韩国半导体，前景不妙

中国在韩国半导体出口中的占比13年多来首次跌破30%。半导体制造指数也出现一年零两个月来的首次下降。这得益于中国半导体企业的增长和中国经济放缓的影响。

除了三星电子近期业绩不佳外，宣扬美国优先政策的美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普的当选也可能给半导体行业蒙上一层阴影。

据《京乡新闻》11月3日对信息通信技术（ICT）统计门户网站的分析，9月份对华出口占韩国半导体出口总量的29.4%。这是自2011年10月（29.7%）以来，对最大市场中国半导体出口占比首次跌破30%。

这部分是由于韩国企业在中国进行本地生产，但也与中国半导体企业竞争力增强和中国经济放缓有关。

中国今年的经济增长目标定为“5%左右”，但由于与美国等一系列贸易摩擦，以及房地产和消费复苏乏力，中国经济复苏举步维艰。中国芯片制造商长鑫存储科技（CXMT）在全球 DRAM 市场的份额在 2022 年仅为 4%，预计到今年年底将超过 12%。

半导体制造指数也出现下滑。上个月，半导体生产指数为 160.3，较去年同期下降 3.0%。这是该指数自 2023 年 7 月（-9.9%）以来 14 个月来首次下降。韩国统计局经济趋势统计官龚美淑表示：“半导体制造指数不错，出口也表现良好。”

然而，生产指数本身一直在逐渐萎缩，而且它已经转为下降趋势，这意味着半导体行业可能正在放缓。今年前九个月，半导体出口占韩国总出口的20%。iM

证券研究员朴尚铉表示：“半导体产量下降可能是国内经济周期的另一个下行风险。如果半导体行业失去动力，第四季度国内GDP增长率很可能再次低于预期。”

事实上，三星的盈利状况已经引发了警示。该公司今年第三季度半导体业务的营业利润不到4万亿韩元，引发了“三星危机”论。

外部变量也令人担忧。“特朗普风险”被认为是最大的风险因素。最近，候选人特朗普表示，“我一分钱都不用付，只要加征一系列关税就可以了”，他批评拜登的半导体法案，该法案为三星电子、SK海力士等半导体公司在美国投资提供补贴。

尤其是韩国企业，可能会因特朗普对华出口制裁而遭受流弹重创。如果对内存出口的制裁力度加大，可能会对韩国国内企业的中国生产设施及其对华出口销售基地产生负面影响。韩国

工业经济贸易研究院表示：“如果对中国ICT产品征收高额关税，预计半导体出口将在短期内萎缩。”

韩国进出口银行在《2024年第三季度出口表现评估及第四季度展望》报告中表示，“高带宽存储器（HBM）需求稳步增长，但消费存储器和通用DRAM需求增长放缓。总体而言，预计半导体出口增长将略有萎缩。”

随着半导体制造业成为 21 世纪最重要的行业之一，各大国已开始争夺半导体制造业的主导地位。中国正大力投资尖端芯片制造业，力争成为新的半导体强国，以满足其更广泛的地缘经济和地缘政治野心。与此同时，美国和日本正努力恢复 1980 年代的主导地位，但后来被韩国和中国台湾抢占了先机。

随着各国采取各种策略来巩固其在半导体行业的影响力，这场竞赛的结果最终将取决于谁能获得领导该领域所需的熟练劳动力。

事实上，劳动力短缺已成为决定最近宣布的半导体主导国家战略能否成功的关键因素。例如，美国在半导体制造业主导地位的追求能否成功，很大程度上取决于它如何解决劳动力短缺问题。预计到 2029 年，劳动力短缺将达到 146,000 人，而每年只有 1,500 名半导体工程师进入该行业。这种短缺已经减缓了美国和世界其他地区正在进行的半导体制造项目。

技术工人的短缺引发了全球芯片人才争夺战，各国都在积极吸引其他国家经验丰富的工程师来领导正在进行的制造项目，并吸引新的人才来支持未来的计划。在这种竞争格局中，对韩国芯片人才的需求激增。

韩国半导体工程师在确立韩国尖端制造业领先地位方面发挥了重要作用，特别是在高带宽内存 (HBM)（为 ChatGPT 等生成式 AI 系统提供动力的图形处理单元的关键组件）和半导体代工业务等领域，后者已成为后疫情时代半导体竞争的最关键领域。随着人才争夺战愈演愈烈，各大国对韩国人才的竞争也愈演愈烈。

争夺韩国芯片人才的竞争始于中国雄心勃勃的计划，该计划旨在实现半导体制造的自给自足。中国公司认识到韩国工程师的专业知识对于弥补先进芯片生产的差距至关重要——中国公司在这方面仍落后于韩国、美国和台湾的同行——因此一直提供丰厚的薪水来吸引这些技术专业人员。因此，最近许多韩国工程师转而为中国半导体公司工作，这引发了韩国对潜在技术泄露的担忧。

