再一重击，美芯片业惨跌！

体娱 2025-01-30 16:44 浙江

来源：杨风

不可讳言，美国是西方世界中的佼佼者，是第一。然而，当西方世界的第一遇到东方大国崛起，就未必是第一了。

事实上，能够挑战美国，打败美国的，从本世纪以来也只有东方的中国了。

有关中国人工智能公司“深度探索”（DeepSeek）对美国AI产业的震撼，大家都已经见识到了。2024年底，中国第六代战机在世人眼前飞行，带给美国在新世纪的 Sputnik moment（史普尼克震撼），这是在军事科技上的。

而 DeepSeek 又带给美国另一次的 Sputnik moment，短短一个月的时间中国连续出手，让美国深深体会两次，这是刻骨铭心的感受。其影响非常巨大，世界开始转变。

这两次的史普尼克震撼，等于是正式向世界宣告：

第一，美国不再是那个全球领先的唯一军事强权。

第二，美国的科技也不再是不能超越。同时，美国也无法独享科技，甚至企图对他国科技封锁。

这意味了，世界不再是以美国为唯一的标准，世界也不再是美国的世界。从而，美国必须要与他国“分享权力”。

那么您说，这两次的冲击大不大，对美国来说是不是史普尼克震撼？

全球唯一的超级军事强权，不再是唯一，也不再是领先，不是绝对的领先。

全球科技霸主，未来不再能够单独制定科技标准，也就是说，美国今后不再能够，也不是能够唯一引领世界风骚的大国，那可是很难受的！

1 美国经济岌岌可危

只是，令美国难受的才刚刚开始！

首先，对美国立即的冲击是，美国这两年就是靠着人工智能产业撑着美国的股市，以及连带支撑美国的资本市场，美国的经济。当AI产业神话无法继续下去的时候，美国的经济也就岌岌可危。

美国股市从2009年3月的最低潮，经由前总统奥巴马的一句话，“现在是进入股市最好的时机”以来，已经走了将近16年的牛市。虽然当中曾经于2018年10月触及股市修正，2020年3月因为疫情的关系出现三次股市熔断，也曾经于2022年9月短暂跌入熊市，但最后都被美国当局成功挽救，重新走回牛市，再度创下新高。

美国这几年经过不少挑战，但都被美国政府成功化解，这包括疫情与通货膨胀。

美国政府又是怎么化解危机的呢？说实在的，美国不愧是金融帝国，还是挺厉害的。特朗普与拜登这两届政府利用两大招数：零利率+量化宽松，以及其后的美元吸星大法——加息，成功度过了危机。

但是，美国真的度过了危机吗？答案是没有，那只是治标而不治本，只是把经济衰退（后危机）的时间延后而已。2022年9月，美国三大指数不就跌进了熊市（红色箭头）吗？

只是，美国又大力发展人工智能AI产业，又把股市拉高，非但走出了熊市，还再度创下新高（蓝色箭头）。

美国在发展AI产业的同时，又很“机灵”地对中国设下限制，也就是从2022年下半年开始，拜登限制英伟达与AMD的顶级AI芯片对中国的销售，之后又不断修改规则，不断加码。

美国打好了如意算盘，在自己发展AI产业的同时，对中国限制AI芯片出口，美国以为如此就可以高枕无忧，至少可以对中国继续保持领先，真是好计策啊！

只可惜，这只是美国的如意算盘。美国这些计策如果是用在欧盟与日韩两国的身上，可能十分有用，但是用在中国身上，就未必有用了。

2 美国如意算盘应声而破

中国DeepSeek公司的DeepSeek-V3大模型，把美国的如意算盘给骤然打翻了。

DeepSeek-V3大模型仅仅使用2048颗H800 GPU，就完成了6710亿个参数模型的训练，成本仅为557万美元，远低于美国顶级模型的训练成本，例如 GPT-4 10亿美元的成本。这是将近200倍的成本差距。

这几天大家谈论的DeepSeek-R1推理模型与OpenAI的o1相当，DeepSeek-V3模型与GPT-4o 相当，但是DeepSeek的成本低得多，低了两个数量级，这就把美国的AI发展神话给打破了。

用最简单的方式来说，英伟达推展AI芯片的模式是：AI需要“大量数据”（参数）进行学习，深度学习。而学习大量数据需要有足够的算力，超强的算力。

大家就因此需要英伟达公司的AI芯片，来增强其算力。那么，舍我英伟达AI芯片其谁呢？

但是，我们早说过，去年的时候说过，这是不可持续的。黄仁勋的AI故事不可能长久持续下去。

其中的一个限制是，到底需要多少数据来进行训练、学习，才足够？现在已经到了几千亿的参数数据。

又，这个地球，这个世界在一定期间能够提供的数据是有限的，不可能无限制的增长下去。也因此，英伟达依赖天量数据来成就其高端AI芯片的增长故事也就受到了限制。

3 美国AI模式不可持续

第二个大问题是，人工智能是依循人类智慧的发展与学习模式，举个简单的比喻，一个人经过小学、中学与大学十几年的教育后，能够在社会上立足，就职，或是教书等。

这并非是说，100年前是如此，现在是如此，但等到100年、200年后，全球存在的知识多了，也就是数据多了，人类学习的时间需要加倍，才能够应付所需，才能够进入职场，或教书。

