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“去中国化”又一次加码，思科禁止使用原产中国的部件！

科技 2024-12-02 11:42 北京

继微软、惠普和戴尔等科技巨头宣布减少在中国的零部件制造之后，思科也走出了这一步——禁止供应商供应产地来自中国的产品。

思科的这一举措，无疑是对当前全球科技产业“去中国化”趋势的又一次加码。“去中国化”已从 PC 和服务器的部件扩大到各种终端产品（包括网络硬件）中使用的芯片。

据TechnowVoice报道，思科已经通知其供应商认证芯片原产地（COO – 原产地证明书）的更严格要求。此外，标准已经从验证芯片的最终封装位置升级到追踪芯片及其光掩模的原产地，以确保它们不是在中国制造的。

“去中国化”浪潮持续扩大

在特朗普第二任期内可能提高关税之前，CSP巨头微软以及PC公司惠普和戴尔已经率先迈出了“去中国化”的步伐。

《日本经济新闻》此前报道中指出，微软据说正在敦促供应商在中国以外的地方制造组件，并加快Xbox装配线迁出中国的速度。此外，微软还要求供应商在明年年底前在中国以外的地方生产Surface笔记本电脑。这一决定对于微软而言，无疑是一次重大的供应链调整，但也反映了其对中国市场不确定性的担忧。

另一方面，据说惠普和戴尔正在审查其2025年的采购计划，以加速减少在中国生产的笔记本电脑和台式电脑。

Technowvoice进一步指出，戴尔启动计划，确保在美国销售的产品中的芯片来源“去中国化”，并且希望到2026年，其所有PC、笔记本电脑、和外设中的内部芯片都将没有中国制造。这一目标的设定，不仅体现了戴尔对供应链安全的重视，也反映了其对未来科技产业格局变化的敏锐洞察。

美光在内存领域受益最多

思科的这一举措在某种程度上表明，“去中国化”的浪潮从个人电脑和服务器的组件扩展到用于各种终端产品的芯片，包括网络硬件。此外，这可能标志着一个时代，企业将被迫完全避免中国采购成熟工艺的芯片。

根据TechnoVoice的报告，在这种情况下，随着全球对中国以外的成熟工艺产能需求的加剧，台湾的半导体内存制造商将大大受益，这可能成为这些行业的潜在转折点。

同时，由于中国产能扩张引发的市场激进降价也可能得到缓解。

值得注意，如果销往美国市场的电子产品必须在使用的芯片上与中国脱钩，TechnoVoice认为，美国的美光科技公司将在内存芯片领域受益，其次是台湾的南亚科技和华邦电子，它们为消费电子产品和网络设备供应大量成熟工艺的特种内存芯片。

在“去中国”芯片的背景下，台湾的代工厂，包括联电、台积电子公司、Vanguard国际半导体公司和Powerchip 半导体制造公司，都可能从中受益，因为他们都专注于成熟节点。

值得注意的是，根据英特尔的新闻稿消息，2024年初，英特尔和联电宣布将合作开发12纳米半导体工艺平台，应对移动、通信基础设施和网络等高增长市场。

中国在全球供应链中的不可替代性

思科、微软、惠普和戴尔等科技巨头的“去中国化”举措，无疑将对全球科技产业的供应链产生深远影响。一方面，这些企业将不得不重新寻找新的供应商和生产基地，以确保其产品的质量和供应链的稳定性。另一方面，中国作为全球最大的电子产品生产基地之一，其在全球供应链中的地位将受到严重挑战。

但数据却揭示了一个不容忽视的事实：中国在全球供应链中的地位依然难以替代。根据最新数据显示，中国在全球电子产品制造市场中的份额依然遥遥领先。此外，中国在零部件供应、技术创新以及产业链整合等方面也具有强大的实力和优势。

以芯片产业为例，中国已经成为全球最大的芯片市场之一。尽管在高端芯片领域，中国还存在一定的短板和瓶颈，但在中低端芯片领域，中国已经具备了强大的生产能力和技术实力。此外，中国政府还出台了一系列政策支持芯片产业的发展，进一步推动了中国芯片产业的崛起。

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