工商业储能，越来越有意思了

科技 2024-12-24 17:15 北京

供需关系决定市场价值在工商业储能领域体现的淋漓尽致！

经过去年的快速发展，今年国内工商业储能开始趋于理性，行业生态也更加健康，这个背后更多是“市场化”机制在发挥作用。工商业储能高度“市场化”的原因在于，各个玩家都在尝试寻找自己的角色，去挣自己该挣的钱，充分竞争，充分博弈，任何一个产业生态，只有“分赃”均匀，才可持续健康。

逐渐市场化，产业链各个主体充分博弈，上游设备商只能赚取最低收益（啃骨头），投资方尚可赚取合理收益（喝汤），而场景端则在充分博弈之后赚取了剩余全部超额收益（吃肉）。

目前工商业市场比较乱，想要实际落地一个项目十分困难。谁能统一协调好这些资源，谁才能快速落地项目。目前，设备集成厂商这条赛道上已经挤满了人，不幸沦为最卑微的角色（拥有开发能力的除外）。

设备端：啃骨头在工商业储能领域，以系统集成商为代表的设备端，是最没有议价能力的，一直被摁在地板上摩擦。设备端的同质化竞争太惨烈了，产能过剩，玩家太多，同一个项目往往面临众多厂家角逐。从卷产品、卷技术，到卷价格、卷渠道，一路卷下来，毫无止境。设备商很难赚钱，甚至在亏现金流，出清之势也颇为惨烈。

总之，设备商彼此高度内卷，只能一起“啃骨头”。

其次，资金方也不那么好忽悠了，不再是只会掏钱的傻白甜。有些资方明确提出要提前介入项目，对全流程都要有一个把控，理性投资意识明显提升（业主自行投建的储能电站可能面临无人收购的窘境）。

投资端：喝汤 工商业储能的设备价格一路下降，投资成本不断降低，投资端的投资收益率就会上升？当然不会。投资方的投资收益率，不仅是投资成本决定的，更多是投资方彼此竞价决定的，投资方争相参与的，预期收益率更低，投资方不太积极的，预期收益率更高。随着工商业储能被越来越多的社会资本和金融机构认可，以及宏观利率不断下行，预期收益率也就越来越低。

也就是说，在投资成本降低的过程中，工商业储能投资方的预期收益率反而“不升反降”。这更像是一个金融话题。目前，工商业储能相对工商业光伏更加市场化，对投资方的专业要求更高，不是谁都可以参与进来的，具有一定的投资门槛，从容量核定到现货交易，需要一定的认知能力，投资方之间彼此竞争还不算激烈，工商业储能的预期收益率还算不错。

未来，随着越来越多的投资方参与及宏观利率的下行，工商业储能的超额收益预计还会下降，重走此前工商业光伏的收益率下行之路。“喝汤”的时间窗口也不多了。

最后，最难的关卡也已经出现：项目开发，对应的也就是渠道开发方。

在这个高度市场化的产业生态中，既然场景端是最稀缺资源，也促进设备商甚至投资方竞相参与到场景资源的开发和争夺中，以通过场景端的收益来反补自身收益，这个已经成为一个行业普遍现象。

场景端：吃肉这当中就出现一个很有意思的现象。设备端价格一路下降，而投资方预期收益率又“不升反降”，那么谁又在赚取中间的超额收益呢？

工商业储能领域，最稀缺的不是上游的设备端，这个已经严重过剩，高度内卷；也不是投资方，毕竟仍然有大量专业机构和社会资本在参与或观望。最稀缺的资源自然是场景，一个工商业场景匹配一个工商业储能需求，业主一旦签订10年甚至20年的EMC合同，就有了这个期间的排他性。

所以，谁掌握最稀缺资源，谁就在这个博弈中拥有最大的话语权，并分去最大的利益，这个利益就是场景端最大化压榨设备商和投资方之后的剩余利益，这个一定是最大化的。

工商业储能项目开发模式

工商业储能项目开发主要涉及5个角色，分别是投资方、EPC方、集成商、渠道方和业主方。根据不同角色在项目开发过程中的关键作用，主要有如下4种项目开发模式：

①投资方主导开发。工商业储能项目由投资方开发人员通过/不通过渠道方直接触达业主方，完成EMC协议签订，从而完成项目合作。这种模式对于投资方而言，优势在于项目的额外成本易控制，但在实际项目开发过程中应用较少，主要是因为此模式下单个项目将消耗投资方开发人员大量时间成本，且效率低下。

②EPC方主导开发。EPC方因为具备相关行业经验，可以较为轻易的触达目标业主，率先完成项目的锁定工作，然后再实现与投资方、集成商的绑定。此模式下，EPC方凭借与业主方的强关系，可以榨取集成商的项目利润，且可提前锁定项目施工从而完成施工利润的收割。

③双角色主导开发。当EPC方无法完成项目的技术对接时，将主动与集成商深度绑定，借助集成商之手完成专业的技术对接。此模式下，因为集成商提前介入项目，可以实现在项目前期储能系统的绑定。与前一种相比，此模式下EPC方的利润将被集成商稀释。

④集成商主导开发。集成商自建开发团队，主要通过渠道方完成项目的信息收集，并在前期介入项目技术对接，然后协助投资方完成与业主的EMC协议，最终实现项目的落地。此模式下，EPC方的重要性被极大的削弱，主要承担施工者角色。该模式是当下工商业储能项目开发的主流模式。

渠道方因为掌握的大量社会关系资源，在项目操盘过程中常扮演着重要的角色，与其通过居间协议完成关系绑定则显得格外重要，也是行业常规的做法。

随着市场的发展和技术的进步，工商业储能的盈利模式正在变得更加多元化。除了传统的峰谷价差套利，工商业储能的盈利方式还包括能量时移、需求管理、需求侧响应、电力现货市场交易以及电力辅助服务等。这些新模式的出现，为工商业储能项目的开发和运营提供了新的思路和可能性。包括业主自投模式、合同能源管理模式（EMC）、融资租赁模式、虚拟电厂（VPP）模式以及共享储能模式。

①基于光储充一体化的零碳园区，在这一进程中，工商业储能技术正与分布式光伏发电、电动车充电站等设施以及负荷预测技术、光储整合优化、需量电费管理、园区综合能源管理平台和虚拟电厂等系统日益融合，它们共同构成了打造“低碳或零碳园区”的核心要素，

②虚拟电厂，储能设备通过云平台API与虚拟电厂平台对接，智能任务调度和优先级管理功能。③偏远地区光储离网供电系统离网型光储系统在无电或电力不稳定区域，如偏远山区、岛屿、矿区和油田，正替代柴油发电机，成为清洁能源独立供应的关键方案。这种系统通过储能和光伏的协调控制，实现独立稳定的电力供应。

④大工业用户侧储能大型工业用户，如钢铁、水泥和机械行业，对电能质量和供电稳定性有高要求，储能系统在这些领域发挥着越来越重要的价值。随着国内工商业储能市场向中西部地区扩展，大型工业用户储能成为新兴地区的重点应用场景。

新的盈利模式和应用场景的出现，将进一步推动工商业储能的商业化和规模化发展。预计在未来五年，中国将成为全球工商业储能发展的主要推动力。工商业储能的未来发展值得期待，它将成为实现能源转型和“双碳”目标的重要工具。

虽然工商储市场总总乱象层出不穷，但我我们对这个行业的未来充满信心。

“一个还在卷的市场，就是一个还有钱赚的市场。”恰恰是当下的卷和乱，证明了工商储是一个蕴含无限潜力的万亿级市场。

来源：储能电站

END

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