因此，人工智能需要天量数据的学习，需要超强算力进行学习，而且每年都以几何数字的模式增加数据与算力，这是不可持续，行不通的。

个中的关键是，一些数据是不需要的，或是没用的，需要经过筛选。就如同人类学系也不可能把所有的知识都学了，需要经过选择。

DeepSeek的大模型就是提供了这样的算法（algorithm），由此大量节省学习的数据、时间与成本。

那么，DeepSeek大模型至少20~30倍的低成本，对美国现有的AI公司与英伟达等的AI芯片企业就造成巨大的冲击。

当天量数据与超强算力的需求不再是必要的时候，美国这两年依靠AI维系经济增长与股市的荣景就受到了挑战。这是对美国的第一大冲击。

这样的冲击有可能是致命的。因为美国股市已经在高档了。并且去年的时候就有分析师质疑英伟达与美国AI产业。认为，AI产业的增长难以持续。

这时候DeepSeek的冲击，有可能会导致未来一年的美国股市翻转向下，从而带着美国的经济往下滑。

4 双重层面的冲击

第二个冲击是，美国与中国博弈的趋势将会翻转向下。这方面，我们在岁末年初的时候就已经提过数次。请参考1月18日文章《不再客气，中方再一波反击！》。

无疑的，DeepSeek大模型的发布，又补上一记重拳。这是从成熟制程工业芯片，再到解开高端人工智能芯片的硬性需求，每一拳都重重打在美国芯片产业身上。

这几年，美国与中国博弈，能够占优势的就是在芯片产业上。但眼看美国芯片产业的优势也将逐渐流失，中美大国博弈的趋势，也就翻转了。

5 为何开源？

现在谈，为什么DeepSeek选择将其大模型开源，免费提供给世界？

很多人觉得干嘛要开源呢？好不容易发展起来，突破了美国的封锁与限制，何必开放，白白便宜了美国呢？

表面上的原因，当然是贡献给开源社会，造福AI产业，造福全世界。

由此，也可以对照出美国的封闭，对他国设限。拜登在离任之前不久通过法案，对中国以及全球大多数国家设置AI芯片出口障碍吗？

这是一个强烈的对比，美国封闭，中国开放。

然而，不会只有一个表面上的原因，定然还有其他的考量因素，这又是今天另一个重点。

美国AI产业的发展路径和中国不同，美国经济是以消费为导向，消费在美国经济的比重大约为70%。DeepSeek 将大模型开源，可以刺破美国AI产业的发展企图。

去年我们提及这样的观点，不能小看美国以消费市场为着眼点，发展AI产业。只不过，美国这样的发展路径会受到挑战。

参考过去百多年来，技术革命为人类经济发展带来的高增长点，这涵盖收音机、电视机、汽车、智能手机、国际网络，以及现在如火如荼的人工智能产业。

上述这些产业每一项都是普及性的应用，也就是说，这些技术革命都可以为世界人民普遍性地使用，自然也就带来了高经济增长。

美国这种生成式语言大模型，走的也是此种消费路线，期待大众都能使用，从而带来经济的增长。

去年我们说，这模式会遇到困难，因为不是每个人都需要用这些大模型来写情书、读书报告、工作报告等。使用的人群有限，想要普及性应用就会遇到困难。

DeepSeek大模型的开源，将在两个层面予以美国AI产业重击。

一，由于DeepSeek大模型成本低，许多企业用得起，包括美国以外许多国家的企业，如此，就打破了美国网络超级大企业的垄断。

想想看，AI产业的投资动辄数十亿美元，美国超级网络大企业甚至投入几百亿美元，例如META、Oracle、微软等。

20年来，美国这些网络大企业几乎垄断了全球（除中国外）的网络与社交软件，拥有天量的数据，现在又积极投资AI，企图再次垄断。

一旦规模较小的企业也能够利用DeepSeek的算法，发展其人工智能，美国这些超级网络企业也就无法垄断AI市场。对这些企业是一个很大的打击。

这一招是，一个大模型开源，引来全球许多规模较小的公司，把美国超级大企业给拉下来。

二，美国这些超大企业无法再垄断市场的时候，美国科技产业对世界的钳制也将逐渐消退。

这几年美国在生成式大模型的成就的确令人侧目。但是，由于DeepSeek的开源，提供一个远为廉价的发展方案，美国这些网络大企业无法再像之前的网络与社交软件，以及大数据方面对全球垄断。

那么，您认为这对美国的科技产业、经济发展，以及对全球的掌控会产生多大影响？

三，这也将有利于中国AI芯片对外出口。例如，华为升腾系列 AI芯片。

总结起来，这是中国企业一击，把美国技术换代，经济增长的梦给破了。

从这个观点来看，其影响非常巨大，对美国网络科技大企业，以及美国经济想要持续称霸全球，掌控全球科技，无疑是致命的打击。

有关这方面对美国股市，以及全球美系股市的影响，因为时间的关系，我们以后继续谈。

请大家记住一句话，DeepSeek大模型开源绝不是随随便便的决定，必然是理想与实际都同时兼顾了。

2025年的中美博弈与世界局势会很精彩！

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