【炜炜道来】点评拼多多的大跌原因
财富
财经
2024-08-27 19:10
甘肃
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点评拼多多的大跌原因
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点评地产龙头和建材龙头（新纳入一家跟踪企业）的中报
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指数又是小幅回落的一天，个股的中位数跌幅依然远大于指数。
财报的最后一周，大量的公司都要披露中报了，从中报的预期数据来看依然很弱，这也是我们在过去半个月反复跟大家强调的，今年的中报从之前的经济数据就能看到，连续的收缩，消费降级。
昨天，拼多多出现了大跌，意味着外资对于中国消费降级的这种悲观情绪在进一步的上升。当然拼多多下跌的原因，我在这一期的《炜炜道来》里面专门聊了，大家可以看一下。
另外就是大量的周期股，这一期有很多的大盘股会在最后一周发布它的中报，包括一些大行和龙头的周期股，到时候都要来检验。我们现在的预期都是一般，可能收入的增速我估计都在个位数5%以内，利润估计都在负增长或者正增长3%~5%左右，也就是基本上是一个小幅增收不增利的格局，这也反映了过去一段时间的经济状态。在这样的环境下，高股息成为了唯一的防空洞，好在我们过去的18个月一直在关注高股息，包括黄金，这一次的闭门会议里面我们再度提了黄金，大家可以听一下。
订阅内容里面我们就一起点评了两家企业，一家是央企龙头地产，另外一家是建材。两家公司利润的增速情况完全相反，这让我们觉得有点奇怪，但后来从一些机构了解以后，发现主要还是行业的属性，今年的房地产是保交楼的大年，但是是新房销售很差的一年，所以反映在同行业的产业链里面也完全不同。大家可以看这一期的订阅内容，两家公司我觉得还蛮有特点的，对于央企的这家公司，也反映了在房地产这样弱势局面之下，最后一个大佬从中报来看也倒下了。之后我们还会点评一些龙头的企业，包括一些科技类的企业。
最近我们要防一防，美国降息在即，部分的科技股都开始出现了调整，会不会对于我们的映射有一些影响都要小心，更多内容在《炜炜道来》跟大家分享。
订阅内容我们本周会增加一些之前闭门会议的，上一期讲了宏观，这一期我们会剪辑一些行业内容放在订阅内容里面，算是大家的订阅福利。
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仅供参考，谢谢大家。
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