今天市场冲高后有所回落，截至收盘，沪指涨1.01%，深成指涨1.75%，创业板指涨2.53%。全市场成交额为19918亿元，较上一交易日放量4370亿元。全市场超4100只股票上涨。盘面上，市场热点快速轮动，个股涨多跌少，逾百股涨停或涨超10%。从板块来看，DeepSeek延续强势，光伏概念股展开反弹，比亚迪智驾概念股继续活跃，只有银行等少数板块下跌。港股方面，港股涂鸦智能盘中大涨，一度上涨229%，创历史新高，截至发稿，上涨43.6%。港股黑芝麻智能盘中涨幅超50%，据报道，比亚迪已采用黑芝麻智能车规级自动驾驶计算芯片，搭载车型为比亚迪旗下的腾势品牌。数据显示，欧洲组件价格本周出现数月来首次上涨，涨幅超20%，目前户用和商业项目的TOPCon组件价格约为0.10欧元/瓦，全黑太阳能电池板价格已达0.12欧元/瓦。此外，据TrendForce集邦咨询报告显示，假期内，硅料端按照前期签单顺序发货，相对稳定。若3月份下游提产，则不排除硅料价格有上调预期。东吴证券认为，AI数据中心用电高增，光伏或是中短期最优解，看好中国设备商出海机会。中信证券预计，到2025年一季度末，因为需求旺季，光伏产业链有望出现反弹行情，将为行业带来短期的业绩增长动力。港股涂鸦智能13:37开始拉升，在13:50左右涨至229.38%，创历史新高。截至发稿，涂鸦智能涨43.6%，成交额达1166.7万港元。“涂鸦智能”公众号显示，涂鸦智能作为AI硬件生态的推动者，在云开发者平台上集成DeepSeek大模型能力，这意味着其生态内的Powered by TUYA中控屏、音箱、网关等核心硬件，可以通过“自然语言精准交互、多模态场景感知”等AI技术，推动设备向“主动智能”升级。此次集成标志着涂鸦智能在AI Device与AI Edge领域的进一步布局，为开发者提供了更低门槛、更高效率的AI硬件开发路径，助力其抢占智能家居、智慧办公等场景的交互入口。中金研报认为，涂鸦智能凭借在开发者云平台的深厚积累，有望在2025年下半年联合大模型厂商逐步推进AI玩具落地。此外，今年1月，涂鸦智能联合奇瑞探索智慧汽车领域落地场景，携手打造智能座舱，加快构建车家互联生态。涂鸦智能与奇瑞合作，有望拓展智慧汽车及户外领域解决方案。东吴基金认为，未来随着内需政策的逐步明确，市场可能会逐步走出新的方向。2024年三季度以来，以AI为核心驱动力的科技板块盈利趋势较好，算力、端侧应用、软件开发、自动驾驶或人型机器人等加速发展。东吴证券表示，继续看好2月“春季躁动”行情。从季节效应看，2月处于经济数据、业绩的真空期，同时新的政策预期开始逐步发酵，流动性改善、活跃资金兴起，带动市场风险偏好提升，是春季做多的黄金窗口期。历史上，A股2月单月上涨概率及涨幅均处于领先位置：近20年，2月上涨概率达76%，平均及中位数涨幅分别为4.3%和3.2%，无论是胜率还是涨幅都领先其他月份。
继续看好科技成长，尤其是强产业趋势品种。复盘过去十年春节前后的风格切换，节后60个交易日得益于活跃资金的“重回躁动”，成长风格往往表现更优，建议关注AI与泛AI等方向的强产业趋势品种，有望具备更高弹性。两会之前，面向2025年的政策预期难有证伪风险，市场逻辑将沿着“预期政策拐点—预期斜率过高—预期斜率向下修复—预期斜率向上空间重新打开”的逻辑演绎。关注化债，消费新增长点/政策潜在增量，及“两重”“两新”结构性增量。
招商基金认为，短期海外风险相对可控，流动性边际改善可期，建议积极布局市场反弹机会，重点关注具备产业趋势的科技成长方向——AI应用、机器人、低空经济等。方正富邦基金经理李朝昱表示，机器人行业在近期有较为密集的产业变化，技术演进逐步成熟，产业潮起入局者明显增多，中长期的投资机遇已经开始显现，2025年有望迎来商业化应用元年。![图片]()
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