然而，韩国对美国这一关键合作伙伴的担忧却愈发严重。美国已宣布计划收回已转移到东亚国家的芯片制造份额，并向美国公司提供大量激励措施以实现这一目标。

美光在内存芯片生产方面一直落后于韩国竞争对手三星和 SK 海力士，但该公司根据《芯片与科学法案》获得了大量补助，从而超越了竞争对手。为了成为内存领域的领导者，美光最近从这两家韩国公司聘请了几名关键工程师，旨在获得竞争优势。美光最近宣布计划领先三星和 SK 海力士向 NVIDIA 供应高带宽内存，韩国普遍认为，美光受益于目前在美光工作的大量前韩国员工的专业知识。

同样，美国晶圆代工龙头企业英特尔也获得了美国政府的大量补贴和支持。英特尔誓言通过在尖端芯片生产方面超越其竞争对手三星和台积电，将制造业带回美国。为实现这一目标，英特尔一直在积极招募以半导体代工业务专业知识而闻名的韩国工程师和研究人员。这些工程师中有几位曾在三星代工业务工作，现已被英特尔聘用，这引发了韩国对人才流失和技术泄露风险的极大担忧。

美国公司不仅瞄准经验丰富的韩国工程师和研究人员，还注重吸引韩国新人才。随着芯片竞争加剧，美国对制造专业知识的需求不断上升，韩国越来越担心美国半导体公司正在吸引新人才。这些美国公司提供更高的工资和额外福利，例如为员工子女提供教育机会，以吸引韩国人才。这一趋势引发韩国担忧，因为美国取代中国成为韩国技术专业人员的主要目的地。

日本对韩国芯片人才的需求也在增加，日本已开始实施雄心勃勃的计划，以重新在制造业中站稳脚跟，重振昔日的辉煌。日本先进半导体制造公司是日本公司和台积电在日本政府的支持下成立的合资企业，在经历了国内技术工人短缺之后，该公司已开始通过韩国面向年轻人的求职门户网站招募韩国人才。为了实现成为生产尖端芯片的关键参与者的目标，日本政府支持的 Rapidus 也开始以诱人的薪水招募韩国人才。日本之所以关注韩国人才，是因为韩国距离日本很近，而且其专业人士在尖端代工业务方面拥有深厚的专业知识。

在芯片人才争夺战中，各大国纷纷吸引韩国人才，而韩国也开始努力留住本国劳动力。韩国一直在努力保持其在半导体行业的领先制造强国地位，这对其经济安全至关重要，这一点意义重大。然而，与其他大国一样，韩国也面临着该行业的劳动力短缺问题，而这被视为韩国未来占据主导地位的关键因素。三星和 SK 海力士等大公司已经在努力填补技术职位，因为人才需求超过了现有人才。

由于韩国寻求保持相对于竞争对手的竞争优势，未来仍不确定。该国计划在龙仁市建设世界上最大的半导体集群，这是一项雄心勃勃的扩张计划，需要大量人才。然而，韩国半导体产业协会预测，到 2031 年，韩国的劳动力短缺人数将达到约 54,000 人——比 2022 年报告的劳动力短缺人数（1,784 人）高出 30 多倍。这可能对韩国在半导体行业的抱负构成重大挑战。

韩国政府正在努力防止人才和技术外流。一项名为《工业技术保护法修正案》的新法律目前正在国会审议中。该法案旨在加强对泄露半导体等核心技术的处罚。罚款将从目前的 15 亿韩元（110 万美元）增加到 65 亿韩元（490 万美元），监禁刑期可能延长至 18 年。此外，政府正在考虑提高韩国资深工程师的福利和其他福利，以阻止他们转投外国竞争对手。

政府也在积极培养新的本地人才，以满足未来的需求。自去年总统尹锡烈指示教育部加大培养半导体行业人才的力度以来，教育部已经设立了新的半导体相关部门，并大幅增加了大学这些项目的招生名额。

然而，挑战依然存在。在韩国，大多数年轻学生现在更愿意攻读医学院，而不是工程学。原因之一是韩国半导体工程师的职业生涯相对较短，通常在 40 多岁时就结束了。因此，尽管为半导体毕业生提供丰厚的奖学金和稳定的就业机会，但韩国最优秀的学生并没有选择工程学，导致许多部门的职位空缺仍未填补。

韩国的低生育率是另一个令人担忧的问题。随着韩国生育率的下降，未来几年韩国的学生人数将会减少——从 1970 年代每年 100 万名婴儿下降到 1990 年代的 70 万名婴儿，到 2000 年代则下降到大约 40 万名婴儿。随着 2000 年代出生的一代人进入就业市场，这可能会导致新的劳动力短缺。根据 首尔国立大学经济学教授 Chulhee Lee 的一项名为“劳动者正在消失”的新研究，科学和工程等前沿领域将在所有行业中遭遇第二高的劳动力短缺。

