数据统计涉及联合体中标的项目，中标金额统一纳入牵头方或第一中标人的业绩中。
4、本次数据统计涉及代理商中标项目，经过核验后，计入实际应用的品牌商业绩中；
5、本次报告统计的数据以招标单位于2024年1月1日-2024年12月31日发布的中标结果公示结束时间为准。
综述
据RT轨道交通数据统计，2024年，城轨行业共有21座城市业主发布了空调系统的中标项目共计93个，涉及29条新建线路、16条延伸线、4个车辆段项目及12个改造项目，主要包含冷水机组、多联机、空调机组、空调末端、智控等系统设备，总中标金额达107810.27万元，涉及42家中标企业（不含联合体成员），16家以上的空调品牌厂商。
一、2024年中国城市轨道交通
空调系统中标项目统计
按城市统计，2024年，共有上海、武汉、重庆、济南等21座城市轨道交通业主发布空调系统中标信息。按中标金额统计，上海、武汉、重庆排名前三，中标金额分别为40862万元、17652.63万元、13580万元，占比依次为37.90%、16.37%、12.60%；从中标项目数量来看，上海的中标项目数量遥遥领先于其他城市，发布了17个中标项目，涉及9条线路，6个改造项目。具体情况如表1所示。
表1：2024年度城市轨道交通空调系统中标项目（按城市统计）
（注：1、武汉轨道交通6号线蒸发式冷凝空调改造项目中标结果已发布，湖北天能地源科技有限公司、广东美的暖通设备有限公司以943.863823万元中标，中标结果公示时间为2025年1月3日；无锡地铁4号线二期工程空调水系统设备采购项目中标候选结果已发布，无锡美诺空调工程有限公司以797.7661万元成为第一中标候选人，发布时间为2025年1月7日，因此，这两个项目纳入2025年统计中；2、对于部分未公开发布中标金额的项目，以与业主或招标单位确认核实为准，对部分无法核实中标金额的项目，我们采取必要的市场估值，并以“*”标注，估值标准为多联机30万元/车站，空调末端60万元/车站，冷水机组120万元/车站，高效机房260万元/车站，节能控制系统50万元/车站。）
按中标品牌统计，2024年，中国城市轨道交通行业共计16家以上的空调品牌分食了107810.27万元的空调系统项目，涉及42家中标企业（不含联合体成员）。其中，从中标金额来看，海尔、美的、格力排名前三甲位置，中标金额分别为40848.40万元、34509.57万元、13492.41万元，中标金额占比依次为37.89%、32.01%、12.51%。这三家公司的中标金额占据全年市场总额的82.41%，从中可以看出三家品牌在城轨空调市场的独到领先优势。具体情况如表2所示。
表2：2024年度城市轨道交通空调系统中标项目（按企业统计）
（注：中标品牌以与业主和招标单位核实确认为准，对于部分无法核实到中标品牌的项目，品牌栏用“/”表示，如您知道该项目的中标品牌方，欢迎与我们联系。）
当前，绿色城轨发展成为行业高质量和可持续发展的重要抓手。通风空调系统作为城市轨道交通的能耗大户，大约占整个城市轨道交通能耗的25%至35%。因此，研究和探索高效智能通风空调系统在城市轨道交通行业的应用，对于降低能耗，实现绿色城轨具有重要的意义。
通过调查2024年空调系统招标范围不难发现，城轨业主对于基于风水联动智能控制系统的智能高效、节能型空调系统的招标意愿愈发强烈。济南轨道交通4号线一期工程、8号线一期工程，重庆轨道交通4号线西延伸段、18号线北延段均涉及基于风水联动的智控系统。
此外，通过盘点2024年的招标项目，基于智能环控系统的节能改造正成为城轨运营单位实施节能改造的重头戏。比如，上海地铁在改造项目招标中增设智能控制系统。北京轨道交通14号线空调通风系统节能改造，天津地铁一号线东延线通风空调节能改造，石家庄市轨道交通槐安桥站、朝晖桥站通风空调系统改造等项目主要涉及节能控制系统改造，因这些项目基本不涉及空调设备本身的改造，故未纳入上述统计中。
基于风水联动的节能控制系统，其核心是通过优化空调系统中的风系统和水系统，并利用先进的控制技术实现两者之间的联动，有效提升通风空调能源利用效率，并对设备进行故障预警，从而提高系统的能效、降低能耗、提升舒适度，并实现节能减排、降本增效的目标。
比如，海尔智慧楼宇为城轨行业量身定制的风水联动解决方案，是一款智能化控制高效机房、末端、新风、排风的总体解决方案，其基于冷水机组、水泵、冷却塔、末端、风机等设备性能、运行数据，进行负荷自适应的联动控制，实现空调系统运行能效最优，利用海尔E+物联网平台，实现海量数据云端采集，通过AI算法优化，实现空调设备的精细控制、智慧管理。
二、2020-2024年城市轨道交通空调市场中标情况比较
对比过去5年，2024年城轨空调系统招投标市场总体趋于下滑，虽然中标项目较2020-2022年略有上升，但中标金额相比前四年略有下滑。此外，通过对比2020年-2024年城轨空调市场中标数据发现，海尔连续五年蝉联中标品牌的榜首。
表3:2020-2024年城市轨道交通空调系统市场中标总体情况对比
三、2025-2026年城轨空调市场
招标线路预测
从RT轨道交通统计数据看，2025年预计将有42条线路的空调系统进行招标投，涉及车站数512座，涉及线路长度1232.096km，线路建设总投资额大约8490.59亿元。按照每座车站空调系统的平均造价200万元进行测算，预计2025年城轨空调系统招投标金额超过10亿元，整体市场总额与2024年相当。
（注：石家庄市轨道交通4号线一期工程、石家庄市轨道交通5号线一期工程空调系统招标公告已发布。）
展望2026年城市轨道交通空调系统市场，预计有60条线路的721座车站将进行空调系统的招标，线路建设总投资额约为11175.23亿元。按照每座车站空调系统的造价200万元进行测算，预计2026年城轨空调系统招投标金额为14亿左右。
（注：预测内容基于RT轨道交通对于城轨市场招标习惯的理解和初步判断，但由于每个项目在建设过程中会遇到各种各样的因素而影响招标进度，会存在实际招标时间与预测时间产生偏差的情况。因此，我们不保证预测内容的完全准确性。）
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