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数码纸基新材料行业顺应趋势，加速替代传统印花的发展之路
1、数码纸基新材料行业概况
数码纸基新材料归类于工业用特种纸范畴，其核心应用领域涵盖纺织服装、工艺品及户外广告印花，而在这些领域中，纺织服装印花尤为突出，是当前数码纸基新材料最为主要的应用阵地。
（1）数码印花市场情况
印花属于印染的中间工序。印染是纺织品深加工和提高附加值的关键环节，其工艺流程主要包括染色、印花、溢流等，通过印花和染色技术，将染料或颜料印花或染色于各种纺织品及相关材料上。印花技术可以分为数码印花、传统印花，具体情况如下：
印花技术的分类
资料来源：普华有策
传统印花属于使用丝网或滚筒等印花技术，适用于大批量和单一化的印花生产需求，而对于小批量多种类的印花需求则由于制版成本较高而提高了单位成本。
数码印花技术利用计算机技术预先设计并处理印花图案，随后通过先进的打印设备，将图案精准地打印至数码纸基新材料上，再巧妙地转移至织物表面，或者直接在织物上进行打印。这一过程摒弃了传统的制版步骤，实现了非接触式的印花作业。数码印花技术不仅融合了智能制造、柔性制造与绿色制造的精髓，还紧密贴合了当前行业向科技化、个性化和绿色化转型的发展趋势，预示着其拥有极为广阔的发展空间和光明的前景。
纺织服装印花市场构成了数码印花技术应用的关键一环。尽管当前我国的纺织服装印花市场仍以传统印花为主导，但近年来，随着国家对产业环保的日益重视，以及下游市场对终端消费品在质量和款式上要求的不断升级，数码印花技术在该领域的应用范围正持续扩大。数码印花技术不仅能够灵活应对下游客户对于个性化和快速交货的需求，还为提高能源使用效率和减轻环境污染提供了切实有效的解决途径。
根据中国印染行业协会的数据，我国纺织服装领域数码印花产量占比由2015年的2.1%大幅提高至2023年的18.2%，数码印花产量规模由2015年的4亿米增长到2023年的37亿米，年复合增长率高达32.06%。
2015-2023年国内纺织服装领域数码印花和传统印花产量 单位：亿米
资料来源：中国印染行业协会、普华有策
（2）数码纸基新材料市场情况
数码印花技术可以进一步分为数码转移印花和数码直喷印花，数码转印是将墨水打印在转印纸上形成特定的花型图案，再通过高温和压力转移到织物上。
根据中国印染行业协会的数据，数码印花中数码直喷产量占比在25%左右，数码转印的产量占比在75%左右，数码转印是数码喷墨印花市场中的主要技术。2023年我国纺织品数码印花总产量37亿米，其中数码直印产量9.5亿米，数码转印产量27.5亿米，占比在74.3%。
伴随数码印花的蓬勃发展和广泛应用，数码印花技术的核心承印材料转印纸市场需求呈稳步增长的态势。2015-2023年，我国热转印纸产量由15.5万吨增长至30.0万吨，市场规模增速较快。
2015-2023年国内热转印纸产量
资料来源：普华有策
2、数码纸基新材料行业的发展趋势
随着居民可支配收入和消费水平的不断提升，对纺织服装等产品种类、工艺等多样化需求也逐步提升；同时在环保政策推动下，传统重污染性印染产业持续转型升级，具有环保绿色和即时交付优势的数码印花市场需求持续增长。未来数码印花技术将逐步实现对传统印花技术的替代，市场渗透率进一步提高，市场需求加速增长，主要体现在以下方面：
（1）节能环保，绿色制造，受到政策鼓励支持
数码印花采用绿色清洁喷印技术，具有无需制版、节能环保等显著优点，其中数码直喷会产生少量污水，数码转印则基本不产生污水。而传统印染工艺在生产过程中会产生大量污水，有机污染物含量高，且污水中常含有染料、浆料、各种助剂等，致使其处理较为困难。数码印花更符合我国目前对纺织印染行业环保低碳、绿色生产、可持续发展的要求。
数码印花和传统印花生产工艺对比情况
资料来源：普华有策
近年来相关政策大力支持数码印花产业的发展，为数码印花行业的稳步发展指明了发展方向。数码印花技术市场占比不断提升，根据中国印染行业协会的数据，我国纺织服装领域数码印花产量占比由2015年的2.1%大幅提高至2023年的18.2%，增长速度较快。
（2）我国居民消费能力的提升加快数码印花技术的普及
数码印花是依托计算机技术发展起来的高新技术，它融合了多种技术的优势，相较于传统印花技术，无需制版、具有高精度、色彩丰富、高度可定制性、生产周期短、节能环保，并且在小批量定制方面展现出更高的灵活性，特别适用于小批量生产场景。
随着我国社会的不断发展，纺织品消费理念正经历深刻变革，零库存和个性化定制逐渐成为市场的主流趋势。这一变化促使印花生产模式向小批量柔性生产转型。数码印花技术凭借其能够满足小批量、多批次订单需求的能力，完美契合了当前的消费趋势和印花纺织品的发展方向，特别是在小批量、多种类的生产上展现出了显著的优势和广阔的发展空间。因此，随着居民消费水平的提升和审美偏好的变化，个性化、定制化需求的增加将进一步加速数码印花技术的普及和应用。
（3）数码印花成本持续下降
随着数码印花技术的日益成熟以及国内厂商配套能力的显著提升，生产成本得到了大幅降低，从而加速了数码印花对传统印花的替代进程。据统计，2007年至2023年间，数码转移印花的加工费用下降了90%以上，至2023年，其成本已降至约2元/米，这一水平已十分接近传统印花的成本。随着技术的不断进步，数码印花在成本控制上有望展现出更大的优势。同时，下游生产模式的转变以及环保成本的增加等因素也在一定程度上推动了数码印花对传统印花的替代。
数码印花作为数字技术与传统印染技术相结合的产物，不仅代表了印染行业未来的技术发展方向，还为整个行业带来了全新的理念和发展机遇。随着数码印花技术的不断推广、生产速度的提升以及耗材成本的进一步下降，其普及程度将会越来越高，成为印花行业不可逆转的发展趋势。
3、数码纸基新材料行业竞争格局
随着数码印花技术的持续进步，其相较于传统印花技术的优势愈发显著，市场应用范围也随之不断拓展。根据中国印染行业协会提供的数据，2015年至2023年期间，我国纺织服装领域的数码印花产量年复合增长率高达30%以上。
作为数码印花领域的核心材料，数码纸基新材料的市场需求亦呈现出快速增长的态势。其中，高克重产品因其出色的产品质量和通常较高的单价，被广泛应用于高墨量印花领域。
当前，数码纸基新材料市场的集中度相对较高，国内主要参与者包括华大海天、冠豪高新、仙鹤股份和五洲特纸等企业。在高克重产品领域，华大海天和冠豪高新更是占据了主导地位。而在国际市场上，Felix Schoeller和Coldenhove等公司则是数码纸基新材料领域的主要供应商。
展望未来，随着产能规模的进一步集中和扩大，那些拥有品牌影响力和技术优势的企业将能够更好地进行差异化竞争，从而维持其产品溢价和市场份额的平稳增长。
来源：普华有策
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