华电国际公告称，华电国际拟通过发行股份的方式向中国华电购买其持有的江苏公司80%股权，拟通过支付现金的方式向华电福瑞收购上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55.0007%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，向运营公司收购贵港公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。交易总金额为71.67亿元。本次发行股份的价格不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%，即5.13元/股。
本次交易预计未达到《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。
本次交易中，华电国际计划向不超过35名特定投资者募集配套资金，金额不超过34.28亿元，不超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。
公告称，本次交易募集配套资金将用于华电望亭2*66万千瓦机组扩建项目、支付本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费，具体如下：