面对国内芯片人才短缺的挑战，韩国正与其他半导体强国竞争以吸引外国人才。事实上，随着美国、中国、日本和台湾加大吸引技术专业人员的力度，韩国也紧随其后。为了解决半导体劳动力短缺问题，首尔推出了一种新签证E-7-S，专门针对高科技行业的技术工人。

此外，韩国正在努力留住从韩国大学毕业的外国人才，因为目前的留任率与其他国家相比较低。为了解决这个问题，首尔实施了类似于美国和日本的计划，允许从韩国大学毕业的外国科技毕业生更容易获得永久居留权。

此外，韩国还积极邀请外国学生来韩国学习，在高科技领域积累经验。为此，教育部启动了“留学韩国30万”项目，旨在到2027年将外国学生人数从16.7万人增加到30万人，重点是科技项目。该项目的重点是吸引来自印度等国家的学生，印度以培养大量高科技工程师而闻名。各大学也在分别努力招收科技领域的学生。

半导体行业的未来领导者将在很大程度上取决于谁能获得足够数量的熟练劳动力。如前所述，美国、中国和日本等大国正在争夺半导体制造业的主导地位，而韩国的半导体人才是重点关注对象。因此，韩国目前在半导体制造业的主导地位将取决于它如何留住现有人才以及如何有效地培养该领域的新人才。由于该国工程以外的就业岗位不断减少，且出生率低，最近创下 0.7 的历史新低，是所有经合组织国家中最低的，因此这一努力面临重大挑战。

吸引外国人才仍然是韩国的关键选择，但这种方法也带来了一系列挑战，因为其他国家正在提供丰厚的奖励和慷慨的福利支持来吸引这些专业人士。因此，首尔也必须在这方面展开竞争。韩国还需要探索其他策略来应对这些挑战。三星最近宣布全面实现半导体制造自动化，这可能有助于韩国在这方面取得成功。

全球芯片人才争夺战才刚刚开始，谁能获得人才，谁就能赢得半导体争夺战的胜利。

韩国半导体行业迫切需要放宽对研发人员的工作时间限制，理由是人口下降和医学研究的偏好增加导致人才短缺。作为国民经济的主要推动力，该行业面临着长期的技能差距和每周 52 小时工作时间的限制，这引发了人们的担忧，即这些限制可能会阻碍韩国在科技竞赛中的全球竞争力。

据业内人士透露，韩国本土半导体行业正敦促政府和国会通过拟议的《半导体产业促进法》引入“韩式白领工作时间豁免”。

《白领豁免法》起源于 1938 年的美国，该法免除了高级管理人员、专家和高收入者的工作时间限制，承认某些职位不适合仅根据工作时间进行生产率衡量。根据美国制度，每周收入超过 684 美元的管理或专业职位员工以及年收入超过 107,432 美元的员工有资格获得该豁免。

日本在 2018 年采取了类似的做法，即对从事非生产性工作的高收入专业人士（如金融产品开发人员、分析师和新产品领域的研发专家）实行工作时间限制豁免制度。在日本，年收入超过 1075 万日元（70,802.19 美元）的员工有资格享受这一豁免。

半导体行业代表解释道：“工时规定原本是为了在以制造业为中心的工业时代保护员工健康，但对专业人士和高收入者一视同仁地实施这些限制远非理想。如果韩国能像美国一样，让高收入者的加班费更有效率，那么就可以缩小收入差距，降低企业的人工成本，并为增加招聘和改善工作条件创造更多空间。”

韩国半导体行业对工作时间限制阻碍关键研发工作的不满情绪日益高涨。例如，三星电子对其研发人员实行灵活的月度工作时间制度，允许其在一个月内平均每周工作 52 小时，而不是强制实施每周工作时间限制。

同样，SK海力士的研发团队也实行平均2-4周的工作制。然而，业内人士认为，这种灵活性不足以与其他国家竞争，因为其他国家的研究人员以昼夜不停地工作来推动技术进步而闻名。韩国只有一小部分核心研究人员每周可以工作68小时，业内认为这一限制不足以维持全球竞争力。另一位业内人士指出：“在美国和台湾，必要时，团队甚至会每周工作7天，以保持尖端半导体技术的领先地位。”

然而，由于韩国只有一小部分核心研究人员每周可以工作 68 小时，业界认为这一限制不足以维持全球竞争力。另一位业内人士指出：“在美国和台湾，必要时，团队甚至会每周工作 7 天，以保持尖端半导体技术的领先地位。”

尽管如此，在韩国，延长工作时间仍面临重大的文化和实际障碍。人们对长时间工作的普遍看法仍然不利，如果没有额外的补偿，员工很可能会抵制更长的工作时间。事实上，2019 年，前民主党议员、曾担任游戏公司首席执行官的金炳宽 (Kim Byung-kwan) 提出了一项法案，将收入最高的 3% 的人从工作时间限制中豁免。然而，该法案未能在国会获得通过。

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