智利农药登记领域:传统知名农药企业市场主导地位稳固

文摘   2025-01-26 16:00   浙江  

(本图为广告,与下文无关) 

智利位于南美大陆最南端,素有″天涯之国″之称。作为中国在拉丁美洲和加勒比地区的重要经贸伙伴,智利与中国的关系长期稳定且富有成效。

近年来,中国企业对智利的直接投资显著增长。截至2023年底,中国对智利直接投资存量已达15.98亿美元,涵盖农业、电力、矿业和基础设施等多个领域。中国已连续13年蝉联智利第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国,这使得中智关系成为发展中国家合作共赢的典范。



利农业和水果产业:

出口的核心领域

智利是南半球最大的鲜果出口国,每年向全球100多个国家和地区出口75种水果。智利水果种植面积约34万公顷,2024年上半年水果出口额创下70.53亿美元的新高。其中,樱桃、鲜食葡萄和蓝莓的出口表现尤为亮眼,主要销往中国、美国和欧洲市场。例如,樱桃出口额达19.61亿美元,同比增长26.4%,成为智利出口的标志性产品。

智利农业的另一核心领域是主要粮食作物的生产。2021/22产季,小麦、土豆和玉米的年产量分别达到110.69万吨、102.45万吨和60.80万吨,奠定了智利农业的基础。


智利葡萄酒:新兴的国际化品牌

智利得天独厚的地理条件和地中海式气候,为葡萄的生长提供了优越条件。自上世纪90年代以来,智利葡萄酒产业迅速发展,成为全球新兴葡萄酒生产地之一。主要葡萄品种包括赤霞珠(Cabernet Sauvignon)、佳美酿(Carmenere)、梅洛(Merlot)和长相思(Sauvignon Blanc)。

2023年,智利葡萄酒出口总额为12.336亿美元,同比下降20.7%,主要由于全球葡萄酒库存过剩。然而,对中国的出口表现则展现出复苏迹象:出口量增长20.5%,出口额增长7.9%。此外,巴西、日本和欧洲市场的需求也逐步回升。
智利主要葡萄酒生产企业包括Concha y Toro、Santa Rita和San Pedro等。其中,干露酒庄(Concha y Toro)是智利最大的葡萄酒生产商,拥有50个葡萄园,种植面积全球第二,产品远销135个国家和地区。
智利凭借优越的自然条件和丰富的农业资源,吸引了全球农化企业的关注。下文将聚焦智利的农药登记情况,深入剖析这一领域的市场特点与发展机遇。
截至目前,智利已颁发农药登记证共计1449个,涉及农药制造企业91家。其中,

常规化学农药占据绝对主导地位,共计1417个,占比高达97.79%


生物农药仅有32个,占比仅为2.21%

数据来源:智利联邦食品安全和兽医事务办公室
数据时间:2024年8月29日
根据登记证数量对制造企业进行排序后,排名前十的企业分别是:Point Industrial Y Comercial Chile S.A.、Corteva、Adama、Agrospec S.A.、Sumitomo、Bayer、BASF、Syngenta、UPL和Anasac Chile S.A.。
这十家企业合计登记产品980个,仅占总登记证数量的67.63%,接近7成的占比。其中:

Anasac Chile S.A.以223个登记产品排名第一,占比15.39%


UPL以174个登记产品排名第二,占比12.01%

仅这两家企业的登记数量占比超过10%,显示出较强的市场竞争力。在智利农药登记市场中,出现了一个很特殊的现象,传统的农药4大跨国企业均出现在登记数量排行前10的位置,除了这四家企业以外,还有像UPL、Adama,Sumitomo等知名企业也在榜单之上。说明智利的农药市场的新新力量较少,被传统企业所占据。
数据来源:智利联邦食品安全和兽医事务办公室
数据时间:2024年8月29日
将智利登记的1449个农药产品按剂型分类后,排名前十的剂型依次为:可溶粉剂、水乳剂、可溶粒剂、种子处理悬浮剂、粉剂、水分散粒剂、可湿性粉剂、可溶液剂、乳油和悬浮剂。
其中:

悬浮剂以351个产品数量排名第一,占比24.22%


乳油以215个产品排名第二,占比14.84%


可溶液剂以193个产品排名第三,占比13.32%


可湿性粉剂以186个产品排名第四,占比12.84%


水分散粒剂以165个产品排名第五,占比11.39%

这五种剂型的登记产品合计占比接近76.6%,在市场中占据显著份额。值得一提的是,智利登记的前5个剂型是智利的主要剂型,因为排名第六位的粉剂,仅有54个产品,可以说是断崖式下跌。
数据来源:智利联邦食品安全和兽医事务办公室
数据时间:2024年8月29日
从农药产品类型来看,常规产品杀菌剂、杀虫剂、除草剂共涉及登记证1349个,占总数的93.10%。
细分来看:

杀菌剂数量最多,共718个登记证,占比49.55%


除草剂位居第二,共325个登记证,占比22.43%


杀虫剂排名第三,共306个登记证,占比21.12%

这三类产品合计占比达93.10%,表明它们在智利农药市场中占据核心地位。并且发现杀菌剂基本占据接近50%的市场。
数据来源:智利联邦食品安全和兽医事务办公室
数据时间:2024年8月29日
具体来看,杀虫剂有效成分排行前10的有效成分,共涉及156个登记证产品,占比10.77%。

吡虫啉第一,涉及产品数量43个,占比2.97%


啶虫脒和高效氯氟氰菊酯第二,涉及产品数量20个,占比1.38%


阿维菌素第三,涉及产品数量16个,占比1.10%


磷化铝第四,涉及产品数量11个,占比0.76%


溴氰虫酰胺第五,涉及产品数量9个,占比0.62%


氯虫苯虫酰胺第六,涉及产品数量7个,占比0.48%


氟氯氰菊酯、联苯菊酯、苄氯菊酯、吡丙醚和噻虫啉第七,涉及产品数量6个,占比0.41%

数据来源:智利联邦食品安全和兽医事务办公室
数据时间:2024年8月29日
具体来看,除草剂有效成分排行前10的有效成分,共涉及107个登记证产品,占比7.38%。

草甘膦异丙铵盐第一,涉及产品数量17个,占比1.17%


甲磺隆第二,涉及产品数量14个,占比0.97%


草甘膦铵盐第三,涉及产品数量12个,占比0.83%


敌草隆和莠去津第四,涉及产品数量10个,占比0.69%


西玛津、乙氧氟草醚、烟嘧磺隆和草甘膦钾盐第五,涉及产品数量9个,占比0.62%


2,4-滴二甲胺盐第六,涉及产品数量8个,占比0.55%

数据来源:智利联邦食品安全和兽医事务办公室
数据时间:2024年8月29日
具体来看,杀菌剂有效成分排行前10的有效成分,共涉及395个登记证产品,占27.26%。

铜制剂第一,涉及产品数量89个,占比6.14%


戊唑醇第二,涉及产品数量59个,占比4.07%


硫磺第三,涉及产品数量53个,占比3.66%


代森锰锌第四,涉及产品数量41个,占比2.83%


百菌清第五,涉及产品数量33个,占比2.28%


咯菌腈第六,涉及产品数量27个,占比1.86%


苯醚甲环唑第七,涉及产品数量26个,占比1.79%


嘧菌酯第八,涉及产品数量23个,占比1.59%


异菌脲和醚菌酯第九,涉及产品数量22个,占比1.52%

数据来源:智利联邦食品安全和兽医事务办公室
数据时间:2024年8月29日


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本文作者:黄泷健

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