绍兴纺织产业外迁调查：20%赴东南亚寻成本优势，50%迁中西部抓发展机遇

百科 2024-12-26 17:29 浙江

近两年，企业出海已经成为制造业的主流声音，并颇具雏形。而随着特朗普正式就职美国总统的不断临近，其对华政策的调整，包括曾喊话将对中国商品额外征收10%的关税，给众多中国纺织企业老板带来了不小的担忧。面对这样的外部环境，国内部分纺织企业出海外迁或成为不得已之举。

纺织企业出海现状：

加速布局海外，寻求成本与市场优势

在过去十多年里，一些具有前瞻性的纺织业巨头已经开始了海外布局，例如华孚时尚在越南投资30万锭纺纱项目；百隆东方在越南投资100万纺纱项目；无锡一棉在埃塞俄比亚投资30万锭纺纱项目；盛泰集团在越南投资10万锭纱线项目等。

图为无锡一棉埃塞俄比亚纺织项目签约仪式

近日，著名经济学家吴晓波团队深入绍兴地区，对20家以上规上纺织企业的外迁情况进行了调查摸底。调研企业群体中，至少已经有6家规上企业动身出海，占比超20%，但是产业空心化的问题在柯桥并没有出现。

绍兴印染纺织企业外迁

呈现出两个新特点

第一，主要外迁目的地集中在越南、印尼、孟加拉、斯里兰卡、泰国等地，其中越南尤为突出。这些出海企业主要以产业链中下游的织造、服装企业为主，而化纤、印染等产业链中上游的企业较少。原因是上游产业的技术、资本门槛较高，对产业链配套和用工要求较高。

图为绍兴地区的纤维生产车间

第二，在出海的规模以上企业中，主要可以划分为两种类型：一种是进行境外投资，另一种则是部分生产环节的外迁。值得注意的是，整体外迁的企业几乎不存在。

而出海的原因，主要集中于两个方面。

一、成本吸引力

成本为出海主要驱动因素。以越南为例，目前平均工资不及浙江平均工资的一半，是绍兴柯桥印染工人工资的三分之一，“人口红利”还可以持续10—15年；原材料方面不存在进口配额限制，进口各类棉花不存在任何关税；免出口关税。

劳动力成本

许多企业将生产环节转移至劳动力成本较低的国家，如越南、斯里兰卡等，这些国家的平均工资远低于中国沿海地区，有助于企业降低生产成本。

图为越南纺织服装行业进出口数据（图源：越投札记）

运营及环保成本

一些企业将高能耗、高污染的生产环节转移至环保标准相对较低且资源成本较低的国家，以降低用水、用能及环保成本，从而提升利润空间。

政策优惠

目标国家为吸引外资，常提供税收优惠、厂房建设及租金减免等政策支持，进一步降低企业的运营成本。

原材料供应

在原材料供应方面，一些国家不存在进口配额限制和关税壁垒，为企业提供了更广阔的原材料选择空间，有助于降低采购成本。

二、市场与贸易策略

规避贸易壁垒

为规避国际贸易中的关税、配额等壁垒，企业选择在目标市场附近或内部设立生产基地，以降低运营成本，提高市场竞争力。

海外市场拓展

企业积极寻求海外市场的拓展机会，通过在目标国家投资建厂，形成跨国工贸一体模式，以更好地服务全球客户，抢占海外市场订单。

应对市场变化

面对市场变化，如根据疫情等不可抗力因素，及时调整市场布局，以应对挑战并抓住新的发展机遇。

例如，绍兴盛泰服装公司将制衣工序转移至越南、斯里兰卡等国，以降低劳动力；另一家浙江某印染有限公司将印染中低端产品转移至孟加拉，以降低用水用能、环保成本。

图:企业开足马力赶制印染外贸订单，图源吴晓波频道

浙江某新材料有限公司，主要为全球户外大牌提供面料，它选择前往越南投资建厂；绍兴木林森纺织企业在印尼投资建厂，有助于形成跨国工贸一体模式，抢占海外市场订单；还有一个纺织企业原本主攻欧美高端市场，但因疫情原因违约赔付超1000万元，被迫转向土耳其等国家拓展市场。

纺织企业迁移新动向

向中西部转移发展

不过，纺织业企业出海的同时，也面临往中西部城市内迁的机会，这一趋势的背后，是中西部省份在产业链基础、政策支持和营商环境等方面的独特优势。

据吴晓波团队调研，除了20%的出海，大部分绍兴规上企业选择的外迁区域还是内地，主要倾向于新疆、湖北、吉林、安徽、宁夏等中西部省份。

图为浙江省纺织产能分布

这些省份不仅拥有一定的产业链基础，还得到了国家政策的支持。例如，在今年9月发布的关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见中，明确提到要引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。

这一政策导向不仅为纺织企业的内迁提供了有力支持，也推动了中西部省份纺织业的快速发展。

图为乌鲁木齐某纺机制造公司生产的纺纱高端智能设备

据统计，今年1—4月，西部12省市合计出口纺织服装95.2亿美元，同比增长28.7%，其中广西、新疆、湖北增速达36%—48%，增速远高于东部主要省份的个位数乃至负数的增速。此外，1—4月，新疆规模以上纺织服装企业工业增加值同比增长21%，较上年同期提高22.2个百分点；1—5月，四川服装纺织行业实现营收435亿元，同比增长10.7%。

外迁是产业升级的必然

从绍兴纺织企业的外迁类型来看，原料、生产等劳动密集型的功能部分外迁是主流的外迁模式，绍兴仍然是企业总部所在。企业总部将更专注于品牌创新、产品设计、技术研发、基础研究等技术资本密集环节，放开手脚以加大研发力度。

图：柯桥国风服饰面料热销，图源吴晓波频道

不可否认，中低端企业和产线迁出，有利于迁出地促进产业升级和进一步强化产业优势。

通过对浙江省现代纺织技术创新中心了解到，去年中心有4000多万的企业委托项目合作资金到帐，如果以单个合作项目平均资金50万元计算，现代纺织技术创新中心的年合作企业最高达80家。这背后也体现了在纺织产业结构大调整的当下，大量企业主动加强技术创新的决心和意愿。

纺织企业全球布局新趋势

践行“中国+1”多元化战略

近年来，随着全球贸易形势和供应链格局的变化，一些跨国纺织企业也在实施“中国+1”商业战略。这一战略是指跨国公司在维持或增加在中国投资与业务的同时，在其他国家或地区（如东盟、印度、墨西哥等）布局新的生产基地或市场，以分散投资风险并抓住新的市场机遇。

近日，印尼经济事务协调部长Airlangga Hartarto在新闻发布会上透露，15位海外纺织投资者计划将其工厂从中国迁移至印尼，推动这一劳动密集型产业的发展。他表示，这些投资者选择印尼的原因是当前流行的“中国+1”商业战略。该战略主要源于当前全球形势和美国买家对供应链的重新考量，致使企业寻求其他合作国。

图为印尼地区纺织品生产车间（图源：看南洋）

综上所述，随着跨国公司“中国+1”战略的实施，中国纺织企业正在积极探索“总部经济+海内外工厂”发展模式，在全球布局中呈现出出海与内迁并行的趋势。这一发展模式不仅有助于企业降低生产成本、拓展海外市场，还能分散投资风险并抓住新的市场机遇。在未来，随着全球贸易环境的不断变化和企业对供应链安全的日益重视，中国纺织企业的发展模式将更加多元化和复杂化。（来源：中国纱线网、吴晓波频道、出海港、网络）

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