并购热潮来袭！“并购老手”因赛集团加入！一天三家宣布重大资产重组！
财富
财经
2024-10-24 19:36
上海
并购热潮席卷A股之下，又有多家公司发布并购计划。
其中，10月22日晚间，因赛集团发布公告称，拟以发行股份及支付现金方式收购智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司（下称“智者品牌”）80%股权，以取得后者控制权，并募集配套资金，预计将构成重大资产重组。
因相关事项尚存在不确定性，公司股票将自2024年10月23日开市时开始停牌，预计在不超过5个交易日内披露交易方案。
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来源：张力
因赛集团表示，目前正与智者品牌各股东接洽，初步确定发行股份及支付现金购买资产的交易对方为刘焱、宁波有智青年投资管理合伙企业（有限合伙）、黄明胜、韩燕燕、于潜、黎彤，合计持有智者品牌99.9972%股份。按照约定，因赛集团拟从前述股东手中收购智者品牌80%股份。当前，交易事项处于筹划阶段，具体方案、标的股份定价、业绩承诺和补偿等细节尚待进一步磋商。公开资料显示，智者品牌成立于2011年8月， 2022年9月13日成功挂牌新三板。公司为国内头部数智化公关传播服务商，服务的行业领域涵盖汽车、电子产品、互联网、消费品、奢侈品等，客户多为全球500强企业、全球知名品牌和互联网科技品牌。据智者品牌公告介绍，公司已与华为、荣耀、比亚迪、捷豹路虎、宝马等核心客户保持多年的合作关系。2020年至2023年，公司分别实现营收2.49亿元、2.91亿元、4.11亿元、5.17亿元；实现净利润2967.87万元、2039.92万元、3534.63万元、3871.88万元。今年上半年，公司实现营收3.55亿元，同比增长74.36%；净利润3233.72万元，同比增长107.6%。截至2024半年度末，智者品牌总资产为3.83亿元，净资产为1.34亿元。从业务类型来看，因赛集团本次并购智者品牌，可视作产业横向整合。具体来说，因赛集团主营业务涵盖战略咨询、品牌管理、数字整合营销、效果营销等，与智者品牌主业有一定相关性，且有望形成协同效应。2021—2023年，因赛集团实现的营业收入分别为6.24亿元、4.86亿元、5.36亿元，净利润分别为5869万元、3295万元、4158万元。整体来看，上市公司的收入和净利润均波动较大。且对比标的公司，因赛集团的盈利规模与智者品牌并未有明显差距。这意味着，公司此次收购，增厚自身利润是主要目的之一。需要指出的是，上市公司的收入和净利润能达到现在的规模，是建立在已经收购了一波公司的基础上。据悉，公司已通过业务创新和投资并购的方式整合了一批营销服务行业细分领域的顶尖公司和团队，包括天与空、睿丛因赛、曜之能、影行天下等。例如，2020年6月，因赛集团以约2.35亿元收购天与空51.01%的股权。2023年4月，公司全资子公司因赛数字合计以2480.81万元向董孟毅、罗淏元、淏林文化、固生堂收购其合计持有的影行天下31%股权。收购完成后，因赛数字持有影行天下的股权比例将由原20.51%增加至51.52%。截至2024年6月末，公司账面的商誉为2.56亿元，占非流动资产的一半以上。值得一提的是，自“并购六条”发布后，A股上市公司并购重组持续升温。10月22日晚间，不仅是因赛集团，还有两家公司如金鸿顺、禾信仪器等纷纷宣布，停牌筹划重大资产重组，拟收购标的资产分别涉及工业机器人、量子技术。当晚还有几家公司宣布了一些小规模收购，并未构成重大资产重组。如龙源电力宣布拟16.86亿元收购控股股东旗下8家新能源公司股权，有望进一步解决同业竞争问题；兴民智通拟3.6亿元收购东海岸船业30%股权，将新增船舶制造业，有利于寻求新的利润增长点，提高持续经营能力；雷迪克拟收购狄兹精密51%股权；国投智能拟2475万元收购南京金鼎55%股权等。![]()
记者 吴鸣洲
校对 佘诗婕
编辑 褚念颖
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